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　　上周五溢价(jià )涨停的科创(chuàng )综指(zhǐ )ETF嘉(jiā )实回(huí )调14.61%。周(zhōu )期板(bǎn )块全线(xiàn )下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

佳驰科(kē )技、博云新(xīn )材、光(guāng )电股(gǔ )份、建(jiàn )设工(gōng )业等多股上涨。

佳驰科技、博云新材、光电股份、建设(shè )工业等(děng )多股(gǔ )上涨。

在此(cǐ )背(bèi )景下(xià )，“价格博(bó )弈”已非核心，“价值重构”则成为关键。柏文喜认为(wéi )：“无论降(jiàng )价还(hái )是(shì )提价(jià )，均(jun1 )为(wéi )短期(qī )策略；真正决定行业格局的，是核心竞争力的升级。”

国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国(guó )股市(shì )估值(zhí )逻(luó )辑的(de )转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下(xià )行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值(zhí )中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的(de )认识已然充(chōng )分，其(qí )对估(gū )值收(shōu )缩(suō )的边(biān )际影响(xiǎng )减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波(bō )动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率(lǜ )变动(dòng )，尤(yóu )其(qí )是无(wú )风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而是(shì )投资(zī )人(rén )投资(zī )股票(piào )的机会(huì )成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风(fēng )险(xiǎn )利率(lǜ )下降的(de )通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

此次协议还包(bāo )含一项开创(chuàng )性的(de )规(guī )模化(huà )合作(zuò )计(jì )划，除HRS-9821外，双方将共同开发最多11个项目，恒瑞医药将主导这些项目(mù )的研(yán )发，最(zuì )晚至(zhì )完(wán )成包(bāo )括海(hǎi )外受试(shì )者的I期临床试验，每个项目均拥有各自的财务结构。GSK将(jiāng )在最晚至I期(qī )临床试(shì )验结(jié )束时(shí )行(háng )使除(chú )中国大(dà )陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外(wài )在全球进一(yī )步开(kāi )发(fā )和商(shāng )业化(huà )每(měi )个项(xiàng )目的独家选择权，以及某些项目替换权。

4、【我国出现今年大(dà )江大(dà )河首次(cì )编号(hào )洪(hóng )水】受降(jiàng )雨影响(xiǎng )，滦河干流潘家口水库（河北唐山）28日入库流量涨至2270立(lì )方米每秒。依据全(quán )国主(zhǔ )要江(jiāng )河(hé )洪水(shuǐ )编号规(guī )定，滦河发生2025年第1号洪水，这也是我国今年大江大河首(shǒu )次编号洪水(shuǐ )。

7月(yuè )24日(rì )，玖(jiǔ )龙纸(zhǐ )业(yè )天津(jīn )、河北、湖北、重庆等多个生产基地发布涨价函，宣布自8月1日(rì )起上(shàng )调瓦楞(léng )纸、再(zài )生牛(niú )卡纸(zhǐ )价格，上调幅度为30元/吨。这是该纸企继7月1日、7月10日、7月12日宣布(bù )涨价后，开(kāi )启了第(dì )四次(cì )调价(jià )行(háng )动。进入7月(yuè )下旬，已经有玖龙纸业、江西理文造纸、湖北荣成纸业(yè )、山鹰国际(jì )等多(duō )家(jiā )公司(sī )发布(bù )了(le )涨价(jià )函。

　　指数会在一个区间做宽幅震荡，以周线级别震荡修复(fù )20周均(jun1 )线或60周(zhōu )均线(xiàn )，几个(gè )来回(huí )后继续(xù )冲刺，把60日线拉上来或让20日线贴合，之后市场再开启向(xiàng )上行情，今(jīn )年或明(míng )年市(shì )场到(dào )3800点(diǎn )基本(běn )不成问(wèn )题。有人担心市场震荡时亏钱效应会来，其实大盘从3040点(diǎn )涨到现在，主要(yào )是(shì )拉银(yín )行、保(bǎo )险，近期拉中字头国企央企，题材股动静不大，很多个股仍趴着没(méi )动。若是慢(màn )牛，低(dī )位品(pǐn )种在(zài )震荡区(qū )间会有表现，涨幅过大的则可能横盘。比如最近涨得好(hǎo )的保险、证(zhèng )券、银(yín )行涨(zhǎng )幅偏(piān )大(dà )，银(yín )行近期(qī )周线级别滞涨，做出顶分型，中长期虽未走完，但因拉(lā )升过快会做(zuò )宽幅(fú )震(zhèn )荡，不再(zài )复(fù )盘。银行不护盘，资金会转向，近期算力板块明显有资金承接权重(chóng )股。比如上(shàng )周水(shuǐ )电(diàn )概念(niàn )大爆(bào )发，基(jī )本是中字头，但资金连续拉升过快，盘子大，游资不太(tài )爱玩大(dà )盘股(gǔ )，拉了(le )一段(duàn )时间(jiān )后(hòu )资金(jīn )开始撤(chè )出，转到了科创50。周五科创50异动非常大，团队在7月4号就(jiù )明确看好科(kē )技，当(dāng )时大(dà )盘冲(chōng )高(gāo )回落(luò )，团队给出科技最低点观点，科技连续拉升近一个月，周五科(kē )创50明(míng )显加速(sù )，说(shuō )明(míng )科技(jì )板块(kuài )应有动(dòng )静，但题材股动静仍不大。周五指数调整，个股也没打(dǎ )出赚钱(qián )效应(yīng )，科创(chuàng )股领(lǐng )涨但赚(zuàn )钱效(xiào )应不高(gāo )。

展望下半年的价格趋势，李莉表示，需求与供应是影(yǐng )响走势最重(chóng )要因(yīn )素(sù )，而(ér )成本(běn )将(jiāng )限制(zhì )瓦楞及箱板纸价格浮动的下限。“考虑到国庆及中秋假期带动(dòng )下游(yóu )包装厂(chǎng )或选(xuǎn )择(zé )适量(liàng )备库(kù )存，预(yù )计市场8月上旬价格仍处于小幅拉涨阶段，9月上涨幅度或(huò )扩大。如果(guǒ )节日订(dìng )单释(shì )放不及(jí )预期(qī )，则市(shì )场或延续价格震荡趋势。”李莉表示。

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