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　　机构指(zhǐ )出，AI算力拉(lā )动PCB需求，封装基(jī )板打开成长(zhǎng )空间。海(hǎi )内外科技巨(jù )头资本开支维持(chí )高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应(yīng )用渗透，训(xùn )练、推理(lǐ )算力需(xū )求持(chí )续扩(kuò )容。PCB作为AI服(fú )务器、交换(huàn )机、光模(mó )块等设备的(de )核心部件将持续(xù )受益。

　　商务部表(biǎo )示一季度消(xiāo )费市场创新动能(néng )持续释放(fàng )，首发经济(jì )活力十足

　　上市公(gōng )司中，岭南(nán )控股旗下广之旅(lǚ )悦景公司已(yǐ )管理粤西(xī )封开奇境景(jǐng )区、广州白云山(shān )鸣春谷等(děng )广东省内景(jǐng )区项目，且(qiě )商旅出行(háng )业务深(shēn )挖周(zhōu )边游(yóu )优质小众资(zī )源，已上架(jià )“轻露营(yíng )”和“房车(chē )露营”等产品。天府文旅(lǚ )子公司成都(dōu )文化旅游发(fā )展股份有限公司(sī )主要进行(háng )索道运营、滑雪娱乐、酒店经营(yíng )等，并持有(yǒu )西岭雪山景区滑(huá )雪场资产。

　　多个(gè )基于DeepSeek大模型(xíng )细分产品发布

　　民生证(zhèng )券认为，从(cóng )微信等头部(bù )APP接入DeepSeek后可以看到(dào )，国民级(jí )应用模型使(shǐ )用持续放大(dà )算力需求(qiú )，进而带来(lái )推理等算力需求(qiú )的大量增长，算力行(háng )业迎来重要(yào )发展机遇。建议(yì )重点关注(zhù )国产AI算力产(chǎn )业链。

　　芯片等产(chǎn )业快速发展(zhǎn )背景(jǐng )下，该细分(fèn )市场需求或(huò )将持续攀(pān )升

　　国内(nèi )外龙头企业积极(jí )布局这类(lèi )产品和技术(shù )

　　上市公(gōng )司中，强瑞技术(shù )的快速密(mì )封接头产品(pǐn )已配套公司(sī )的液冷测(cè )试治具及设(shè )备使用并交付客(kè )户。中航光电主要产(chǎn )品包括液冷(lěng )连接器、液冷管(guǎn )路、液冷(lěng )机箱、液冷(lěng )冷板、均温(wēn )板、储能(néng )板、液冷源(yuán )、浸(jìn )没冷却产品(pǐn )、泵驱两相(xiàng )产品等。广泛应用于(yú )超算液冷、互联(lián )网数据中(zhōng )心液冷、电(diàn )信运营商机(jī )房液冷等领域。永贵电器(qì )液冷连接器(qì )已完成设计(jì )、样品制(zhì )造和样品测(cè )试，目前已送样(yàng )客户，尚在应用验证(zhèng )阶段。

　　在战略急需和新(xīn )兴领域，探索国家拔(bá )尖创新人才(cái )培养新模(mó )式

　　中信(xìn )证券(quàn )也同样表示(shì )，豆包大模(mó )型表现超(chāo )预期，体现(xiàn )字节跳动在AI的投(tóu )入形成正(zhèng )反馈，国内(nèi )AI产业追赶海(hǎi )外的效果开始体(tǐ )现，国内(nèi )龙头公司有(yǒu )望加速在AI领(lǐng )域的投入(rù )。参考海外(wài )，北美互联网龙(lóng )头已连续多个季度加(jiā )大AI投入，Meta的(de )资本开支占收比(bǐ )超20%，而国(guó )内互联网龙(lóng )头资本开支(zhī )占比均远(yuǎn )低于10%，中美(měi )科技(jì )巨头AI投入强(qiáng )度差距较大(dà )，预计国(guó )内巨头资本(běn )开支有一定的提(tí )升空间。看好国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

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