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　　2025年(nián )3月26日(rì )-28日，SEMICONChina 2025在上(shàng )海举(jǔ )办。展会(huì )期间，半导体设备新贵新凯来亮相，展出多达四大类、三(sān )十余(yú )款半(bàn )导体(tǐ )设备(bèi )，引(yǐn )起业(yè )界广泛关注。中信证券研报表示，2025年SEMICON大会火爆程度再创新(xīn )高，行业(yè )持续(xù )迸发(fā )新活(huó )力，国产半导体设备和材料头部(bù )厂商持续高歌猛进，各类新公(gōng )司、新技(jì )术、新产(chǎn )品层出不(bú )穷，为行(háng )业发(fā )展注(zhù )入新(xīn )活力(lì )，国内半导体产业链正在逐渐补齐。

　　全力支持央企控(kòng )股上(shàng )市公(gōng )司不(bú )断加(jiā )大增(zēng )持回(huí )购力度

　　据媒体报道，华为中国合作伙伴大会2025，将于3月(yuè )20日至(zhì )21日在(zài )深圳(zhèn )国际(jì )会展(zhǎn )中心(xīn )(宝安)举行。据悉，大会以“因聚而生 众智有为”为主题，在2024年(nián )“数(shù )智有(yǒu )为”的基(jī )础上(shàng )迈向(xiàng )“众(zhòng )智”新高(gāo )度，旨在(zài )通过聚合(Aggregate)伙伴能力，升级(Ascend)对伙伴的支持，加速(Accelerate)客户数智化(huà )进程(chéng )，让(ràng )“伙(huǒ )伴+华(huá )为”体系(xì )在NA、商业和分销市场持续提升能力的同时，全面拥抱千行(háng )万业(yè )智能(néng )化新(xīn )时代(dài )。

　　业(yè )内认为，相关举措有利于保(bǎo )障产业链供应链稳定，促进产(chǎn )业链(liàn )上下(xià )游企(qǐ )业协(xié )同发(fā )展。民生(shēng )汽车(chē )崔琰(yǎn )团队(duì )认为(wéi )，缩(suō )短账期可将供应商“账面利润”转化为“现金流”、同时增强(qiáng )供应(yīng )链的(de )稳定(dìng )性，有望(wàng )转化为技术升级投入，供应链稳定性增强也有望提升中国车企(qǐ )全球(qiú )化布(bù )局的(de )竞争(zhēng )力，看好账期缩短对零部件资金(jīn )压力的释放。

　　公司方面，汉朔(shuò )科技(jì )是以(yǐ )物联(lián )网无(wú )线通信技(jì )术为(wéi )核心(xīn )的泛(fàn )零售(shòu )门店(diàn )数字化解决方案提供商，为泛零售领域客户提供电子价签系统(tǒng )等软(ruǎn )硬件(jiàn )一体(tǐ )化产(chǎn )品。目前，公司的产品和方案已经应用到了泡泡玛特的海外门店。南凌(líng )科技(jì )2023年与(yǔ )泡泡(pào )玛特(tè )建立合作，通过凌云SASE解决方(fāng )案，为其全球门店提供一体化的网(wǎng )络安(ān )全融(róng )合服(fú )务，实现安全(quán )与网(wǎng )络统(tǒng )一管(guǎn )理、管理(lǐ )策略下沉至门店，优化了门店网络性能、扩展网络安全管理边(biān )界，实现(xiàn )了降(jiàng )本增(zēng )效。

