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　　电极制作可采用湿法和干法工(gōng )艺(yì )，目(mù )前(qián )行业多采用(yòng )湿(shī )法(fǎ )涂(tú )浆(jiāng )方式制作电极，近年干法工艺成为行业发展趋势。东方证券认为，设备是规(guī )模(mó )量(liàng )产(chǎn )的(de )基(jī )石(shí )，有望成为降本突破口。通过拆解固态电池核心制造工艺发现：干法工(gōng )艺(yì )不(bú )仅(jǐn )是(shì )电(diàn )池(chí )降(jiàng )本的有效手段，也是天然适配全固态电池的制片工艺；等静压的材料致密(mì )化(huà )能(néng )力(lì )或(huò )可(kě )迁移至固态(tài )电(diàn )池(chí )中(zhōng )，改善孔隙率与电极/电解质的界面复合问题；叠片在固态电池装配工艺中有望(wàng )成(chéng )为(wéi )主(zhǔ )流(liú )，而(ér )设(shè )备精度要求大幅提升。全固态电池获得全产业链的共同关注与合力布(bù )局(jú )，方(fāng )向(xiàng )性(xìng )与(yǔ )趋(qū )势性明确。当前工艺设备成熟度不足成为固态电池产业化的主要桎梏之一(yī )，掌(zhǎng )握(wò )核(hé )心(xīn )设备供应能(néng )力(lì )的(de )厂(chǎng )商(shāng )有望受益。

　　上市公司中，先导智能向某全球前列的电池制造企业成功交(jiāo )付(fù )固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )复(fù )合(hé )转印设备与叠片设备，此次交付是公司继全球首条固态电池中试线后(hòu )的(de )又(yòu )一(yī )里(lǐ )程(chéng )碑(bēi )。联赢激光高度重视固态电池生产设备的研发制造，已为包括头部电池厂在(zài )内(nèi )的(de )多(duō )家(jiā )客(kè )户提供了中(zhōng )试(shì )线(xiàn )和(hé )量(liàng )产装配线。宁德时代是公司重要客户，公司为其包括固态电池在内的多种产(chǎn )品(pǐn )生(shēng )产(chǎn )线(xiàn )提(tí )供(gòng )了(le )设备。天铁科技全资孙公司安徽天铁锂电新能源有限公司生产的金属(shǔ )锂(lǐ )可(kě )用(yòng )于(yú )固(gù )态(tài )电(diàn )池的负极材料。

　　4月销售额实现同比环比双增长，该细分行业2025年或正迎(yíng )来(lái )全(quán )面(miàn )复(fù )苏(sū )

　　市调机(jī )构(gòu )集(jí )邦(bāng )科(kē )技表示，三星持续减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可能延续到今年第3季度，随(suí )着(zhe )DDR4价(jià )格(gé )上(shàng )涨(zhǎng )，将加速用户升级至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货(huò )均(jun1 )价(jià )自(zì )2.73美(měi )元(yuán )，攀高至4.28美元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也达5成(chéng )以(yǐ )上(shàng )。

　　上海证券研(yán )报(bào )指(zhǐ )出(chū )，2025年4月全球半导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份(fèn )的(de )全(quán )球(qiú )半(bàn )导(dǎo )体销售额在2025年首次出现环比增长，在美洲和亚太地区销售额增加的推动(dòng )下(xià )，全(quán )球(qiú )市(shì )场(chǎng )继续实现同比增长。与此同时，在对人工智能、云基础设施和先进消费电子(zǐ )产(chǎn )品(pǐn )的(de )需(xū )求推动下，新(xīn )的(de )WSTS行(háng )业(yè )预测表明，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或正在迎(yíng )来(lái )全(quán )面(miàn )复(fù )苏(sū )，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持(chí )续(xù )复(fù )苏(sū )。

　　据报道，刚果金公布，2025年6月21日起，战略矿产市场监管局(ARECOMS)董事会采取了重大监(jiān )管(guǎn )措(cuò )施(shī )，鉴于市场上库(kù )存(cún )量(liàng )持(chí )续高企，已决定将临时禁令的期限自本决定生效之日起再延长三个月，适用于(yú )刚(gāng )果(guǒ )所(suǒ )有(yǒu )源(yuán )自(zì )采矿的钴出口。

　　媒体报道，近日，半导体个股密集获连续上调评级(jí )。据(jù )统(tǒng )计(jì )，截(jié )至6月18日，在评级机构家数5家及以上的个股中，以机构一致评级连续3个月环比(bǐ )提(tí )升(shēng )，最(zuì )新评级较3个月(yuè )前(qián )提(tí )升(shēng )幅度超6%为条件进行统计，21股浮出水面。从21只潜力股所处行业分布来看，半导体(tǐ )行(háng )业(yè )个(gè )股(gǔ )相(xiàng )对(duì )较多，盛科通信-U、清溢光电、思瑞浦、汇顶科技机构一致评级连续3个月(yuè )环(huán )比(bǐ )提(tí )升(shēng )且(qiě )最(zuì )新一致评级较3月前提升幅度超6%。

　　上市公司中，天岳先进碳化硅衬底可广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于(yú )电动汽车、AI数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先进通信基站等领域。公司已跻(jī )身(shēn )为(wéi )国(guó )际(jì )知(zhī )名(míng )半导体公司的重要供应商，公司的产品亦在国际上获得广泛认可。芯联(lián )集(jí )成(chéng )8英(yīng )寸(cùn )碳(tàn )化(huà )硅产线顺利推进中，相关产品已陆续通过相关验证，预计下半年开始量产。英(yīng )诺(nuò )激(jī )光(guāng )依托固体及超(chāo )快(kuài )激(jī )光(guāng )器优势，主要布局消费电子、3D打印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )领(lǐng )域(yù )提(tí )供(gòng )的主要产品为碳化硅退火制程的激光器，客户以国外知名半导体装备公(gōng )司(sī )为(wéi )主(zhǔ )。

　　AI算力需求拉动下该细分领域有望加速发展

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