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　　国泰海通表示，政(zhèng )策(cè )加(jiā )速推进，固态电池从0到1。目前固态电(diàn )池领(lǐng )域已(yǐ )形成“中央政策定调地方(fāng )试点(diǎn )推(tuī )进(jìn )”的立体化支持体系，产业化进程有(yǒu )望加(jiā )速。根据EVTank预测，2030年全球固态电池出(chū )货(huò )量(liàng )将(jiāng )达到(dào )614.1GWh，市场规模超2500亿元。头部企业(yè )固态(tài )电池中试样品陆续落地，全固态电池(chí )有(yǒu )望(wàng )迎来(lái )产品持续迭代。

　　智能算力(lì )规(guī )模(mó )的快速增长直接催生了对高效散热技(jì )术的(de )迫切(qiē )需求。国泰海通证券表示(shì )，AI算(suàn )力(lì )需(xū )求(qiú )快速增长，数据中心液冷有望加速(sù )发展(zhǎn )。随(suí )着AI应用快速发展，算力密度提(tí )升(shēng )，算(suàn )力设(shè )备、数据中心机柜对散热需求(qiú )大幅(fú )增长(zhǎng )，液冷技术加速导入。国信证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，AI时(shí )代，算力芯片功率持续提升，设(shè )备(bèi )功率密度触及传统风冷降温方式极限(xiàn )，液(yè )冷技(jì )术应用大势所趋。当前阶(jiē )段，液(yè )冷(lěng )应(yīng )用主要采用冷板式技术；浸没式方(fāng )案是(shì )长期(qī )发展方向。同时，国内PUE考核趋(qū )严(yán )，运(yùn )营商(shāng )液冷白皮书规划有望进一步加(jiā )速国(guó )内液(yè )冷应用。

　　USGS数据显示，2024年全球(qiú )钴(gǔ )矿(kuàng )产量(liàng )约为28.8万金属吨，其中刚果(金)钴(gǔ )矿(kuàng )产(chǎn )量约为22万金属吨，同比增长约25%，全球(qiú )市场(chǎng )占比(bǐ )达到76.4%。国信证券研报称，若按(àn )照(zhào )2024年(nián )的(de )产量作为依据，刚果(金)禁止钴原料(liào )出口(kǒu )7个月(yuè )时间，至少将影响今年全球钴(gǔ )原(yuán )料(liào )供(gòng )应达(dá )10万金属吨以上，或将造成国内(nèi )钴原(yuán )料供(gòng )应短缺的局面。从全年维度来看(kàn )，对(duì )钴价(jià )持乐观态度，预计国内电钴价(jià )格(gé )有(yǒu )望重回25万元/吨上方运行。另外从长期(qī )来看(kàn )，刚(gāng )果(金)可能实施钴出口配额来提(tí )升(shēng )对(duì )于(yú )钴的定价权，钴价中枢有望抬升。

　　上市(shì )公司中，赢合科技已经研发并(bìng )推(tuī )出(chū )了(le )全新(xīn )的固态干法电极生产设备，这(zhè )些设(shè )备已(yǐ )经成功发货并部署到客户的现场(chǎng )。科(kē )力远(yuǎn )配合下游生产合作商开展干发(fā )电(diàn )极(jí )的技术开发，目前干法电极的开发工(gōng )作已(yǐ )完成(chéng )阶段性的成功，将配合下游生(shēng )产(chǎn )合(hé )作(zuò )商推进下一步的实验工作。宏工科(kē )技与(yǔ )深圳(zhèn )清研电子科技有限公司达成战(zhàn )略(luè )合(hé )作(zuò )，对(duì )“干法电极”前段工序技术进(jìn )行产(chǎn )业化(huà )、规模化攻关，专注于核心部件(jiàn )的(de )生(shēng )产工(gōng )艺和成(台)套设备的协同研发，共(gòng )同(tóng )推进干法电极前段工序的研发与市场(chǎng )应用(yòng )。固(gù )态电池被视为最具潜力的下一(yī )代(dài )锂(lǐ )电(diàn )池技术，2024年公司与多家客户签订了(le )数千(qiān )万元(yuán )的产线及设备订单。

　　碳纤(xiān )维(wéi )及(jí )其(qí )复合(hé )材料，凭借优越的性能已在航(háng )空航(háng )天、汽车、新能源开发、休闲用品等(děng )领(lǐng )域(yù )得到(dào )广泛的应用。技术突破，让曾(céng )经每(měi )吨20万元左右的T300级碳纤维，如今价格仅(jǐn )6万元(yuán )左右(yòu )，降幅达70%。产能释放与规模化(huà )效(xiào )应(yīng )，让碳纤维从航天材料等高端领域“飞入(rù )”民(mín )用领域。用得起、用得上碳纤(xiān )维(wéi )的(de )行(háng )业越来越多。数据显示，2024年，我国(guó )碳纤(xiān )维市(shì )场规模约171.4亿元，产量同比增长8.16%，出(chū )口(kǒu )同比(bǐ )增幅达119.9%，在全球市场的竞争力(lì )显著(zhe )提升。

　　AI算力需求拉动下该细分领(lǐng )域有(yǒu )望加(jiā )速发展

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