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展望下半年(nián )的(de )价(jià )格趋势，李莉表示(shì )，需求与供应是影响走势(shì )最重要因素，而成(chéng )本(běn )将限制瓦楞及箱板(bǎn )纸(zhǐ )价(jià )格浮动的下限。“考(kǎo )虑到国庆及中秋假期(qī )带动下游包装厂或选(xuǎn )择适量备库存，预计(jì )市(shì )场(chǎng )8月上旬价格仍处(chù )于(yú )小(xiǎo )幅拉涨阶段，9月上(shàng )涨(zhǎng )幅度或扩大。如果节日订单释放不及预期(qī )，则(zé )市场或延续价格(gé )震(zhèn )荡(dàng )趋势。”李莉表示(shì )。

4、【我国出现今年大江大河首次编号洪水(shuǐ )】受降雨影响，滦河(hé )干(gàn )流(liú )潘家口水库（河(hé )北(běi )唐(táng )山）28日入库流量涨至(zhì )2270立方米每秒。依据全(quán )国主要江河洪水编号(hào )规(guī )定(dìng )，滦河发生2025年第(dì )1号(hào )洪(hóng )水，这也是我国今(jīn )年(nián )大江大河首次编号洪水。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣(xuān )布(bù )与葛兰素史克公(gōng )司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协(xié )议(yì )，双方将共同开发至多12款创新药物。此次(cì )合(hé )作将为恒瑞医药全(quán )球(qiú )化(huà )进程注入强劲动(dòng )能(néng )，同时为GSK创造2031年后重大(dà )增长机遇。这些项目(mù )经严格筛选，旨在扩(kuò )充(chōng )GSK在(zài )呼吸、自免和炎(yán )症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已(yǐ )建(jiàn )立的研发管线，且所有项目经评估均具有(yǒu )成(chéng )为(wéi )"同类最优"或"同类(lèi )第(dì )一(yī )"的潜力。根据协议(yì )条(tiáo )款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元的首付(fù )款(kuǎn )。

　　而另一位基(jī )金(jīn )经(jīng )理刘益成则拥有(yǒu )17年(nián )的(de )从业经验与超15年的投(tóu )资管理经验，作为年(nián )金及专户固定收益投(tóu )资(zī )经(jīng )理，刘益成善于(yú )进(jìn )行(háng )大类资产比较研究(jiū )，通过多资产投资为组合提供收益，尤其擅(shàn )长(zhǎng )可转债投资，在债(zhài )券(quàn )收(shōu )益率系统性降低后(hòu )能(néng )够积极把握可转债投资机会。刘益成的投(tóu )资理念是做长期正确(què )的(de )事(shì )情，以力争获取(qǔ )长(zhǎng )期(qī )超额收益。

A股三大指(zhǐ )数冲高回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深成指(zhǐ )跌(diē )0.16%，创业板指涨0.10%，北(běi )证(zhèng )50指(zhǐ )数跌0.38%，沪深京三市(shì )半(bàn )日成交额11387亿元，较上日放量146亿元。全市场(chǎng )超(chāo )3000只个股下跌。 板块(kuài )题(tí )材(cái )上，PCB、影视院线、PEEK材(cái )料板块走高，大金融稳步抬升，新华保险(xiǎn )(601336)再创新高，煤炭、钢(gāng )铁(tiě )板(bǎn )块调整。

　　现(xiàn )阶(jiē )段(duàn )，纯碱主力合约拉涨(zhǎng )带动期现商拿货积极性提升，下游玻璃厂(chǎng )也(yě )进(jìn )行了适度补货。目(mù )前(qián )期现商持有的货源(yuán )或(huò )已超过100万吨，抛盘压力较大。后续纯碱2509合(hé )约(yuē )还将面临仓单集中(zhōng )注(zhù )销(xiāo )，交割压力或对(duì )现(xiàn )货(huò )市场形成部分冲击，进而使纯碱2509和2601合约价(jià )差进一步走弱。

国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证券(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波(bō )动(dòng )，转变为贴现率的(de )下(xià )行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值(zhí )中枢上修。经过三年出清和调整，投资人(rén )对(duì )经济形势的认识已(yǐ )然(rán )充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对未来预期的主要(yào )矛盾，已从经济周期(qī )波(bō )动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的无风险利率并不能简单等(děng )同(tóng )于(yú )国债收益率，而(ér )是(shì )投(tóu )资人投资股票的机(jī )会(huì )成本。过去三年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍(ài )了投资人的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年中国股市无风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提高。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今(jīn )日(rì )宣布与葛兰素史(shǐ )克(kè )公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作(zuò )协议，双方将共同开发至多12款创新药物。此(cǐ )次(cì )合作将为恒瑞医(yī )药(yào )全(quán )球化进程注入强劲(jìn )动(dòng )能，同时为GSK创造2031年后重大增长机遇。这些(xiē )项(xiàng )目经严格筛选，旨(zhǐ )在(zài )扩(kuò )充GSK在呼吸、自免(miǎn )和(hé )炎(yán )症、肿瘤等治疗领域已建立的研发管线，且所有项目经评估均(jun1 )具(jù )有(yǒu )成为"同类最优"或(huò )"同(tóng )类(lèi )第一"的潜力。根据协(xié )议条款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元的(de )首(shǒu )付(fù )款。

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