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标普完成10万亿美元市值“华丽转身”！华尔街惊叹美股神奇新高之旅在线播放演示：

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消息(xī )面上，今日早(zǎo )盘(pán )，恒瑞医药(yào )(600276)发(fā )布公告，与(yǔ )葛兰素史克（GSK）达成一项总(zǒng )潜(qián )在金额高达125亿(yì )美元的License-out合作，覆(fù )盖一款处于临床阶段的呼吸(xī )系统创新药(yào )及(jí )多达11个处于(yú )非(fēi )临床阶段的候(hòu )选项目。公告显示，恒瑞医(yī )药将HRS-9821项目的全(quán )球(qiú )独家权利（不(bú )包括中国大(dà )陆(lù )、香港特别行政区、澳门特(tè )别行政区及台(tái )湾地区）和至(zhì )多(duō )11个项目的全(quán )球(qiú )独家许可的(de )独家选择权（不(bú )包括中国大(dà )陆(lù )、香港特别行(háng )政区、澳门特(tè )别(bié )行政区及台湾地区）有偿许(xǔ )可给GSK。

国泰(tài )海(hǎi )通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾，已经(jīng )从(cóng )经济周期的(de )波(bō )动，转变为(wéi )贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上修(xiū )。经过三年出(chū )清(qīng )和调整，投(tóu )资(zī )人对经济形(xíng )势的认识已然充(chōng )分，其对估(gū )值(zhí )收缩的边际影(yǐng )响减小。人心(xīn )中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期(qī )波(bō )动，转变为(wéi )贴(tiē )现率变动，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股(gǔ )市的无风险利(lì )率(lǜ )并不能简单(dān )等(děng )同于国债收(shōu )益(yì )率，而是投资人投资股票的(de )机会成本。过(guò )去三年内外部(bù )过(guò )高的机会成(chéng )本(běn )阻碍了投资(zī )人的入市意愿。2025年中国股市(shì )无(wú )风险利率下降(jiàng )的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

　　为何强(qiáng )调(diào )现在是慢牛(niú )周(zhōu )期？首先，指(zhǐ )数行情明确，但个股赚钱效(xiào )应不高，目前(qián )是(shì )权重搭台、题(tí )材股未唱戏(xì )，投资者赚钱体感差。像924时各(gè )大媒体喊牛市(shì )，如今市场走(zǒu )势(shì )虽强，但很(hěn )多(duō )人不敢或不(bú )想说牛市，就是(shì )因为指数强(qiáng )而(ér )赚钱效应弱。从技术面看，上(shàng )证指数周线连续5连阳，拉升(shēng )明显过快。当(dāng )股价脱离20周(zhōu )均(jun1 )线或日线脱离(lí )20天线，通常会有宽幅震荡或(huò )回拉洗盘动作(zuò )。现在上证周(zhōu )K线(xiàn )不仅离20周均(jun1 )线(xiàn )远，离60周均线也远，不过量(liàng )能已放出来，下周重点看量(liàng )，若量能不能(néng )持(chí )续放大，市(shì )场上涨高度有限(xiàn )。这是否意(yì )味(wèi )着市场要大跌(diē )？以正常逻辑(jí )，后市仍是慢牛周期，因为个(gè )股赚钱效应(yīng )还(hái )没打出来，只(zhī )是指数行情先(xiān )行。

　　据了解，作为低波(bō )二级债基，南(nán )方(fāng )益稳采用股(gǔ )债(zhài )兼顾策略，力(lì )求控制风险并实现收益最大(dà )化。在产品配(pèi )置上，该产品(pǐn )配(pèi )置传承年金(jīn )管(guǎn )理经验稳健(jiàn )基因，契合二级(jí )债基“固收(shōu )打(dǎ )底、权益增强(qiáng )”特性，力求(qiú )与(yǔ )业绩比较基准高度匹配。

　　而另一位(wèi )基(jī )金经理刘益(yì )成(chéng )则拥有17年的从(cóng )业经验与超15年的投资管理经(jīng )验，作为年金(jīn )及(jí )专户固定收(shōu )益(yì )投资经理，刘(liú )益成善于进行大类资产比较(jiào )研究，通过多(duō )资产投资为组(zǔ )合(hé )提供收益，尤(yóu )其擅长可转(zhuǎn )债投资，在债券(quàn )收益率系统(tǒng )性(xìng )降低后能够积(jī )极把握可转债(zhài )投(tóu )资机会。刘益成的投资理念(niàn )是做长期正(zhèng )确(què )的事情，以(yǐ )力(lì )争获取长期超(chāo )额收益。

消息面上，今日早(zǎo )盘，恒瑞医药(yào )(600276)发(fā )布公告，与(yǔ )葛(gě )兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿(yì )美元的License-out合作，覆盖一款处于(yú )临(lín )床阶段的呼(hū )吸(xī )系统创新药及多达11个处于非(fēi )临床阶段的候(hòu )选项目。公告(gào )显示，恒瑞医(yī )药(yào )将HRS-9821项目的全球独家权利（不(bú )包括中国大(dà )陆(lù )、香港特别行(háng )政区、澳门特(tè )别行政区及台湾地区）和至(zhì )多11个项目的全(quán )球(qiú )独家许可的(de )独(dú )家选择权（不(bú )包括中国大陆、香港特别行(háng )政区、澳门特(tè )别行政区及台(tái )湾(wān )地区）有偿(cháng )许(xǔ )可给GSK。

　　近期纯碱盘面价(jià )格反弹，主要(yào )受外围情绪提(tí )振。7月 18日，工(gōng )业(yè )和信息化部总工程师在国新(xīn )办新闻发布(bù )会(huì )上表示，钢铁(tiě )、有色金属、石化、建材等十大重点行业(yè )稳增长工作方(fāng )案(àn )即将出台，工(gōng )信部将推动重(chóng )点行业着力调结构、优供给(gěi )、淘汰落后产(chǎn )能。受此消息(xī )刺(cì )激，近期化(huà )工(gōng )品种价格大幅拉涨。对于纯(chún )碱产业而言，其是否会受到(dào )实质性影响仍(réng )需(xū )谨慎看待。若后续出台相应(yīng )优化政策，将(jiāng )有效缓解纯碱(jiǎn )当前的弱现实(shí )困境，也有助于低估值的纯(chún )碱价格重心进(jìn )一(yī )步上移；反(fǎn )之(zhī )，随着市场情(qíng )绪逐步消化，反弹可能渐显(xiǎn )乏力。从政策(cè )情绪面来看，该(gāi )因素更多反(fǎn )映(yìng )的是未来市场变动的预期，对远月合约的(de )提振更为显著(zhe )，因此可能更(gèng )有(yǒu )利于纯碱反(fǎn )套机会的出现。

4、【我国出(chū )现(xiàn )今年大江大河(hé )首次编号洪水(shuǐ )】受降雨影响，滦河干流潘家口水库（河(hé )北(běi )唐山）28日入(rù )库(kù )流量涨至2270立方(fāng )米每秒。依据全国主要江河(hé )洪水编号规定(dìng )，滦河发生2025年(nián )第(dì )1号洪水，这(zhè )也(yě )是我国今年大江大河首次编(biān )号洪水。

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