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　　创纪(jì )录！国家(jiā )电(diàn )网2024年电网投资将首(shǒu )超(chāo )6000亿元

　　国产大模型在应用端(duān )的(de )能力持续提升，算力(lì )需求持(chí )续(xù )强化，据CIO预计，中(zhōng )国(guó )AI算力支出(chū )将从2024年的180亿美元增长(zhǎng )至(zhì )2029年的900亿美元。甬兴证券认为，底(dǐ )层计算能力不断提(tí )升(shēng )推动大(dà )模(mó )型能力持续提升，算(suàn )力产业链将持续受益。

　　华(huá )鑫(xīn )证券毛正分析指出，随着人工(gōng )智(zhì )能的兴起，对高算(suàn )力(lì )和带宽(kuān )的需求推动了存储的发(fā )展(zhǎn )。相较于传统的DRAM，HBM技(jì )术采用(yòng )垂(chuí )直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突(tū )破了传统内存的限制，适应AI时(shí )代(dài )的新需求。目前全(quán )球(qiú )市场由(yóu )海(hǎi )力士、三星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也在积极推进HBM国(guó )产(chǎn )化，市场供需缺口仍(réng )持续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下(xià )，HBM价格(gé )预计继续上涨，市场规(guī )模(mó )预计在2024年达到约70亿美(měi )金。值(zhí )得(dé )一提的是，今年5月(yuè )，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的(de )HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片(piàn )也几乎已经全部预(yù )定(dìng )。

　　上(shàng )市公司中，宏景科技(jì )与上游设备厂商华为、浪潮、新(xīn )华三等建立的深度合(hé )作关系，推(tuī )出了智算中心建设(shè )的(de )一整套(tào )方案和服务，并与X公司(sī )签(qiān )署了《智算项目服务(wù )合同》，提供算力服务。合同(tóng )总金额为(wéi )40,908万元。泰豪科技以高(gāo )功(gōng )率密度、大功率应急电源以及(jí )新(xīn )能源发电系统、储(chǔ )能(néng )系统为(wéi )研(yán )发重点，助力新型数(shù )据中心及算力中心建设。公司(sī )应(yīng )邀出席2024腾讯产业合作(zuò )伙伴大会(huì )，并与腾讯云签署战(zhàn )略(luè )合作(升(shēng )级)协议。

　　上海三大(dà )先(xiān )导产业母基金发布，总规模(mó )1000亿(yì )元

　　相比于摄像头(tóu )、毫米波(bō )雷达，激光雷达具备(bèi )高(gāo )检测置信度、高距离精度、低(dī )延(yán )迟等优势，从高速(sù )NOA到(dào )城市NOA，融(róng )合激光雷达成为当前(qián )的主流方案。此外，智能驾驶(shǐ )在(zài )消费者决策中的重要(yào )性正逐渐(jiàn )提(tí )升，智驾车型选配(pèi )率(lǜ )持续上(shàng )升，激光雷达正在成为(wéi )提(tí )升辅助驾驶使用率必(bì )不可少(shǎo )的(de )传感器，市场进入爆(bào )发期。长(zhǎng )城证券指出，随着我(wǒ )国(guó )政策端持续推动激光雷达产业(yè )发(fā )展，同时激光雷达(dá )向(xiàng )智驾、机(jī )器人等各应用领域持(chí )续扩展，激光雷达或将迎来大(dà )规(guī )模应用落地，持续看(kàn )好相关产(chǎn )业(yè )链投资机会。

　　上(shàng )市公司(sī )中，华策影视表示，公(gōng )司(sī )短剧目前是一个常态(tài )化生产(chǎn )和(hé )精品化输出阶段。在(zài )短剧出海(hǎi )规划上，公司通过国(guó )际(jì )流媒体平台建立内容矩阵，多(duō )语(yǔ )言运营覆盖全球；利(lì )用AI技术(shù )提(tí )升制作、翻译效率；拓展多元化商业模式，实现IP全(quán )生(shēng )命周期变现。海看股(gǔ )份短剧平(píng )台(tái )已实现微信、抖音(yīn )、快手小(xiǎo )程序全平台覆盖，并在(zài )IPTV大(dà )屏端开通短剧专区，进一步(bù )拓(tuò )宽了观看和分发渠道(dào )，“海看(kàn )剧场”APP也已完成开发(fā )并(bìng )在安卓手机端正式上线，通过(guò )“大屏+小屏”的多端(duān )联(lián )动为用(yòng )户(hù )提供更加丰富的观看(kàn )体(tǐ )验与场景选择。中文在线与(yǔ )腾(téng )讯及字节跳动有多方(fāng )面合作，公(gōng )司与番茄小说在文(wén )字(zì )IP分销合(hé )作、与番茄畅听在有声(shēng )书(shū )合作，在红果短剧app共(gòng )上线短(duǎn )剧(jù )作品超450部。公司在AI大(dà )模型、AI多(duō )模态、AI短剧等方面已(yǐ )积(jī )极开展技术建设并进行了商业(yè )化(huà )落地。

　　第三次(cì )生(shēng )物技术(shù )革(gé )命，这个产业落地需(xū )求(qiú )不断变强

　　上市公司中，永(yǒng )艺股份是办公椅出口(kǒu )代工龙头(tóu )，主攻美国大商超渠(qú )道(dào )，开拓(tuò )了Costco在内的多个重要渠道(dào )和(hé )大客户。富岭股份是(shì )国内领(lǐng )先(xiān )的塑料餐饮具制造企(qǐ )业，主营(yíng )业务收入主要来自美(měi )国(guó )市场，设有生产基地和销售公(gōng )司(sī )，覆盖美国东部和(hé )西(xī )部地区(qū )。

　　华鑫证券毛正分(fèn )析(xī )指出，随着人工智能的兴起(qǐ )，对高算力和带宽的需(xū )求推动了(le )存(cún )储的发展。相较于(yú )传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低(dī )延迟和(hé )低(dī )功耗，突破了传统内(nèi )存的限制(zhì )，适应AI时代的新需求(qiú )。目前全球市场由海力士、三星(xīng )和(hé )美光主导，中国厂(chǎng )商(shāng )也在积(jī )极(jí )推进HBM国产化，市场供(gòng )需(xū )缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计(jì )继续上涨(zhǎng )，市场规模预计在2024年(nián )达(dá )到约70亿(yì )美金。值得一提的是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今(jīn )年(nián )SK海力士的HBM芯片已经售(shòu )罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也几乎已(yǐ )经(jīng )全部预定。

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