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　　全球去库存卓(zhuó )有成效，行(háng )业周期触底(dǐ )回升

　　申(shēn )万宏源表示，随着技术的持(chí )续突破、政(zhèng )策不断落地(dì )以及国内招(zhāo )投标加速，核聚变技术(shù )的工程化与商业(yè )化进程有望(wàng )加快，坚定(dìng )看好可控核(hé )聚变全产业(yè )链投资机会。1)长期来看，核(hé )聚变被誉为(wéi )“终极能源(yuán )”，具备能(néng )量密度高、清洁环保、原材料易得等优(yōu )势，能有效(xiào )解决传统能(néng )源的诸多问(wèn )题，是未来能源的必然选择(zé )。2)中期来看(kàn )，2025-2030年全球进(jìn )入实验堆建(jiàn )设高峰期，我国在超导(dǎo )材料等产业链关(guān )键环节技术(shù )突破显著，国产化进程(chéng )不断加速；3)短期来看，行业政策信号明(míng )确，国内招(zhāo )投标不断落(luò )地。中信证(zhèng )券研报认为(wéi )，核聚变当(dāng )前正处于投资加(jiā )速的过程中(zhōng )，中美均大(dà )力发展，核(hé )聚变将迎来新一轮加速发展(zhǎn )期。

　　宇(yǔ )树科技王兴(xìng )兴称上半年(nián )全国智能机(jī )器人行业增(zēng )速可达50%到100%

　　上(shàng )市公司中，金银河近期(qī )与客户签订(dìng )的战略合作(zuò )协议，是在固态电池领域展(zhǎn )开深度合作(zuò )，同时未来(lái )双方将继续(xù )打造具有全(quán )球竞争力的(de )锂电生产基地，此次战略合(hé )作强化了公(gōng )司在固态电(diàn )池领域的技术布局。英联股(gǔ )份重视技术(shù )研发和客户(hù )的需求，开(kāi )发满足于各(gè )类电池(包括(kuò )固态电池、液态(tài )电池等)的材(cái )料。公司依(yī )托蒸镀工艺(yì )的技术储备(bèi )优势，深入推进技术创新，研发应用于(yú )固态电池的(de )锂金属/复合(hé )集流体负极(jí )一体化材料(liào )，不断扩展复合(hé )集流体技术(shù )在各类领域(yù )上的应用。宏工科技表示，固态电池相(xiàng )关产线方面(miàn )，公司去年(nián )向客户交付(fù )的试验线，各项性能指(zhǐ )标验证已达到了(le )客户的要求(qiú )。

　　中商(shāng )产业研究院(yuàn )分析师预测(cè )，2025年全球自动驾驶市场规模(mó )将达2738亿美元(yuán )。中金公司(sī )发布研报指(zhǐ )出，2025年有望(wàng )成为智驾从(cóng )量到质的发展大(dà )年，有两条(tiáo )主线：一是(shì )从L2+功能的逐(zhú )步完备，到开启L3车企竞争新(xīn )篇章；二是(shì )特斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正向(xiàng )催化。

　　全球去库存卓有成效，行业(yè )周期触底回(huí )升

　　根据(jù )维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yǎn )镜产品落地(dì )，预计2025年，全球AI智能眼(yǎn )镜销量达到(dào )550万台，同比增长(zhǎng )135%。方正证券(quàn )表示，AI智能(néng )眼镜作为AI应(yīng )用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备(bèi )迭代升级。AI智能眼镜既(jì )弥补了XR设备(bèi )在佩戴舒适(shì )性上的不足，又开创了更契(qì )合现代生活(huó )方式的交互(hù )模式。AI眼镜(jìng )市场正由初探期向高速发展(zhǎn )期迈进。

　　华龙证券(quàn )认为，人形(xíng )机器人板块(kuài )近期催化因(yīn )素较多，指数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成为2025年核(hé )心投资主线(xiàn )。建议围绕(rào )①高价值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望(wàng )场景落地的(de )方向，包括(kuò )家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山等(děng ))、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催化下的并购重(chóng )组标的。

　　国家发布(bù )价格法修正(zhèng )草案，核心(xīn )思想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨润思认为(wéi )，光伏在反(fǎn )内卷的背景(jǐng )之下，产业链价格修复是必(bì )然趋势，预(yù )计多晶硅价(jià )格有望回归(guī )到行业成本(běn )价之上，同(tóng )时供给侧的出清(qīng )政策也有望(wàng )跟进出炉。随着多晶硅(guī )料价格上涨，建议持续关注下游产业链(liàn )硅片、电池(chí )片、组件等(děng )各环节的价(jià )格修复机会(huì )和弹性。

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