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　　东(dōng )北(běi )证(zhèng )券(quàn )研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势。强大(dà )的(de )军(jun1 )事实力是国家发展的有力(lì )支(zhī )撑(chēng )，在全球地缘政治紧(jǐn )张(zhāng )局(jú )势下，各国不断强化军备(bèi )竞(jìng )赛(sài )，重视军工建设。在当下时点，“十四五”计划进(jìn )入(rù )最(zuì )后(hòu )一年，军工行业扰动因(yīn )素(sù )已(yǐ )基本消除，下游需求呈(chéng )恢(huī )复(fù )性增长，同时2027年建设目(mù )标(biāo )迫(pò )在(zài )眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年(nián )基(jī )本(běn )实现国防和军队现代化，2050年(nián )把(bǎ )人民军队全面建成世(shì )界(jiè )一(yī )流军队。伴随需求恢复，产(chǎn )能(néng )结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安(ān )全(quán )边(biān )际高，具备长期成长确(què )定(dìng )性(xìng )。

　　山西证券表示，物(wù )联(lián )网产业链包括感知识别(bié )层(céng )、网(wǎng )络传输层、平台管理层、应用服务层。中国物联网(wǎng )市(shì )场(chǎng )规模到2028年将增至3264.7亿美元，随(suí )着(zhe )AI渗透加速，物联网行(háng )业(yè )有(yǒu )望再次迎来蓬勃发展。

　　近(jìn )日，工信部在新闻发布会上表示，十大重点行业稳(wěn )增(zēng )长(zhǎng )工(gōng )作方案即将出台，虽然(rán )并(bìng )未(wèi )提及煤炭，但是煤炭中(zhōng )双(shuāng )焦(jiāo )板块由于亏损比例相对(duì )较(jiào )大(dà )叠(dié )加流动性改善预期。长江证券煤炭团队指出，“反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )”措施具备时代意义，若(ruò )后(hòu )续(xù )接力联储降息或国内(nèi )刺(cì )激(jī )带来的需求侧改善，则煤(méi )价(jià )改(gǎi )善的持续性和幅度更加可期。估值优势排序上焦炭(tàn )>焦(jiāo )煤(méi )>动(dòng )力煤，由此可见，双焦(jiāo )权(quán )益(yì )弹性更大。

　　电池的(de )能(néng )量(liàng )密度提升一直是锂电池(chí )与(yǔ )材(cái )料(liào )公司的重点研发方向之一，在锂金属负极全固态电(diàn )池(chí )到(dào )来之前，硅基负极是为数(shù )不(bú )多(duō )能大幅提升能量密度(dù )的(de )解(jiě )决方案。过去的一段时期(qī )，硅(guī )碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新(xīn )一(yī )代(dài )基(jī )于多孔碳的硅碳负极开(kāi )始(shǐ )批(pī )量应用。中信证券指出(chū )，硅(guī )基负极材料作为理想的(de )下(xià )一(yī )代(dài )负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况(kuàng )下(xià )，除硅碳负极企业本身外，原(yuán )材(cái )料(碳材料、硅烷、包(bāo )覆(fù )材(cái )料等)、设备等都是值得关(guān )注(zhù )的(de )关键环节。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以(yǐ )用(yòng )于(yú )具(jù )备显示功能的AI眼镜，目(mù )前(qián )公(gōng )司配合不同客户不同需(xū )求(qiú )和(hé )产品定位提供解决方案(àn )，处(chù )于(yú )性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多(duō )年(nián )研(yán )发，是第一代智能头显(xiǎn )的(de )外(wài )观结构件核心供应商，并(bìng )为(wéi )其他北美头部AI眼镜客户提(tí )供(gòng )导(dǎo )光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时，公(gōng )司(sī )发(fā )挥垂直整合优势，积极协(xié )同(tóng )包(bāo )括Rokid在内的多家国内外AI眼(yǎn )镜(jìng )头(tóu )部企业开展研发，将自(zì )有(yǒu )核(hé )心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至(zhì )AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　大幅提升能量密度(dù )的(de )解(jiě )决方案，这类材料已经(jīng )开(kāi )始(shǐ )批量应用

　　上市公司中(zhōng )，卧(wò )龙电驱在具身智能仿生机器人和机器狗领域，公司(sī )专(zhuān )注(zhù )于关节模组的研发与生产(chǎn )，包(bāo )括高爆发关节模组、高(gāo )精(jīng )度仿生关节动力总成、无(wú )框(kuàng )力(lì )矩电机等多种类型，并且已与多家头部企业，包括海(hǎi )外(wài )客(kè )户建立深度合作。豪鹏(péng )科(kē )技(jì )已成功进入多家服务型(xíng )机(jī )器(qì )人、陪伴机器人、四足机(jī )器(qì )狗(gǒu )、人形机器人客户供应链，以电池方案商的专业能(néng )力(lì )助(zhù )力客户快速完成导入设计(jì )，加(jiā )快新产品的上市进程。晶(jīng )品特装自主研发了系列化(huà )机(jī )器(qì )人产品，包括排爆机器人、侦察机器人、多用途机器(qì )人(rén )、核化检测机器人、火力(lì )打(dǎ )击(jī )机器人、伴随助力机器(qì )人(rén )等(děng )。

　　上市公司中，超捷(jié )股(gǔ )份(fèn )是上海紧固件制造业的骨干企业之一，目前在按计(jì )划(huá )批(pī )量交付客户包括箭体大部(bù )段(duàn )(壳(ké )段)、卫星整流罩等产品(pǐn )，2025年一季度公司商业航天业(yè )务(wù )营(yíng )收同比、环比均实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭(léi )科(kē )技(jì )系卫星互联网核心芯片(piàn )及(jí )元(yuán )器件供应商之一，产品(pǐn )主(zhǔ )要(yào )应用于卫星及卫星通信载(zǎi )荷(hé )，产品在轨运行良好，客户认可度高，公司有望充分(fèn )受(shòu )益(yì )于商业航天市场的扩大。

　　上市公司中，华灿光电(diàn )的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功(gōng )能(néng )的(de )AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提(tí )供(gòng )解(jiě )决方案，处于性能和良(liáng )率(lǜ )提(tí )升阶段。蓝思科技配合(hé )北(běi )美(měi )大客户多年研发，是第一(yī )代(dài )智(zhì )能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头(tóu )部(bù )AI眼(yǎn )镜客户提供导光模组、Mic模(mó )组(zǔ )等(děng )功能模组和精密结构件(jiàn )。同时，公司发挥垂直整合(hé )优(yōu )势(shì )，积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企业开展(zhǎn )研(yán )发(fā )，将自有核心元器件、光(guāng )学(xué )部件、功能模组及超轻(qīng )量(liàng )材(cái )料整合至AI眼镜。

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