据(jù )媒体报(bào )道,截至7月2日,军工ETF龙头近(jìn )1周日均(jun1 )成交1.49亿元。规模(mó )方面,军工(gōng )ETF龙头近(jìn )2周规模增长3.80亿元(yuán ),实现显著增长,新增规模位居可(kě )比(bǐ )基金前2。份额方(fāng )面,军工ETF龙头近(jìn )2周(zhōu )份额增长1280.00万份,新增份(fèn )额位居可(kě )比(bǐ )基金前2。资金流(liú )入方面(miàn ),拉长时间(jiān )看,军工ETF龙头近(jìn )10个交易(yì )日内,合计(jì )“吸(xī )金”3586.22万元。
东(dōng )吴证券指出,覆(fù )铜板行业兼(jiān )具周期(qī )性和成长性,AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇。覆铜板产业链上(shàng )下游特性导致覆铜(tóng )板行业周期性波(bō )动(dòng ),当下周期呈修(xiū )复态势:上游原(yuán )材(cái )料价格稳中有升(shēng ),覆铜(tóng )板销售单(dān )价(jià )提高;下游主要(yào )产品需(xū )求回暖,推(tuī )动覆铜板需求增(zēng )长。同(tóng )时AI产业蓬勃(bó )发展,为高频高(gāo )速覆铜(tóng )板成长注入新的(de )动力,带来(lái )结构性(xìng )成长机遇:AI服务(wù )器持续升级(jí ),覆铜(tóng )板单机价值量提(tí )升显著;800G交换机将(jiāng )迎来大规模放量(liàng ),为高频高速覆铜(tóng )板价值量提升赋(fù )能(néng )。
上市公司(sī )中,南亚新材表(biǎo )示(shì ),在高速覆铜板(bǎn )领域,公司系列(liè )产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明显优(yōu )势,是国内(nèi )率先在各介质损(sǔn )耗等级(jí )高速产品全系列(liè )通过华为认(rèn )证的内(nèi )资覆铜板企业,特别是高端(duān )高速产(chǎn )品已在全球知名(míng )终端AI服务器取得认(rèn )证,目前起量较(jiào )为明显。华正新材(cái )覆铜板产品中的(de )高(gāo )速材料可应用于(yú )数据中心的服务(wù )器(qì )和交换机等设备(bèi )。宝鼎(dǐng )科技表示(shì ),2024年公司电子铜箔(bó )产量为(wéi )1.56万吨,年产(chǎn )能为1.7万吨。公司(sī )电子铜(tóng )箔产品具有面密(mì )度均匀性高(gāo ),抗剥(bāo )离强度大,高温(wēn )延伸率大及(jí )表面粗(cū )糙度低等技术优(yōu )势。根据2024年度数据(jù ),约三分之二铜(tóng )箔产品供给公司下(xià )属覆铜板企业自(zì )用(yòng ),三分之一供应(yīng )给其他覆铜板及(jí )PCB厂(chǎng )家。
焦煤近(jìn )期供给(gěi )出现了实(shí )质(zhì )性收缩
华创(chuàng )证券分(fèn )析指出,未(wèi )来3年漂浮式主要(yào )任务仍(réng )处于从样机试验(yàn )到规模化商(shāng )用的技(jì )术攻关和成本下(xià )降的质变阶(jiē )段;2026年(nián )起,漂浮式装机(jī )规模将正式进入量(liàng )变阶段。预计2026-2030年(nián ),全球漂浮式新增(zēng )装机由2GW增长至12.2GW,复(fù )合年均增长率为(wéi )57.3%;我国浮式新增(zēng )装(zhuāng )机将由0.6GW增长至6.2GW,复合年(nián )均增长率(lǜ )为(wéi )79.5%,成为浮式市场(chǎng )的主导(dǎo )力量。
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