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　　媒体报道，7月(yuè )23日正式开售(shòu )的PhancyAI智(zhì )能眼镜，搭(dā )载了(le )范式集团打造的(de )AI解决方案。PhancyAI智能(néng )眼镜将在8月初发(fā )货。

　　媒体报(bào )道，7月23日正式开(kāi )售的PhancyAI智能眼镜，搭载(zǎi )了范式集团(tuán )打造(zào )的AI解决方案(àn )。PhancyAI智(zhì )能眼镜将在8月初(chū )发货。

　　半导(dǎo )体产业是现代科(kē )技的(de )基石。随着(zhe )人工(gōng )智能新一轮(lún )的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算(suàn )力、智能驾(jià )驶等(děng )诸多产业的(de )核心(xīn )和底座，也正成(chéng )为全球各主要国(guó )家竞逐的新战场(chǎng )。国(guó )信证券表示(shì )，台(tái )积电上调2025年(nián )收入增速预期，关注(zhù )半导体底部(bù )配置(zhì )机遇。台积(jī )电预(yù )计AI需求持续强劲(jìn )，非AI需求温和复(fù )苏，并将2025年公司(sī )整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前(qián )的25%左右上调(diào )到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产(chǎn )化打开国内(nèi )成长(zhǎng )空间。

　　上市(shì )公司中，东微半(bàn )导推进主营产品(pǐn )高压超级结MOSFET、中(zhōng )低压(yā )屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术(shù )迭代和产品升级，同(tóng )时持续加大(dà )市场(chǎng )开拓力度。2024年，公司逐步扩大生(shēng )产规模，产量呈(chéng )不断提高的趋势(shì )，功(gōng )率半导体的(de )产销(xiāo )比达到93.81%，达(dá )到较高水平。供应端，公司与华虹半(bàn )导体、粤芯(xīn )半导(dǎo )体及DBHitek等厂商(shāng )继续(xù )保持稳定的合作(zuò )关系。博通集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已(yǐ )应用于AI玩具(jù )。茂(mào )莱光学为光(guāng )刻机光学系统提供用(yòng )于匀光、中(zhōng )继照(zhào )明模块的光(guāng )学器(qì )件、投影物镜，以及用于工件台(tái )位移测量系统的(de )棱镜(jìng )组件，是光(guāng )刻机(jī )实现光线均(jun1 )匀性与曝光成像的核心模块。

　　能(néng )力登顶全球(qiú )，AI编(biān )程大模型Qwen3-Coder来(lái )了

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来(lái )新机(jī )遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游特性导(dǎo )致覆铜板行(háng )业周(zhōu )期性波动，当下(xià )周期呈修复态势(shì )：上游原材料价(jià )格稳中有升，覆(fù )铜板(bǎn )销售单价提(tí )高；下游主要产(chǎn )品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬(péng )勃发(fā )展，为高频(pín )高速(sù )覆铜板成长注入(rù )新的动力，带来(lái )结构性成长机遇(yù )：AI服(fú )务器持续升(shēng )级，覆铜板单机(jī )价值量提升显著；800G交换机将迎来(lái )大规(guī )模放量，为(wéi )高频(pín )高速覆铜板价值(zhí )量提升赋能。

　大幅提升能量密(mì )度的解决方案，这类(lèi )材料已经开(kāi )始批(pī )量应用

　　上市公司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技术可(kě )以用(yòng )于具备显示(shì )功能(néng )的AI眼镜，目前公(gōng )司配合不同客户(hù )不同需求和产品(pǐn )定位(wèi )提供解决方(fāng )案，处于性能和(hé )良率提升阶段。蓝思科技配合北美大(dà )客户多年研(yán )发，是第一代智能头(tóu )显的外观结构件(jiàn )核心供应商，并(bìng )为其他北美头部(bù )AI眼镜(jìng )客户提供导(dǎo )光模(mó )组、Mic模组等功能模组和精密结构(gòu )件。同时，公司(sī )发挥垂直整(zhěng )合优(yōu )势，积极协同包(bāo )括Rokid在内的多家国(guó )内外AI眼镜头部企(qǐ )业开(kāi )展研发，将(jiāng )自有(yǒu )核心元器件(jiàn )、光学部件、功能模组及超轻量材料(liào )整合至AI眼镜(jìng )。

　　半导体芯片已(yǐ )成为AI算力等诸多(duō )产业的核心和底(dǐ )座

　　电池的能(néng )量密(mì )度提升一直(zhí )是锂(lǐ )电池与材料公司的重点研发方向(xiàng )之一，在锂(lǐ )金属(shǔ )负极全固态(tài )电池(chí )到来之前，硅基(jī )负极是为数不多(duō )能大幅提升能量(liàng )密度(dù )的解决方案(àn )。过(guò )去的一段时(shí )期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问(wèn )题逐渐得到(dào )改善(shàn )，新一代基于多(duō )孔碳的硅碳负极(jí )开始批量应用。中信证券指出，硅基(jī )负极材料作(zuò )为理(lǐ )想的下一代负极材料，在目前技(jì )术收敛、下(xià )游应(yīng )用积极的情(qíng )况下(xià )，除硅碳负极企(qǐ )业本身外，原材(cái )料(碳材料、硅烷(wán )、包(bāo )覆材料等)、设备(bèi )等都是值得(dé )关注的关键环节。

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