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　　银河证券(quàn )表示，在全(quán )球半导体产业格局不断(duàn )演变(biàn )的当下(xià )，国际贸易环境(jìng )复杂多(duō )变，海外大厂为避免关(guān )税影(yǐng )响，布局中(zhōng )国业务时可能更(gèng )多采用(yòng )Local for Local(本地(dì )化生产以供应本地(dì )需求(qiú ))生产策略。这一策略的转变意义重(chóng )大，为本土制造企业带(dài )来明(míng )确的增量需(xū )求。此外，上海证券认(rèn )为，电子半(bàn )导体2025年或正在迎(yíng )来全面(miàn )复苏(sū )，产业竞争格局有望加(jiā )速出(chū )清修复(fù )，产业盈利周期(qī )和相关(guān )公司(sī )利润有望持续复苏(sū )。

　　2025年《政府(fǔ )工作报告》十大(dà )任务中(zhōng )，“大力提振消费、提(tí )高投(tóu )资效益，全(quán )方位扩大国内需求”位(wèi )居首(shǒu )位。万联证券陈雯(wén )认为(wéi )，更大力度(dù )、更加精准的促消费政(zhèng )策推(tuī )出，有(yǒu )利于提振国内消(xiāo )费市场信心(xīn )，增强居民的消费能力(lì )和消(xiāo )费意愿(yuàn )，促进消费市场(chǎng )回暖，利好(hǎo )顺周期的消费行业。

　　今年政府(fǔ )工作报告提出：“制定(dìng )促进(jìn )生育政策，发放育(yù )儿补(bǔ )贴，大力发(fā )展托幼一体服务，增加(jiā )普惠(huì )托育服务供给”。东兴(xìng )证券王洁婷(tíng )认为，低线城市国产奶(nǎi )粉占(zhàn )比较高(gāo )，叠加近年来婴(yīng )幼儿奶粉配(pèi )方二次注册实施以及新(xīn )国标(biāo )的出台(tái )提高了行业准入(rù )门槛，行业(yè )集中度提升叠加潜在生(shēng )育政策红利(lì )，头部婴配粉企(qǐ )业有望(wàng )迎来(lái )利润及估值的戴维(wéi )斯双(shuāng )击。

　　机(jī )构预计，2025年中国新型储(chǔ )能新(xīn )增装机有望超过50GW。国海(hǎi )证券表示，光储经济性驱动能源转(zhuǎn )型，降本激(jī )发缺电市场刚性(xìng )需求爆发，看好全球能源新时代背(bèi )景下(xià )，储能(néng )各场景需求加速(sù )。

　　上市(shì )公司中，盛美上海表示(shì )，公司的Ultra ECP 3d设(shè )备可用于TSV铜填充(chōng )；全线(xiàn )湿法(fǎ )清洗设备及电镀铜(tóng )设备(bèi )等均可用于(yú )HBM(高带宽存储器)工艺，全(quán )线封(fēng )测设备(包括湿法设(shè )备、涂胶、显影(yǐng )设备及电镀铜设备)亦可(kě )应用(yòng )于大算(suàn )力芯片2.5D封装工艺(yì )。赛腾股份(fèn )海外客户HBM批量设备订单(dān )已经(jīng )陆续交(jiāo )付，部分设备已(yǐ )完成验(yàn )收。联瑞新材表示，公司Lowα球形氧化铝(lǚ )系列产品涵盖多(duō )种规格(gé )，可(kě )通过MUF等多种封装形(xíng )式应(yīng )用于高性能(néng )算力等行业。从客户端(duān )反馈(kuì )来看，仅有公司和(hé )少数(shù )日本同行在(zài )供应相关产品。近年来(lái )，伴(bàn )随AI、高(gāo )性能计算(HPC)等(děng )领域(yù )的快速发展(zhǎn )，该系列产品销售呈较(jiào )快增(zēng )长趋势(shì )。

　　2025年《政府(fǔ )工作报(bào )告》十大任务中，“大力提(tí )振消费、提(tí )高投资效益，全(quán )方位扩(kuò )大国(guó )内需求”位居首位(wèi )。万(wàn )联证券陈雯(wén )认为，更大力度、更加(jiā )精准(zhǔn )的促消费政策推出(chū )，有(yǒu )利于提振国(guó )内消费市场信心，增强(qiáng )居民(mín )的消费能力和消费(fèi )意愿(yuàn )，促进消费(fèi )市场回暖，利好顺周期(qī )的消(xiāo )费行业(yè )。

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