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荷兰光刻机巨头阿斯麦盘前跌超7%！CEO警告：宏观经济和地缘政治发展带来的不确定性正在增加，2026年可能无法实现增长在线播放演示：

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　　据媒体(tǐ )报道(dào )，水利部消(xiāo )息，今(jīn )年上半年，全国(guó )完成水利建(jiàn )设投资5329亿元，实施各类(lèi )水利项目3.44万(wàn )个，新开工水利项目1.88万(wàn )个。下一步，水(shuǐ )利部(bù )将聚焦国家水网建(jiàn )设和“两重(chóng )”水(shuǐ )利任务精准(zhǔn )发力，指导地方全(quán )力以(yǐ )赴抓项目、筹资(zī )金、稳规模、惠民(mín )生，加快在(zài )建重(chóng )大工程建设进度，努力(lì )扩大水利有(yǒu )效投(tóu )资。

　　电(diàn )力系统(tǒng )面临新挑战(zhàn )，电(diàn )网扩容升级(jí )需求提升：全球电力系(xì )统在发电侧(cè )、电(diàn )网侧和用电侧均面(miàn )临新(xīn )的变化。发(fā )电侧(cè )，新能源发电比例(lì )逐步提升，新能(néng )源发电消纳(nà )压力凸显；电网侧(cè )，老(lǎo )旧电网亟需(xū )改造(zào )适应日益增长的需(xū )求；用户侧(cè )，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为(wéi )代表的战略(luè )新兴(xìng )产业快速发(fā )展，新(xīn )型用电场景(jǐng )不断(duàn )涌现，电力(lì )需求逐步加大。在此背(bèi )景下，全球(qiú )电力(lì )系统面临升级扩容(róng )需求(qiú )，各国纷纷(fēn )加大(dà )电力投资。财信证(zhèng )券指出，近(jìn )年来(lái )我国电力消(xiāo )费弹性系数持续提(tí )升，电力供给端(duān )的新(xīn )能源渗透率不断提(tí )升，新能源(yuán )发电(diàn )市场化交易全面实行，电力需求端(duān )的最(zuì )大用电负荷(hé )不断提(tí )升，峰谷电(diàn )价差(chà )距拉大。电(diàn )网设备的建设投资强度(dù )有望增加，国家(jiā )电网及南方电网均(jun1 )对2025年(nián )电网投资建(jiàn )设给(gěi )出了高位续增的规(guī )模指引，预(yù )计全(quán )年电网投资(zī )持续见好。

　　多(duō )重力(lì )量共振下，AI产业(yè )链迎来新一轮投资(zī )机遇

　　公(gōng )司方(fāng )面，长盛轴承在机器人(rén )领域研究方(fāng )向主(zhǔ )要是应用于(yú )关节处(chù )的自润滑轴(zhóu )承、部分直线执(zhí )行器中的产品，以及灵(líng )巧手的相关(guān )部件(jiàn )。此外，公司与宇(yǔ )树科(kē )技的合作正(zhèng )在有(yǒu )序推进中，与智元(yuán )机器人的合(hé )作正(zhèng )处于技术交(jiāo )流及合作研发阶段(duàn )。江(jiāng )苏雷利的“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱+直流电(diàn )机+编码器”组件(jiàn )可用于灵巧手中，实现(xiàn )高精度、高(gāo )响应(yīng )的末端操作(zuò )；公司(sī )的无框力矩(jǔ )电机(jī )及一体化行(háng )星模组可用于旋转关节(jiē )。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在特定场(chǎng )景中(zhōng )实现低成本(běn )、高(gāo )性能、低功耗，具(jù )备高专用性(xìng )和高(gāo )性价比特征(zhēng )。机构指出，AI推理(lǐ )需求(qiú )质变，ASIC芯片(piàn )成为(wéi )AI算力增长新动力。

　　稀土永(yǒng )磁材(cái )料的核心价值在于其卓(zhuó )越的磁性能(néng )和稳(wěn )定性，这使(shǐ )其在多(duō )个高技术行(háng )业中(zhōng )扮演着关键(jiàn )角色。下游是消费类电(diàn )子产品和基(jī )础工(gōng )业等传统应用领域(yù )，以及新能源和(hé )节能(néng )环保等新兴应用领(lǐng )域，包括新(xīn )能源(yuán )汽车及汽车(chē )零部件、节能变频(pín )空调(diào )、风力发电(diàn )、节(jiē )能电梯、机器人及(jí )智能制造等(děng )。随(suí )着全球对新能源和节能(néng )环保需求的(de )增加(jiā )，钕铁硼永(yǒng )磁材料(liào )在这些新兴(xìng )应用(yòng )领域中的需(xū )求也呈现出快速增长的(de )趋势，进一(yī )步推(tuī )动了其产业链的拓(tuò )展和升级。招商(shāng )证券指出，人形机器人(rén )市场尤为亮(liàng )眼，迎来量产元(yuán )年，新增需求快速(sù )攀升(shēng )，正迅速成(chéng )为高性能钕铁硼永磁材(cái )料的重要应(yīng )用领(lǐng )域。

　　电力系统面临(lín )新挑战，电(diàn )网扩(kuò )容升级需求提升：全球电力系(xì )统在(zài )发电侧、电(diàn )网侧和用电侧均面临新(xīn )的变化。发(fā )电侧(cè )，新能源发电比例(lì )逐步提升，新能(néng )源发电消纳压力凸显；电网侧，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需改造(zào )适应日益增长的需(xū )求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为(wéi )代表的战略(luè )新兴(xìng )产业快速发展，新型用(yòng )电场景不断(duàn )涌现(xiàn )，电力需求逐步加(jiā )大。在此背(bèi )景下(xià )，全球电力(lì )系统面临升级扩容需求(qiú )，各国纷纷(fēn )加大(dà )电力投资。财信证(zhèng )券指出，近年来(lái )我国电力消费弹性系数(shù )持续提升，电力(lì )供给端的新(xīn )能源渗透率不断提(tí )升，新能源发电(diàn )市场化交易全面实行，电力需求端(duān )的最(zuì )大用电负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距拉(lā )大。电网设备的建(jiàn )设投资强度(dù )有望(wàng )增加，国家(jiā )电网及南方电网均对2025年(nián )电网投资建(jiàn )设给(gěi )出了高位续增的规(guī )模指引，预计全(quán )年电网投资持续见好。

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