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　　上市公司中，杰创智能子公司广州常青(qīng )云(yún )科(kē )技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司(sī )与摩尔线程建立了战略合作关系，双方将依托各自优势，共同为国产(chǎn )AI算(suàn )力(lì )新(xīn )生(shēng )态(tài )建(jiàn )设(shè )赋能。平治信息控股子公(gōng )司(sī )天昕电子产品主要包括国产化通用国产服(fú )务器，大容量存储国产服务(wù )器(qì )等(děng )，目(mù )前(qián )天(tiān )昕(xīn )电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　上市公司中，恒玄科(kē )技(jì )自(zì )主(zhǔ )研(yán )发(fā )了(le )低(dī )功耗多核异构嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可穿(chuān )戴(dài )平(píng )台(tái )智(zhì )能(néng )检(jiǎn )测(cè )和健康监测技术和2.5DGPU等关键(jiàn )核(hé )心技术，SoC主控芯片产品广泛应用于智能可(kě )穿戴、智能家居等终端，并(bìng )在(zài )先(xiān )进(jìn )制(zhì )造(zào )工(gōng )艺(yì )上持续迭代，创新能力突出。乐心医疗智能戒指目前已送至专业三方(fāng )测(cè )试(shì )机(jī )构(gòu )检(jiǎn )测(cè )，筹备完善后公司将积极推出上市。除创新产品的持续投入，公司根据(jù )战(zhàn )略(luè )聚(jù )焦(jiāo )，着(zhe )力(lì )开发大模型在心血管疾病(bìng )领(lǐng )域的垂直应用，通过“智能健康监测设备(bèi )+AI+服务”的模式，为慢病患者(zhě )提(tí )供(gòng )专(zhuān )业(yè )化(huà )数(shù )字(zì )慢病管理整体解决方案。弘信电子业务下游包括智能硬件FPC，背光模组(zǔ )、AI算(suàn )力(lì )服(fú )务(wù )器(qì )研(yán )发制造，以及AI资源服务等。公司生产的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿(chuān )戴(dài )设(shè )备(bèi )蓝(lán )牙(yá )耳(ěr )机以及机器人等。

　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出(chū )，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供(gòng )需(xū )缺(quē )口(kǒu )有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服(fú )务(wù )器(qì )PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年(nián )开(kāi )始(shǐ )产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的高景气度。

　　近日(rì )，中(zhōng )国(guó )联(lián )通(tōng )已(yǐ )在官方App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面。目前中国联通(tōng )已(yǐ )在(zài )天(tiān )津(jīn )、北(běi )京、河北等25个省市重启eSIM功能，并计划年内覆盖全国。两年前的2023年，三大(dà )运(yùn )营(yíng )商(shāng )曾(céng )以(yǐ )“业务维护升级”为由暂停eSIM业(yè )务办理，已办理用户可继续使用，但一旦取(qǔ )消就无法再次办理。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn )，智(zhì )立(lì )方作为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深度(dù )参(cān )与(yǔ )苹(píng )果(guǒ )公(gōng )司(sī )各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜测试设备等产品(pǐn )。清(qīng )越(yuè )科(kē )技(jì )的(de )硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外(wài )瞄准测距等行业进行布局和拓展，与各行业(yè )的头部客户保持着密切的交(jiāo )流(liú )与(yǔ )合(hé )作(zuò )，2024年(nián )度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用领域实现了批量(liàng )出(chū )货(huò )。

　　中(zhōng )商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美元。中金(jīn )公(gōng )司(sī )发(fā )布(bù )研(yán )报(bào )指出，2025年有望成为智驾从量(liàng )到质的发展大年，有两条主线：一是从L2+功能(néng )的逐步完备，到开启L3车企竞(jìng )争(zhēng )新(xīn )篇(piān )章(zhāng )；二(èr )是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。

　　据媒体报道，近日，红(hóng )太(tài )阳(yáng )发(fā )布(bù )调(diào )价(jià )函：鉴于当前国际市场环境复杂多变，原材料价格持续波动，百草枯市(shì )场(chǎng )需(xū )求(qiú )持(chí )续(xù )增(zēng )长，订单排产日益紧张，作(zuò )为全球最大的百草枯供应商，公司已于7月上(shàng )旬，将42%百草枯母药价格上涨(zhǎng )至(zhì )1.4万(wàn )/吨(dūn )，制(zhì )剂(jì )同步调价。调价至今，订单火爆，交货紧张。为了给全球合作伙伴提供(gòng )最(zuì )稳(wěn )定(dìng )优(yōu )质(zhì )的(de )供应链价值保障，确保百草枯产业链的可持续发展，经研究决定，公司(sī )计(jì )划(huá )将(jiāng )于(yú )7月(yuè )底(dǐ )再进行新一轮价格调整。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情(qíng )况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资(zī )本(běn )开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高(gāo )速(sù )增(zēng )长(zhǎng )。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入(rù )支(zhī )撑(chēng )更(gèng )大(dà )开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映国产算(suàn )力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继(jì )续加速发展，叠加推理侧需(xū )求(qiú )持(chí )续(xù )演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广阔成长空间。

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