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　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿戴产品需(xū )求释放。AI算法的(de )进步、智能传感(gǎn )器精度的提升及(jí )低功耗硬件的发(fā )展，使得可穿戴(dài )设备(bèi )能够处理大(dà )量数(shù )据，并可进(jìn )行深(shēn )度学习和智能分(fèn )析。当前，AI可穿(chuān )戴设备的类型已(yǐ )从智能手表、智(zhì )能手环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机(jī )、鞋(xié )子等形式，以满(mǎn )足不同场景(jǐng )中的(de )用户需求。智能(néng )手表和智能手环(huán )凭借集成健康监(jiān )测、消息提醒、导航、无接触支(zhī )付等功能，在健(jiàn )康预警、运动指(zhǐ )导和(hé )个性化服务(wù )方面(miàn )取得显著进(jìn )展，并主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出(chū )货量为1.71亿台，2029年(nián )预计将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均复合增速(sù )为27.8%。

　　申万宏(hóng )源表(biǎo )示，随着技(jì )术的(de )持续突破、政策(cè )不断落地以及国(guó )内招投标加速，核聚变技术的工(gōng )程化与商业化进(jìn )程有望加快，坚(jiān )定看好可控核聚(jù )变全(quán )产业链投资(zī )机会(huì )。1)长期来看(kàn )，核(hé )聚变被誉为“终(zhōng )极能源”，具备(bèi )能量密度高、清(qīng )洁环保、原材料(liào )易得等优势，能(néng )有效解决传统能(néng )源的(de )诸多问题，是未(wèi )来能源的必(bì )然选(xuǎn )择。2)中期来(lái )看，2025-2030年全球进入实验(yàn )堆建设高峰期，我国在超导材料(liào )等产业链关键环(huán )节技术突破显著(zhe )，国产化进程不(bú )断加(jiā )速；3)短期来(lái )看，行业政策信(xìn )号明(míng )确，国内招投标(biāo )不断落地。中信(xìn )证券研报认为，核聚变当前正处(chù )于投资加速的过(guò )程中，中美均大(dà )力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速发(fā )展期。

　　江波(bō )龙：预计eSSD价格三(sān )季度将出现5%-10%上涨(zhǎng )

　　公司方面，岩山科技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科技致力(lì )于打造全场景的(de )无人(rén )驾驶应用，推出(chū )了纯视觉、真无(wú )图、多模态端到(dào )端的智能驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽劢科(kē )技可为车辆提供(gòng )贯穿车端、云端(duān )的全栈软件算法(fǎ )应用(yòng )，提供覆盖(gài )至L4级(jí )别的智能驾(jià )驶功(gōng )能，并打造(zào )了支(zhī )持所有技术的平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技(jì )术)技术架构。光(guāng )库科技的1550nm激光雷(léi )达光源模块及器(qì )件凭(píng )借高性能、低成(chéng )本、高可靠性等(děng )特性切入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公司积极布局FMCW激(jī )光雷达技术，抢(qiǎng )占全球自动驾驶(shǐ )和ADAS渗(shèn )透率提高带(dài )来的(de )市场增长红(hóng )利。

　　兴业证(zhèng )券表(biǎo )示，在国家(jiā )政策(cè )的强力支持背景(jǐng )下，产业链各环(huán )节企业相继发布(bù )全固态电池技术(shù )解决方案，同时(shí )低空经济、机器(qì )人等(děng )新兴应用场(chǎng )景的(de )需求催化持续释(shì )放，多重利好叠(dié )加下，固态电池(chí )产业化进程有望(wàng )提前加速。目前(qián )初代全固态电池(chí )材料(liào )体系已定型(xíng )，材(cái )料性能和设(shè )备接(jiē )近量产要求(qiú )，预(yù )计25H2进入固态(tài )电池(chí )设备和材料企业(yè )定点的关键期，固态电池设备端(duān )和材料端布局较(jiào )为完善、验证进(jìn )展较快的企业有(yǒu )望受(shòu )益。

　　自(zì )去年(nián )以来，包括摩尔(ěr )线程在内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔(ěr )线程、壁仞科技(jì )、燧原科技、沐(mù )曦)先后开启了IPO之(zhī )路。头豹研究院(yuàn )赵歆(xīn )禹指出，AI大(dà )模型(xíng )、智能汽车(chē )是目(mù )前GPU的新兴应(yīng )用领(lǐng )域。AI大模型的迭(dié )代升级需要大量(liàng )GPU芯片进行推理训(xùn )练。智能汽车对(duì )图像处理要求很(hěn )高，对高端GPU的需(xū )求也(yě )在不断增加(jiā )。其(qí )预计2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行业市场规模(mó )由6451.15亿元增长至31556.67亿(yì )元，期间年复合(hé )增长率48.72%。

　　据(jù )媒体报道，在“模数(shù )引领，智行(háng )未来(lái )”AI赋能自动(dòng )驾驶(shǐ )创新发展论(lùn )坛上(shàng )，《上海高(gāo )级别(bié )自动驾驶引领区(qū )“模速智行”行(háng )动计划》发布，总体目标为2027年基(jī )本建成全球领先(xiān )高级别自动驾驶(shǐ )引领(lǐng )区，形成具(jù )有国(guó )际竞争力的智能(néng )网联产业集群。

　　媒体报道，固态电池被视为(wéi )全球动力电池下(xià )一代技术竞争的(de )焦点(diǎn )。7月以来，多家(jiā )企业披露了(le )其在(zài )固态电池领(lǐng )域的(de )最新进展，产业(yè )化进程明显提速(sù )。“从去年氧化(huà )物与硫化物的技(jì )术路线之争，到(dào )今年聚焦中试线(xiàn )建设进展，预计(jì )明年(nián )随着相关政(zhèng )策落(luò )地和产业规划相(xiàng )继实施，行业目(mù )光将转向谁能实(shí )现全固态电池装(zhuāng )车应用。”有受(shòu )访专家对记者表(biǎo )示，固态电池商(shāng )业化(huà )进程将不断(duàn )加速(sù )。

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