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　　广发证券认为，应用场景逐渐成熟，机器狗(gǒu )市场有望迎来高速发展期。相比双足的人形机器人，四足(zú )机器狗具备较高的有效载荷(hé )与极强的平衡能力，也更利(lì )于控制、设计和维护。鉴于四(sì )足机器狗的技术要求相对较(jiào )低，现阶段产业链完备+生产(chǎn )成本较低，目前机器狗已经在(zài )部分场景实现初步的商业化(huà )落地(工业巡检、军事行动等(děng ))，短时间来看，机器狗会比(bǐ )人形机器人更快实现量产应用(yòng )。此外，从技术上来看，两(liǎng )者都包括了感知、决策、运(yùn )控三大模块，技术同源，因此(cǐ )机器狗在技术迭代和商业化(huà )进程中也可以为人形机器人(rén )积累宝贵的技术和应用经验。

　　近日，国资央企助力西(xī )藏高质量发展推进会在拉萨(sà )召开。“十四五”以来，中(zhōng )央企业全面贯彻新时代党的治(zhì )藏方略，不断加大援藏力度(dù )，从项目、资金、产业、人(rén )才、技术、就业等方面大力支(zhī )持西藏工作。2021年以来，中央(yāng )企业在藏累计投资项目8833个，完成投资1457.86亿元。推进会上，还(hái )举行了中央企业援藏重点项(xiàng )目签约仪式。16家中央企业与(yǔ )西藏签署75个产业项目投资协(xié )议，项目总投资3175亿元。预计2027年(nián )底前完成投资999亿元，同时三(sān )家中央企业与西藏方面签署(shǔ )相关领域援藏协议。

　　上市(shì )公司中，卧龙电驱在具身智(zhì )能仿生机器人和机器狗领域(yù )，公司专注于关节模组的研发(fā )与生产，包括高爆发关节模(mó )组、高精度仿生关节动力总(zǒng )成、无框力矩电机等多种类(lèi )型，并且已与多家头部企业，包括海外客户建立深度合作(zuò )。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗、人形机器人客(kè )户供应链，以电池方案商的(de )专业能力助力客户快速完成导(dǎo )入设计，加快新产品的上市(shì )进程。晶品特装自主研发了(le )系列化机器人产品，包括排(pái )爆机器人、侦察机器人、多用(yòng )途机器人、核化检测机器人(rén )、火力打击机器人、伴随助(zhù )力机器人等。

　　国新证券表(biǎo )示，中长期来看，我国军费(fèi )平稳增长为国防军工行业稳(wěn )定发展提供坚实基础，行业规(guī )模和利润有望保持持续上升(shēng )态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域(yù )的全球竞争力持续提升，国防(fáng )军工行业是新质生产力发展(zhǎn )突破的重要方向，行业前景(jǐng )广阔。在全球冲突多发和地缘(yuán )局势并不平静的背景下，国(guó )防安全重要性提升，行业估(gū )值有望获得支撑。中邮证券进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行业订单有(yǒu )望迎来拐点，在服务于提升装(zhuāng )备性能或降低装备成本的新(xīn )技术、以新域新质作战力量(liàng )为代表的新产品、军贸和军用(yòng )技术转化带来的新市场方向(xiàng )或蕴含更大弹性。

　　广发(fā )证券认为，应用场景逐渐成熟(shú )，机器狗市场有望迎来高速(sù )发展期。相比双足的人形机(jī )器人，四足机器狗具备较高(gāo )的有效载荷与极强的平衡能力(lì )，也更利于控制、设计和维(wéi )护。鉴于四足机器狗的技术(shù )要求相对较低，现阶段产业链(liàn )完备+生产成本较低，目前机(jī )器狗已经在部分场景实现初(chū )步的商业化落地(工业巡检、军(jun1 )事行动等)，短时间来看，机(jī )器狗会比人形机器人更快实(shí )现量产应用。此外，从技术(shù )上来看，两者都包括了感知、决策、运控三大模块，技术(shù )同源，因此机器狗在技术迭(dié )代和商业化进程中也可以为人(rén )形机器人积累宝贵的技术和(hé )应用经验。

　　行业兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高景气带来新(xīn )机遇

　　光大证券认为，钨(wū )未来需求有望实现多点开花(huā )。展望钨金属的未来需求情(qíng )况，有数个非常具有潜力的增(zēng )长点。光伏钨丝：相较于传(chuán )统高碳钢丝，钨丝的细径化(huà )潜力大，能够有效降低硅片损(sǔn )耗，满足大尺寸、薄片化硅(guī )片切割要求；军工用钨：国(guó )防科工局最新数据显示，2025年7月(yuè )军工材料采购计划中，硬质(zhì )合金刀具、穿甲弹芯等钨制(zhì )品订单同比增长42%；可控核聚(jù )变：钨及其合金因其优异的高(gāo )温性能、抗辐照性能和机械(xiè )性能，成为核聚变反应堆中(zhōng )关键部件的理想候选材料。

　　据媒体报道，南京召开脑(nǎo )机接口产业培育大会，发布(bù )了《南京市推进脑机接口产业(yè )创新突破行动方案(2025-2030)(征求意见(jiàn )稿)》。《行动方案》明确，2027年打造成为脑机接口领域科(kē )研和转化高地，2030年成为全国脑(nǎo )机接口产业创新高地。有研(yán )究机构预测，2040年我国脑机接(jiē )口行业市场规模有望超过1200亿元(yuán )。

　　据媒体报道，南京召(zhào )开脑机接口产业培育大会，发布了《南京市推进脑机接口产业创新突破行动方案(2025-2030)(征求(qiú )意见稿)》。《行动方案》明(míng )确，2027年打造成为脑机接口领(lǐng )域科研和转化高地，2030年成为全(quán )国脑机接口产业创新高地。有研究机构预测，2040年我国脑(nǎo )机接口行业市场规模有望超过(guò )1200亿元。

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