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　　近日，智(zhì )能(néng )眼镜相关消息不断。7月22日(rì )，AR眼(yǎn )镜(jìng )链主企业XREAL，正式在京(jīng )东(dōng )、天猫平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创光学(xué )引擎(qíng )与(yǔ )X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜(jìng )。7月9日消息，知情人士(shì )称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元)收购(gòu )雷(léi )朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智(zhì )能眼镜业务。中原证券(quàn )表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅(páng )新品(pǐn )陆(lù )续发布，多款AI眼镜新(xīn )品(pǐn )放量在即，有望推动全球AI眼镜(jìng )出(chū )货量快速增长，根据wellsennXR的(de )数据(jù )，预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到(dào )350万台，同比增长230%，预计(jì )2026年将(jiāng )达(dá )到千万台，建议关注SoC、存(cún )储器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业链核心环节投(tóu )资(zī )机会(huì )。

　　据报道，2025第四届(jiè )固(gù )态电池大会暨硅基负极产(chǎn )业创(chuàng )新(xīn )大会于7月3日至5日在浙(zhè )江(jiāng )宁波召开。

　　据媒体报道，工(gōng )业和信息化部物联网标(biāo )准化(huà )技(jì )术委员会7月2日在京召开(kāi )成(chéng )立大会，工业和信息化(huà )部总(zǒng )工(gōng )程师谢少锋出席会议并(bìng )讲(jiǎng )话，物联网标委会主任委员(yuán )尹(yǐn )浩作主旨报告，工业和(hé )信(xìn )息化(huà )部科技司有关负责同志(zhì )宣(xuān )读物联网标委会成立公告(gào )。

　　据报道，自5月13日以来(lái )，钨精矿价格屡创历史新高。记(jì )者(zhě )采访产业链获悉，此轮(lún )钨价(jià )上(shàng )涨，是供需两端多重因(yīn )素(sù )共同推动的结果。业内(nèi )预计(jì )，在钨矿开采指标收紧、环(huán )保监(jiān )管趋严及在产矿山资源(yuán )品(pǐn )位自然下降等因素影响(xiǎng )下(xià )，今(jīn )年行业供需缺口超4600吨，将(jiāng )对钨价形成有力支撑。

　　机(jī )构(gòu )指出，覆铜板是PCB核心(xīn )原(yuán )材料，传统服务器升级+AI服务器(qì )渗(shèn )透驱动覆铜板量价齐升(shēng )。覆(fù )铜(tóng )板在PCB原材料成本中占比(bǐ )约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复合(hé )增(zēng )速预计为5.40%。其中，服务(wù )器(qì )/存储(chǔ )器领域增速预计为13.6%。

　　快堆(快中子增殖反应堆(duī ))，它利(lì )用快中子进行核反应产(chǎn )生(shēng )热量发电，是国际上公认(rèn )的第(dì )四(sì )代先进核能系统中的(de )优(yōu )选堆型。快堆是我国“热堆-快(kuài )堆(duī )-聚变堆”核能发展“三(sān )步走(zǒu )”战略至关重要的一步。可(kě )控核聚变是理论上最理(lǐ )想的(de )终(zhōng )极能源形式之一，国内(nèi )外(wài )都高(gāo )度重视，近几年资本纷(fēn )纷(fēn )入局，加速了技术进步(bù )和(hé )迭代(dài )，全球可控核聚变的产(chǎn )业(yè )化进度明显加速。国金证(zhèng )券表(biǎo )示(shì )，看好可控核聚变行(háng )业(yè )在“十五五”期间资本开支进(jìn )入(rù )加速释放周期，建议关(guān )注FRC等(děng )装(zhuāng )置建设推进，脉冲电容(róng )、快控开关相关公司订单(dān )有望(wàng )释(shì )放。

　　供需两端多重(chóng )因(yīn )素共(gòng )同推动，这类战略资源(yuán )价(jià )格屡创历史新高

　　从(cóng )中(zhōng )国石(shí )化获悉，我国首个实现(xiàn )工(gōng )业运行的全海水环境漂浮(fú )式光(guāng )伏(fú )项目在山东青岛建成(chéng )投(tóu )用，对漂浮式光伏在沿海、浅(qiǎn )海(hǎi )地区推广具有重要示范(fàn )效应(yīng )。此次投用的青岛炼化全(quán )海(hǎi )水环境漂浮式光伏项目(mù )，占(zhàn )地(dì )面积约60000平方米，装机容(róng )量(liàng )7.5兆瓦(wǎ )，项目每年可发绿电1670万(wàn )千(qiān )瓦时。项目创新采用漂(piāo )浮(fú )式光(guāng )伏结构，通过光伏板随(suí )潮(cháo )汐同步升降设计，缩短板(bǎn )体与(yǔ )水(shuǐ )面距离，仅为传统桩(zhuāng )基(jī )式结构的约1/10，最大限度借助海(hǎi )水(shuǐ )散热，通过冷却效应提(tí )高发(fā )电(diàn )效率5%～8%。

　　华创证券(quàn )分(fèn )析指出，未来3年漂浮式(shì )主要(yào )任(rèn )务仍处于从样机试验到(dào )规(guī )模化(huà )商用的技术攻关和成本(běn )下(xià )降的质变阶段；2026年起，漂(piāo )浮式(shì )装机规模将正式进入量(liàng )变(biàn )阶段。预计2026-2030年，全球漂浮(fú )式新(xīn )增(zēng )装机由2GW增长至12.2GW，复合(hé )年(nián )均增长率为57.3%；我国浮式新增装(zhuāng )机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均(jun1 )增长(zhǎng )率(lǜ )为79.5%，成为浮式市场的主(zhǔ )导(dǎo )力量。

　　国新证券表(biǎo )示，中(zhōng )长期来看，我国军费平(píng )稳(wěn )增长(zhǎng )为国防军工行业稳定发(fā )展(zhǎn )提供坚实基础，行业规(guī )模(mó )和利(lì )润有望保持持续上升态(tài )势(shì )。近年来我国在船舶、航空航(háng )天(tiān )、卫星导航等领域的(de )全(quán )球竞(jìng )争力持续提升，国防军工(gōng )行(háng )业是新质生产力发展突(tū )破的(de )重(chóng )要方向，行业前景广阔(kuò )。在全球冲突多发和地缘局势(shì )并(bìng )不平静的背景下，国防(fáng )安(ān )全重(chóng )要性提升，行业估值有(yǒu )望(wàng )获得支撑。中邮证券进一(yī )步分(fèn )析指出，展望2025年，“建(jiàn )军(jun1 )百年奋斗目标”任务进入下半(bàn )场(chǎng )，军工行业订单有望迎(yíng )来拐(guǎi )点，在服务于提升装备性(xìng )能(néng )或降低装备成本的新技(jì )术、以(yǐ )新域新质作战力量为代(dài )表(biǎo )的新产品、军贸和军用技术(shù )转(zhuǎn )化带来的新市场方向或(huò )蕴(yùn )含更(gèng )大弹性。

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