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　　华为作为中国头部科技企业，目前对于(yú )人形机器(qì )人的商业(yè )盈利模式(shì )仍然处于(yú )探索之中(zhōng )，但进入(rù )人形机器(qì )人产业趋势(shì )已经较为(wéi )明确。开(kāi )源证券认(rèn )为，华为(wéi )具备与特(tè )斯拉类似(sì )的同等能(néng )力，目前(qián )已具备人工智能、大模型等软件优势，同时具备(bèi )实现车机(jī )协同的外(wài )部条件，拥有发展(zhǎn )人形机器人产业的核心竞争优势。

　　上市公司(sī )中，沪电(diàn )股份在高(gāo )阶数据中(zhōng )心交换机(jī )领域，应(yīng )用于800G(基于(yú )112Gbps速率，51.2T芯(xīn )片)的产品已(yǐ )实现批量(liàng )交付。锐(ruì )捷网络已(yǐ )推出800G数据(jù )中心交换(huàn )机产品，帮助客户(hù )实现了800G智算网络组网 ，满足客户在AI背景下不断增(zēng )长的业务(wù )需求。沃(wò )尔核材400G、800G的高速通(tōng )信线分别(bié )由单通道56G、112G组成，对应的传输速率为400Gbps、800Gbps；单通道(dào )224G为下一代(dài )的升级产(chǎn )品，对应(yīng )的多通道(dào )高速线传(chuán )输速率为(wéi )1.6T，公司已完成了多款(kuǎn )单通道224G高(gāo )速通信线(xiàn )样品的开(kāi )发，目前(qián )部分样品(pǐn )已通过客(kè )户的测试(shì )。

　　媒体报道，2025年的中国商业航天，正以一种(zhǒng )前所未有(yǒu )的加速度(dù )，驶入产(chǎn )业化的快(kuài )车道。一(yī )个最直观的信号，是来自资本市场的“真金白银(yín )”。记者(zhě )不完全统(tǒng )计，仅在(zài )今年的前(qián )五个月，中国商业(yè )航天领域已公开披露(lù )及可估算(suàn )的融资金(jīn )额，累计(jì )已超过10亿(yì )元人民币(bì )。

　　公(gōng )司方面，旭光电子参股子公司成都储翰科技股份有限公司(sī )是一家专(zhuān )注于接入(rù )网光模块(kuài )和光组件(jiàn )、生产及(jí )销售的高新技术企业，拥有从芯片封装(zhuāng )到光电器(qì )件到光电(diàn )模块的垂(chuí )直整合产(chǎn )品线。鸿(hóng )博股份全(quán )资子公司(sī )英博数科作为国内较(jiào )早面向市(shì )场提供先(xiān )进智算集(jí )群公共服(fú )务的公司(sī )，其自研(yán )的AI算力和(hé )大模型应用服务平台英博云由高性能GPU算力云服务(wù )、大模型(xíng )应用服务(wù )、算力资(zī )源纳管解(jiě )决方案以(yǐ )及智算中心解决方案四个核心部分构成(chéng )，致力于(yú )为企业、开发者和(hé )国内大规(guī )模AI算力需(xū )求方提供(gòng )高效益、多样化的GPU智算服务。

　　上市(shì )公司中，长华集团(tuán )主要从事(shì )汽车金属(shǔ )零部件的(de )研发，主(zhǔ )要客户包含全球知名整车及重要零部件供应商，与国内外(wài )主流纯新(xīn )能源车企(qǐ )等建立了(le )稳定的合(hé )作关系。豪恩汽电雷达系列产品均有配(pèi )套于问界(jiè )M5/M7车型，M9已(yǐ )拿到订单(dān )并将实现(xiàn )量产。此(cǐ )外，公司(sī )正在积极(jí )争取智界S7、阿维塔及(jí )享界S9的合(hé )作。

　　上市公司(sī )中，金城(chéng )医药烟碱(jiǎn )产品主要(yào )可应用于(yú )医药、化工、农药和电子烟等领域，2023年7月换发新(xīn )的许可证(zhèng )后，产能(néng )提升显著(zhe )。顺灏股(gǔ )份在2013年就(jiù )开始布局电子烟领域，经多年与中烟公(gōng )司合作研(yán )发电子烟(yān )项目，目(mù )前已积累(lèi )多项电子(zǐ )烟专利技(jì )术，独家(jiā )拥有包括低温不燃烧(shāo )电加热电(diàn )子烟在内(nèi )的多项核(hé )心专利权(quán )利。

　　国金证券(quàn )认为，国(guó )内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿(yì )规模挺进(jìn )，800G交换机(jī )将成为带(dài )动行业高(gāo )速增长的(de )重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有(yǒu )望超过400G数(shù )据中心交(jiāo )换端口，将占数据(jù )中心交换(huàn )机端口的(de )25%以上。AI行(háng )业发展为交换机行业(yè )带来巨大(dà )变化，伴(bàn )随国内AI行(háng )业发展，训练侧应(yīng )用的国产(chǎn )高速率交(jiāo )换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即(jí )。CPO、OCS、白(bái )牌等有望(wàng )成为国内(nèi )交换机行(háng )业的战略(luè )高地，具有相关布局企业值得重点关注(zhù )。

　　公(gōng )司方面，沃特股份(fèn )主要从事(shì )高性能功(gōng )能高分子(zǐ )材料合成(chéng )、改性和成品的研发(fā )、生产制(zhì )造、销售(shòu )及技术服(fú )务，已有(yǒu )材料牌号(hào )进入小米(mǐ )汽车体系(xì )。浙江世宝产品涵盖液压助力转向系统、电动助(zhù )力等。公(gōng )司是小米(mǐ )汽车的中(zhōng )间轴供应(yīng )商。

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