　　各类新公司、新技术、新产品层出不穷，行业头部厂商持(chí )续高(gāo )歌猛(měng )进

　　上(shàng )市公(gōng )司中，国盾量子从2020年起从事(shì )量子计算业务，通过自主研发及参(cān )与中(zhōng )国科(kē )大超(chāo )导量(liàng )子计算“祖冲(chōng )之号(hào )”实(shí )验等(děng )重大(dà )项目，转化了量子计算领域前沿技术成果为商业化产品，目前(qián )国内(nèi )已有(yǒu )多个(gè )超导(dǎo )量子(zǐ )计算团队使用了国盾的产品，自2020年以来也实现了累计过亿元的(de )销售(shòu )收入(rù )。吉(jí )大正(zhèng )元在(zài )量子领域主要致力于量子通(tōng )信、量子随机数发生器等相关量子(zǐ )技术(shù )与密(mì )码技(jì )术的(de )结合，为(wéi )量子(zǐ )产业(yè )用户(hù )提供(gòng )更高(gāo )效、更安全的产品和解决方案，目前已与行业头部公司形成多(duō )维度(dù )、多(duō )方面(miàn )的密(mì )切合(hé )作。

　　上市公司中，凌云股份作为牵头方联合相关单位成立(lì )传感(gǎn )器项(xiàng )目工(gōng )作组(zǔ )，组(zǔ )织制定项目计划，推进项目(mù )开发，相关产品可应用于机械臂、机器(qì )人等(děng )领域(yù )。丰(fēng )立智能根(gēn )据客(kè )户的(de )需求(qiú )定制(zhì )开发(fā )的产品包括：用于灵巧手的小伞齿和微型减速箱产品，用于关(guān )节的(de )谐波(bō )减速(sù )器、行星(xīng )减速器等产品。有部分客户已有小批量交货。目前正在为部分(fèn )客户(hù )降本(běn )开发(fā )新品(pǐn )中。

　　先进计算包括算力、算(suàn )法、算据三大领域，涵盖云、边、端等(děng )多种(zhǒng )计算(suàn )方式(shì )。算力作(zuò )为数(shù )字经(jīng )济时(shí )代的(de )核心(xīn )生产力，对推动技术产业进步，加速数字技术与实体经济深度(dù )融合(hé )发挥(huī )着重(chóng )要作(zuò )用，其战略性地位和支撑性作用愈加凸显。山西证券认为，互联网(wǎng )和智(zhì )算中(zhōng )心两(liǎng )大下(xià )游AI算(suàn )力需求将持续高景气，国产(chǎn )化采购快速推进。1)互联网：24年以来(lái )互联(lián )网大(dà )厂仍(réng )持续(xù )投入基础(chǔ )大模(mó )型训(xùn )练，并在(zài )今年(nián )开始布局推理大模型，推动算力资本开支保持快速增长，随着(zhe )DeepSeek的突(tū )破大(dà )幅降(jiàng )低应(yīng )用端(duān )门槛以及Agent技术和产品日趋成熟，推理侧需求有望逐渐成为AI算力(lì )支出(chū )的主(zhǔ )驱动(dòng )力；2)智算(suàn )中心：中央和地方政策明确国产AI算力建设目标，奠定AI算力建设(shè )的政(zhèng )策基(jī )调，24年以(yǐ )来各地方(fāng )智算(suàn )中心(xīn )项目(mù )招投(tóu )标数(shù )量仍在持续增加，同时多个全国产化标杆项目已跑通，未来智(zhì )算中(zhōng )心的(de )AI算力(lì )国产(chǎn )化率(lǜ )有望加速提升。

　　上市公司中，宏景科技是具备自主研发能(néng )力的(de )智慧(huì )城市(shì )综合(hé )服务(wù )商，公司长期对行业技术发展趋势保持密切关注，专注于在人(rén )工智(zhì )能、大数(shù )据、物联网等(děng )技术(shù )的行(háng )业应(yīng )用和(hé )成果(guǒ )转化，具备部署DeepSeek等优秀大模型的能力。盛视科技通过投资、收(shōu )购等(děng )方式(shì )重点(diǎn )布局(jú )AI大模(mó )型、AI芯片、机器人等领域。公司持续加大对人工智能、大数据(jù )、物(wù )联网(wǎng )等新(xīn )一代(dài )信息(xī )技术的研发投入，旨在为客户提供符合未来发展的智能产品和(hé )“AI+行(háng )业”解决(jué )方案(àn )。

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