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　　上市公司(sī )中，东微(wēi )半导推进(jìn )主营产品(pǐn )高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产(chǎn )品升级，同时持续(xù )加大市场(chǎng )开拓力度(dù )。2024年，公司逐步扩大生产规模，产量呈不断提高的趋势，功率半导(dǎo )体的产销(xiāo )比达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应端，公司与华虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商(shāng )继续保持(chí )稳定的合(hé )作关系。博通集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机光学(xué )系统提供(gòng )用于匀光(guāng )、中继照(zhào )明模块的(de )光学器件、投影物镜，以及用于工件台位移测量系统的棱(léng )镜组件，是光刻机(jī )实现光线(xiàn )均匀性与(yǔ )曝光成像的核心模块。

　　又一智能眼镜正式开售，多款(kuǎn )新品放量(liàng )在即

　　国家制造(zào )强国战略(luè )咨询委员会主任、中国工程院院士周济表示，人工智能将(jiāng )给工业母(mǔ )机带来历(lì )史性变革(gé )，下一阶(jiē )段的方向是智能数控机床，主战场是高质量数控机床和产(chǎn )线。未来(lái )十年将是(shì )我国智能(néng )数控机床(chuáng )发展关键期。东北证券认为，近年来新能源汽车和航空航(háng )天等行业(yè )蓬勃发展(zhǎn )，其中新(xīn )能源车结(jié )构改变为国产机床厂商在中高端市场赶超海外厂商提供机(jī )会，国产(chǎn )大飞机等(děng )带动航空(kōng )航天需求(qiú )，国内部分厂商技术逐步突破，向航空航天等高精密领域(yù )渗透。同(tóng )时上轮机(jī )床投资高(gāo )峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新迭代时点，叠加大规模设备更新政策(cè )推动，加(jiā )快存量市(shì )场更新迭(dié )代，为国(guó )产机床提供发展良机。

　　据荣耀CEO李健透露，最新发布的(de )折叠旗舰(jiàn )手机荣耀(yào )Magic V5已搭载了(le )阿里巴巴(bā )基于通义千问打造的高德、飞猪旅行两个智能体(Agent)，同时还(hái )搭载了通(tōng )义千问3、VL等大模型(xíng )。据悉，这是阿里首次整合大模型及垂直场景Agent应用于智能手机终端(duān )。

　　近(jìn )日，工信(xìn )部在新闻(wén )发布会上(shàng )表示，十大重点行业稳增长工作方案即将出台，虽然并未(wèi )提及煤炭(tàn )，但是煤(méi )炭中双焦(jiāo )板块由于(yú )亏损比例相对较大叠加流动性改善预期。长江证券煤炭团(tuán )队指出，“反内卷(juàn )”措施具(jù )备时代意(yì )义，若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善，则煤价改(gǎi )善的持续(xù )性和幅度(dù )更加可期(qī )。估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤，由此可见，双焦权益(yì )弹性更大(dà )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，南亚新(xīn )材表示，在高速覆铜板领域，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明显优势(shì )，是国内(nèi )率先在各(gè )介质损耗(hào )等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，特(tè )别是高端(duān )高速产品(pǐn )已在全球(qiú )知名终端(duān )AI服务器取得认证，目前起量较为明显。华正新材覆铜板产(chǎn )品中的高(gāo )速材料可(kě )应用于数(shù )据中心的(de )服务器和交换机等设备。宝鼎科技表示，2024年公司电子铜箔(bó )产量为1.56万(wàn )吨，年产(chǎn )能为1.7万吨(dūn )。公司电(diàn )子铜箔产品具有面密度均匀性高，抗剥离强度大，高温延(yán )伸率大及(jí )表面粗糙(cāo )度低等技(jì )术优势。根据2024年度数据，约三分之二铜箔产品供给公司下属覆铜板(bǎn )企业自用(yòng )，三分之(zhī )一供应给(gěi )其他覆铜(tóng )板及PCB厂家。

　　近日，智能眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企(qǐ )业XREAL，正式(shì )在京东、天猫平台(tái )同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引擎与X1空间计(jì )算芯片的(de )旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消(xiāo )息，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智(zhì )能眼镜业(yè )务。中原(yuán )证券表示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆续发布(bù )，多款AI眼(yǎn )镜新品放(fàng )量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年(nián )全球AI眼镜(jìng )销量达到(dào )350万台，同(tóng )比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业(yè )链核心环(huán )节投资机(jī )会。

　　据媒体报道，由我国牵头制定的国际标准《分布(bù )式光伏发(fā )电接入低(dī )压直流系(xì )统及用例(lì )》国际标准正式发布。该标准是光伏直流领域的首个国际(jì )标准，为(wéi )分布式光(guāng )伏开发与(yǔ )新型配电(diàn )系统建设奠定了基础，为全球分布式光伏产业的发展提供(gòng )了指南。

　　中泰(tài )证券孙颖(yǐng )指出，关(guān )税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿(kuàng )山开采力(lì )度或进一(yī )步加大，基建和国(guó )家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获(huò )政策加码(mǎ )支持，刺(cì )激民爆需(xū )求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　上市公司中，国睿科技是(shì )亚洲领先(xiān )雷达院所(suǒ )中电科十(shí )四所的唯(wéi )一上市平台，承接十四所的国际业务。公司作为“低慢小(xiǎo )”反无系(xì )统军工国(guó )企，以气(qì )象、监视(shì )、反无三大方向以及机载载荷雷达和整机产品，体系化推(tuī )出低空产(chǎn )品矩阵，立足南京(jīng )低空项目(mù )并拓展全国，低空反无等基建需求有望在2025年下半年加快落(luò )地。爱乐(lè )达主要从(cóng )事军用、民用飞机(jī )零部件业务。盟升电子电子对抗产品主要包括末端防御类(lèi )产品、电(diàn )子进攻类(lèi )产品、训(xùn )练及试验(yàn )类产品，均属于军用电子对抗行业。公司已通过公开竞标(biāo )比选的方(fāng )式，赢得(dé )了多个电(diàn )子对抗装(zhuāng )备型号的研制订单，且将逐渐实现产品定型及量产。

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