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　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推理景气度持(chí )续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量(liàng )于2025年4月增长至480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍。随着训(xùn )练和(hé )推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足云端训(xùn )练与推理的高能效(xiào )比需(xū )求，为降低成本、提高(gāo )算力芯片对特定需(xū )求(qiú )的匹配度，各家云(yún )厂(chǎng )商(shāng )都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成(chéng )电路)芯片项目，力(lì )图在英伟达解决方(fāng )案(àn )之(zhī )外实现多元化发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期(qī )的两年迭代一代产(chǎn )品，转换成现在的(de )一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间(jiān )，进而拉动行业规(guī )模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美(měi )元，预计2028年达到554亿(yì )美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十(shí )四五”收官在即，主要发展目标均得(dé )到(dào )较(jiào )好完成。2023年以来，水(shuǐ )利、公路水路、铁(tiě )路等(děng )公共基础设施的固(gù )定资(zī )产投资保持增长，为我国经济的稳增长(zhǎng )提(tí )供(gòng )了重要的支撑。太(tài )平洋(yáng )证券王亮认为(wéi )，三(sān )峡水运新通道、浙(zhè )赣粤(yuè )运河等大项目建设(shè )均(jun1 )有同程度的进展，有望(wàng )拉动民爆行业需求(qiú )。未(wèi )来行业将由少数几(jǐ )家在技术、资本、服(fú )务(wù )网络和一体化能力上(shàng )具备绝对优势的全(quán )国性(xìng )或区域性龙头主导(dǎo )，其(qí )发展速度和盈利能(néng )力有望持续超越行业(yè )平(píng )均(jun1 )水平。

　　近日，脑机(jī )接口相关消息(xī )不断(duàn )。马斯克旗下脑机(jī )接口(kǒu )公司Neuralink于22日宣布，“本(běn )周末我们成功完成(chéng )了P8和(hé )P9手术，这是我们首(shǒu )次在(zài )一天内完成两台手(shǒu )术。两位患者目前(qián )恢(huī )复(fù )良好，精神状态良好(hǎo )。”7月18日，四川大(dà )学华(huá )西医院顺利完成中(zhōng )国西(xī )部地区首例植入式(shì )脑机接口手术。患者(zhě )因(yīn )车(chē )祸导致脊髓损伤，四肢瘫痪。该手术(shù )通过(guò )在患者大脑硬脑膜(mó )外植(zhí )入脑机接口设备，借(jiè )助无线供电技术实(shí )现脑(nǎo )电信号的实时传输(shū )，让(ràng )患者实现脑控机械(xiè )手，重新动起来。

　　据报道，在电动化、智能化浪潮席卷的(de )当下(xià )，稀土已成为驱动(dòng )核心(xīn )部件高效运转的关(guān )键元素，其定位早已(yǐ )超(chāo )越(yuè )传统工业时代的“工业味精”辅助角(jiǎo )色，一跃成为高科技时(shí )代名(míng )副其实的“命脉”材(cái )料。

　　近期海外(wài )大模(mó )型密集更新，包括(kuò )xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模型厂商纷(fēn )纷(fēn )更(gèng )新自家的大模型，并(bìng )在性能上持续提升(shēng )。海(hǎi )外大模型的持续演(yǎn )进，正逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地阶段，其(qí )外(wài )在(zài )体现便是海外大模(mó )型调用量的大幅提(tí )升。而大模型调用量的(de )提升(shēng )，进一步催生了对(duì )于(yú )算力基础设施的需(xū )求。在训练+推理算力需(xū )求同(tóng )步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保(bǎo )持(chí )高(gāo )增，进而带动算力基(jī )础设施产业进入高(gāo )景气(qì )周期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产业链持(chí )续(xù )繁(fán )荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持(chí )续加(jiā )速，迎来新一轮投(tóu )资机(jī )遇。

　　稀土永磁(cí )材(cái )料的核心价值在于(yú )其卓(zhuó )越的磁性能和稳定(dìng )性，这使其在多个高技(jì )术行业中扮演着关(guān )键(jiàn )角(jiǎo )色。下游是消费类电(diàn )子产品和基础工业(yè )等传(chuán )统应用领域，以及(jí )新能(néng )源和节能环保等新(xīn )兴应用领域，包括新(xīn )能(néng )源(yuán )汽车及汽车零部件(jiàn )、节能变频空调、风力(lì )发电、节能电梯、机器(qì )人及智能制造等。随(suí )着全球对新能源和(hé )节能(néng )环保需求的增加，钕铁(tiě )硼永磁材料在这些(xiē )新兴应用领域中的(de )需(xū )求(qiú )也呈现出快速增长的(de )趋势，进一步推动(dòng )了其(qí )产业链的拓展和升(shēng )级。招商证券指出，人(rén )形机器人市场尤为亮(liàng )眼(yǎn )，迎来量产元年，新(xīn )增需求快速攀升，正迅(xùn )速成为高性能钕铁(tiě )硼永(yǒng )磁材料的重要应用(yòng )领(lǐng )域。

　　上市公司(sī )中，京粮控股表示海南(nán )洋浦(pǔ )项目是公司重点推(tuī )动项目。海南矿业(yè )作(zuò )为(wéi )海南本地企业，公司(sī )主营铁矿石采、选(xuǎn )和销(xiāo )售，受益于海南自(zì )由贸(mào )易港建设，公司自(zì )2021开始减按15%缴纳企业所(suǒ )得(dé )税(shuì )，氢氧化锂项目未(wèi )来在海南自贸港封(fēng )关运(yùn )作后将享受到进口(kǒu )生产(chǎn )原辅料免征进口关(guān )税(shuì )、进口环节增值税(shuì )的税(shuì )收优惠政策。

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