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　近期A股市场走(zǒu )强，三大指(zhǐ )数持续刷新年(nián )内新高，其中沪(hù )指更是在7月24日(rì )时隔3年半收(shōu )盘再(zài )度站上3600点，市(shì )场情绪有所(suǒ )回暖。本轮结构(gòu )性轮涨特征较(jiào )显著，市场(chǎng )热点在AI、创新(xīn )药、大基建、高(gāo )股息等板块之(zhī )间活跃。

　　作(zuò )为以普惠金融(róng )为使命的金(jīn )租公司，长江(jiāng )金(jīn )租(zū )累计服务中(zhōng )小企业超1600家(jiā )，推(tuī )出“鑫租”“银租标品”等系列产品，提升服务效能。大力支持民营(yíng )经济，累计(jì )服务(wù )民企超1300家，占(zhàn )比约65%。积极(jí )响应上海科创中(zhōng )心建设，在自(zì )适应机器人(rén )、仓储机器人(rén )、无(wú )人驾驶领域(yù )实现投放，累(lèi )计服务“专精特(tè )新”“小巨人(rén )”等科创企(qǐ )业超500户。坚持(chí )绿(lǜ )色(sè )金融发展底(dǐ )色，截至2025年(nián )6月末(mò )，新增绿色租(zū )赁资产投放(fàng )占比超35%，余额(é )占比近40%。

　　与(yǔ )此同时，该行(háng )还深入推进(jìn )贸易(yì )融资产品创(chuàng )新(xīn )，服务厦金(jīn )合作开展交通物(wù )流基础设施建(jiàn )设；支持两(liǎng )岸在集成电路(lù )、新(xīn )型显示、生(shēng )物医药等重点(diǎn )领域以及农业、绿色低碳领域(yù )的合作，促(cù )进闽台经贸深(shēn )度(dù )融(róng )合。

　　当(dāng )前，人工智(zhì )能正(zhèng )在给生产力的(de )发展带来历(lì )史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功将中美技术(shù )代差进一步(bù )缩小(xiǎo )，目前全球(qiú )大(dà )模型呈现“一超多强”格局(jú )，技术演进进(jìn )入Agentic AI时代——模型具备自主(zhǔ )编程(chéng )、任务规划(huá )与决策能力，正向通用人工智(zhì )能（AGI）迈进。同时国产模(mó )型的崛起将带(dài )动(dòng )国(guó )产算力崛起(qǐ )，国内数据(jù )中心(xīn )算力潜在需求(qiú )大；国产芯(xīn )片代工、光刻(kè )机等核心环节的(de )突破或将驱动(dòng )云厂商、服(fú )务器(qì )及液冷、电(diàn )源(yuán )等配套产业(yè )爆发。投资者(zhě )仍(réng )可关注人工智(zhì )能相关板块(kuài )，以把握新一(yī )轮技(jì )术革命浪潮(cháo )中的投资机遇(yù )。在产品布局方(fāng )面，博时基金(jīn )除了有场内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上(shàng )证科创板人(rén )工智(zhì )能 ETF 发起式联接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者提供了便捷(jié )的布局选择(zé )。

因(yīn )此，对于近(jìn )期(qī )波动较大的(de )板块而言：光(guāng )伏(fú )板块需主要关(guān )注多晶硅后(hòu )续政策落地情(qíng )况以(yǐ )及工业硅上(shàng )游复产节奏（上周库存继续下(xià )降）；黑色板(bǎn )块整体走势(shì )或主要锚定煤(méi )炭(tàn )，需密切跟踪(zōng )现货市场动态，警惕期现正套(tào )头寸逐步解(jiě )锁后现货流动(dòng )性回归带来的价(jià )格向下调整风(fēng )险；有色板块则(zé )因对反内卷(juàn )政(zhèng )策反馈相对(duì )有限，后续需(xū )更(gèng )多注意本轮反(fǎn )弹较多但基(jī )本面预期较弱的品(pǐn )种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此(cǐ )外还需留意8月(yuè )1日前后，若(ruò )有色龙头沪铜品(pǐn )种(zhǒng )因关税落地(dì )出现大幅波动，对其他品种可(kě )能产生的干(gàn )扰。

　　除了(le )被动产品，主动(dòng )产品方面，博(bó )时基金亦有布局(jú )，以更好地(dì )满(mǎn )足客户需求(qiú )。产品包括博(bó )时(shí )科创主题灵活(huó )配置混合型(xíng )证券投资基金、博(bó )时创业成长(zhǎng )混合基金等。其中，博时科创(chuàng )主题灵活混合(hé )型基金精选(xuǎn )科创领域优质企(qǐ )业(yè )。此外，博(bó )时基金也专注于(yú )创业型成长的(de )小企业，比(bǐ )如博时创业成(chéng )长，产品聚焦小(xiǎo )盘成长风格，积极布局成长领(lǐng )域。

（二）同(tóng )时，宏观层(céng )面的变动亦是(shì )关(guān )键。本周是宏(hóng )观变化密集(jí )的关键周，中央政(zhèng )治局会议（7月1日再提“反(fǎn )内卷”的中央财(cái )经委第六次会(huì )议，往往被(bèi )认为是月底政治(zhì )局(jú )会议的前瞻(zhān )，因此不排除月(yuè )底会议将对“反内卷”主(zhǔ )题提出更多指(zhǐ )导）、27-30日中美在(zài )瑞典的新一轮(lún )谈判（可能涉及(jí )再次延期关(guān )税(shuì )加征事宜）、欧美谈判（有(yǒu )望达成欧盟委(wěi )征收15%关税的(de )协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月关键会(huì )议前的最后一(yī )次议息会议）以(yǐ )及8月1日美国铜(tóng )关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较(jiào )大空间）等(děng )一系列关键节点(diǎn )，都将给本就(jiù )敏感的商品(pǐn )市场注入更大(dà )的波动性。

　　据了解，此前(qián )兴业银行已通过(guò )“走进北交(jiāo )所(suǒ )”“走进上(shàng )交所”等全国(guó )性(xìng )活动，联动北(běi )交所、上交(jiāo )所等国家级交易所(suǒ )，为科技型(xíng )企业、指数投(tóu )资机构等搭建对(duì )接平台。此次(cì )厦门专场活(huó )动，是该行进一(yī )步(bù )推进交易所(suǒ )资源下沉至区域(yù )市场，打通专(zhuān )精特新企业(yè )服务“最后一(yī )公里”、推进闽(mǐn )台金融交流的(de )又一项切实举措(cuò )。

　　尊敬(jìng )的(de )投资者：投(tóu )资有风险，投(tóu )资(zī )须谨慎。公开(kāi )募集证券投(tóu )资基金（以下简称(chēng )“基金”）是一种长期投(tóu )资工具，其主要(yào )功能是分散投(tóu )资，降低投(tóu )资单一证券所带(dài )来(lái )的个别风险(xiǎn )。基金不同于银(yín )行储蓄等能够(gòu )提供固定收(shōu )益预期的金融(róng )工具，当您购买(mǎi )基金产品时，既可能按持有份(fèn )额分享基金(jīn )投(tóu )资所产生的(de )收益，也可能(néng )承(chéng )担基金投资所(suǒ )带来的损失(shī )。

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