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　　上市(shì )公司中，佳(jiā )电股份在(zài )核电特种电(diàn )机(jī )布局领(lǐng )先，为国内K1K3类(lèi )核电特(tè )种电机核心供(gòng )应商。公(gōng )司生产的主(zhǔ )氦风机是(shì )第四代高温(wēn )气冷堆核(hé )电站核反应堆一回路(lù )唯一的动力设备，属(shǔ )于(yú )国内首创并达到国(guó )际(jì )先进水平。中核科(kē )技(jì )具有核电站用关键(jiàn )阀(fá )门具备二代、三代核(hé )电机组阀门成套供货(huò )能力，四(sì )代核电机组(zǔ )关键阀门(mén )供货能力；核(hé )燃料真(zhēn )空阀及浓缩铀(yóu )生产四(sì )大类国产化关(guān )键阀门(mén )总(zǒng )体性能达到(dào )或超过进(jìn )口产品水平(píng )，具备成(chéng )套供货能力。

　　华(huá )福证券指出，2025年至2027年(nián )在(zài )“军贸快速发展”等(děng )多重催化下，国防(fáng )军(jun1 )工与航空装备Ⅱ行(háng )业(yè )的内需外需均呈现大(dà )幅增长，主题型机会(huì )层出不穷(qióng )。当前申万(wàn )军工指数(shù )市盈率TTM(剔除(chú )负(fù )值)为65.05倍(bèi )，处于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本面强(qiáng )恢(huī )复预期，板(bǎn )块具备较(jiào )高配置性价(jià )比。

　　世界机器人大会举办(bàn )在即，人形机器人“进(jìn )厂打工”加速

　　公(gōng )司方面，久远银海(hǎi )积(jī )极开展医保数据专(zhuān )区(qū )建设，助力医保用户(hù )全面开展数据治理和(hé )数据服务(wù )。公司“医(yī )院疾病诊(zhěn )疗路径知识(shí )库(kù )、医疗(liáo )费用分析系统(tǒng )”作为(wéi )首批上架广州(zhōu )数据交(jiāo )易(yì )所的数据能(néng )力，持续(xù )引领数据要(yào )素市场发(fā )展，加速商业模式创(chuàng )新。先进数通以自有(yǒu )知(zhī )识产权iMOIA、SharkData系列产品(pǐn )为(wéi )核心，提供涵盖数(shù )据(jù )采集、数据集成开(kāi )发(fā )、调度监控、大数据(jù )管理、数据分析与展(zhǎn )现、历史(shǐ )数据管理、数据治理(lǐ )、数据资产(chǎn )管(guǎn )理等基(jī )础功能的企业(yè )级一体(tǐ )化大数据管理(lǐ )应用平(píng )台(tái )，并形成了(le )企业级客(kè )户信息管理(lǐ )、客户服(fú )务、指标体系、反欺(qī )诈、营销、监管、数(shù )据(jù )财富大脑等应用解(jiě )决(jué )方案。

　　在智能(néng )手(shǒu )机、PC等消费电子产品(pǐn )需求疲软、销量低迷(mí )的当下，消费电子行(háng )业整体仍(réng )处于下行周(zhōu )期。电子(zǐ )产业迫切需要(yào )一个新(xīn )的杀手级的应(yīng )用或创(chuàng )新产品来推动(dòng )新一轮(lún )的(de )产品迭代周(zhōu )期，VR被视(shì )为元宇宙的重要交互(hù )入口和消费电子的新(xīn )风口，被寄予厚望。此(cǐ )外，生成式AI的快速(sù )发(fā )展将为XR设备销量的(de )提(tí )升带来契机。一方面(miàn )，大语言模型及SAM等模(mó )型带来的理解能力提(tí )升将为XR设(shè )备的语音交(jiāo )互、物体(tǐ )识别等带来更(gèng )多的可(kě )能，带来更具(jù )有沉浸(jìn )式的交互体验(yàn )。中信(xìn )建(jiàn )投表示，在(zài )全球智能(néng )手机出货量下滑背景(jǐng )下，新一代AR产品意义(yì )非凡，顶配的硬件参(cān )数(shù )和丰富兼容的内容(róng )生(shēng )态，叠加快速发展(zhǎn )的(de )AI技术，有望撬动VR/AR行业(yè )奇点。

　　核电具有(yǒu )经济性、低碳性和稳(wěn )定性的特(tè )征，将在新(xīn )能源为主(zhǔ )的能源体系下(xià )发挥不(bú )可或缺的作用(yòng )。民生(shēng )证券邓永康认(rèn )为，核(hé )电(diàn )可作为基荷(hé )能源，与(yǔ )水电、火电形成互补(bǔ )效应。核电经济性优(yōu )势凸显，具备现金牛(niú )特(tè )性。核电站建设与(yǔ )运(yùn )营周期较长，短期(qī )设(shè )备厂商确认收入增多(duō )，长期运营商盈利稳(wěn )健增长。国内外需求(qiú )共振，核(hé )电产业景气(qì )上(shàng )行。需(xū )求侧看，2024年我(wǒ )国发电(diàn )量有望达到9.9万(wàn )亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作(zuò )为(wéi )可靠的基荷(hé )能源，预(yù )计2035年核电发电量占比(bǐ )达10%。供给侧看，近几(jǐ )年核电机组审批加速(sù )，十四五期间将按照(zhào )每(měi )年6-8台新机组进行核(hé )准(zhǔn )，在建装机容量逐步(bù )扩大，2023年已增至57.03GW。中(zhōng )信证券认为，在我国(guó )核电核准(zhǔn )节奏进入常(cháng )态(tài )化加速(sù )期背景下，预(yù )计2024年国(guó )内核电行业总(zǒng )投资规(guī )模将接近4000亿元(yuán )，核电(diàn )累(lèi )计发电量占(zhàn )比有望达(dá )到5.5%。

　　招商证券表(biǎo )示，游戏板块估值有(yǒu )望修复。近期，继续(xù )坚(jiān )定看好传媒和游戏(xì )板(bǎn )块，推荐逻辑如下(xià )：1、游戏和传媒就是最(zuì )好的新兴消费板块之(zhī )一；游戏和传媒的估(gū )值在新兴(xìng )消费里仍然(rán )是(shì )估值洼(wā )地，近期港股(gǔ )传媒公(gōng )司乐华，巨星(xīng )，阿里(lǐ )影业，猫眼，云音乐(lè )等(děng )纷纷大涨，是传媒游(yóu )戏估值修复的开始。2、海外AI应用最先反弹(dàn )，映射国内时间问题(tí )。3、游戏和传媒最被(bèi )低(dī )估的点就是海外的(de )文(wén )化出海才刚刚开始，且政策在全力支持。

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