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　　指数会在一个区间做宽幅震荡，以周线(xiàn )级别震荡(dàng )修复20周均(jun1 )线或60周均(jun1 )线，几个(gè )来回后继(jì )续冲刺，把60日线拉(lā )上来或让(ràng )20日线贴合，之后市场(chǎng )再开启向(xiàng )上行情，今年或明(míng )年市场到(dào )3800点基本不(bú )成问题。有人担心(xīn )市场震荡时亏钱效应会来，其实大盘从(cóng )3040点涨到现(xiàn )在，主要(yào )是拉银行(háng )、保险，近期拉中(zhōng )字头国企央企，题材股动静不大，很多(duō )个股仍趴(pā )着没动。若是慢牛(niú )，低位品(pǐn )种在震荡(dàng )区间会有(yǒu )表现，涨(zhǎng )幅过大的(de )则可能横盘(pán )。比如最(zuì )近涨得好(hǎo )的保险、证券、银(yín )行涨幅偏(piān )大，银行(háng )近期周线(xiàn )级别滞涨(zhǎng )，做出顶分型，中长期虽未走完，但因(yīn )拉升过快(kuài )会做宽幅(fú )震荡，不(bú )再复盘。银行不护(hù )盘，资金会转向，近期算力板块明显有(yǒu )资金承接(jiē )权重股。比如上周(zhōu )水电概念(niàn )大爆发，基本是中(zhōng )字头，但(dàn )资金连续(xù )拉升过快，盘子大，游资不太(tài )爱玩大盘(pán )股，拉了(le )一段时间(jiān )后资金开(kāi )始撤出，转到了科(kē )创50。周五科创50异动非常大，团队在7月4号(hào )就明确看(kàn )好科技，当时大盘(pán )冲高回落(luò )，团队给(gěi )出科技最低点观点，科技连续拉升近一(yī )个月，周(zhōu )五科创50明(míng )显加速，说明科技(jì )板块应有(yǒu )动静，但(dàn )题材股动(dòng )静仍不大(dà )。周五指数(shù )调整，个(gè )股也没打(dǎ )出赚钱效(xiào )应，科创(chuàng )股领涨但(dàn )赚钱效应(yīng )不高。

李(lǐ )莉表示，从当前市场动态看，瓦楞纸涨价暂未传(chuán )导至包装(zhuāng )环节。由(yóu )于终端订(dìng )单放量不(bú )足，部分(fèn )包装企业甚至存在降价竞争情况，中间(jiān )包装环节(jiē )由于近年(nián )来产线迭(dié )代，产能(néng )扩张速度(dù )较快，竞(jìng )争压力较(jiào )大，整体(tǐ )利润承压。

3、【国家(jiā )能源局：加强电力(lì )供需监测(cè )预警 强化(huà )能源保供(gòng )和供电服(fú )务监管】国家能源局7月24日在京召开2025年第二次能源(yuán )监管工作(zuò )例会。会(huì )议强调，加强电力(lì )供需监测(cè )预警，强化能源保供和供电服务监管，发挥市场(chǎng )机制保供(gòng )作用，保(bǎo )障迎峰度(dù )夏电力稳(wěn )定可靠供(gòng )应。推进(jìn )省级现货(huò )市场建设，推动“1+6”基础规则(zé )体系落地(dì )实施，统(tǒng )一规范各(gè )地市场制(zhì )度规则，加强各层(céng )次市场、交易品种、交易时序和价格机(jī )制等高效(xiào )衔接，确(què )保全国统(tǒng )一电力市(shì )场年底前(qián )初步建成。深入开展电力领域综合监管(guǎn )，提炼现(xiàn )场监管成(chéng )果，分类(lèi )做好约谈(tán )、通报、行政处罚(fá )等工作，健全综合(hé )监管长效制(zhì )度机制。统筹煤炭(tàn )、油气、煤电等重(chóng )点领域监(jiān )管，创新(xīn )监管方式(shì )，减少检(jiǎn )查频次，抓好督促整改，促进能源市场(chǎng )平稳有序(xù )运行。细(xì )化落实新(xīn )一轮“获(huò )得电力”政策，优化12398热线投诉举报处理，协同推(tuī )进非电网(wǎng )直供电居(jū )民小区用(yòng )电问题治(zhì )理，加快(kuài )频繁停电(diàn )台区线路(lù )“整线成(chéng )片”整治，改善增进(jìn )民生用能(néng )福祉。强(qiáng )化对派出(chū )机构的日(rì )常管理和(hé )业务培训(xùn )，指导做(zuò )好政务信息报送、理论问题研究和监管(guǎn )创新实践(jiàn )，提高能(néng )源监管质(zhì )效和影响(xiǎng )力。

　　ETF方面，大金融板块延续涨势，广发基金(jīn )港股通非(fēi )银ETF涨2.57%。创(chuàng )新药板块(kuài )强势上涨(zhǎng )，创新药(yào )ETF天弘上涨(zhǎng )2.11%，涨幅位(wèi )居医药类(lèi )ETF第一，华宝(bǎo )基金药ETF、创新药ETF华(huá )泰柏瑞和(hé )建信基金(jīn )创新药50ETF分(fèn )别涨2.1%、1.99%和(hé )1.88%。航天军(jun1 )工板块表(biǎo )现亮眼，万家基金航天航空ETF、航空航天(tiān )ETF天弘分别(bié )涨1.37%和1.21%。

关(guān )于恒瑞医(yī )药

　　为(wéi )何强调现(xiàn )在是慢牛周期？首先，指数行情明确，但个股赚(zuàn )钱效应不(bú )高，目前(qián )是权重搭(dā )台、题材(cái )股未唱戏，投资者(zhě )赚钱体感(gǎn )差。像924时各(gè )大媒体喊(hǎn )牛市，如(rú )今市场走(zǒu )势虽强，但很多人(rén )不敢或不(bú )想说牛市(shì )，就是因(yīn )为指数强而赚钱效应弱。从技术面看，上证指数(shù )周线连续(xù )5连阳，拉(lā )升明显过(guò )快。当股(gǔ )价脱离20周均线或日线脱离20天线，通常会(huì )有宽幅震(zhèn )荡或回拉(lā )洗盘动作(zuò )。现在上(shàng )证周K线不(bú )仅离20周均线远，离(lí )60周均线也(yě )远，不过量(liàng )能已放出(chū )来，下周(zhōu )重点看量(liàng )，若量能(néng )不能持续(xù )放大，市(shì )场上涨高(gāo )度有限。这是否意味着市场要大跌？以正常逻辑(jí )，后市仍(réng )是慢牛周(zhōu )期，因为(wéi )个股赚钱(qián )效应还没(méi )打出来，只是指数行情先行。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股(gǔ )市估值逻(luó )辑的转变(biàn )，预期变(biàn )动的主要矛盾，已(yǐ )经从经济(jì )周期的波动，转变为(wéi )贴现率的(de )下行，中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值中(zhōng )枢上修。经过三年(nián )出清和调(diào )整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估(gū )值收缩的(de )边际影响(xiǎng )减小。人(rén )心中对未(wèi )来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴现率变(biàn )动，尤其(qí )是无风险(xiǎn )利率的下(xià )行。股市的无风险(xiǎn )利率并不(bú )能简单等同于国债收(shōu )益率，而(ér )是投资人(rén )投资股票(piào )的机会成(chéng )本。过去(qù )三年内外(wài )部过高的(de )机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市(shì )无风险利(lì )率下降的(de )通道已经(jīng )打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

　　现阶段，纯碱主力合(hé )约拉涨带(dài )动期现商(shāng )拿货积极(jí )性提升，下游玻璃厂也进行(háng )了适度补(bǔ )货。目前期现商持有(yǒu )的货源或(huò )已超过100万(wàn )吨，抛盘(pán )压力较大(dà )。后续纯(chún )碱2509合约还(hái )将面临仓(cāng )单集中注销，交割压力或对现货市场形成部分冲(chōng )击，进而(ér )使纯碱2509和(hé )2601合约价差(chà )进一步走(zǒu )弱。

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