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　　4月销售额实现同比(bǐ )环比双增长，该细(xì )分行(háng )业2025年或正迎来全面(miàn )复(fù )苏

　　国轩高科表示(shì )，公司首条全固态中(zhōng )试线(xiàn )已正式贯通，金石(shí )全固态电池PACK系统已完成(chéng )初(chū )步开发应用工作(zuò )，并开(kāi )启装车路测。并且(qiě )，近期清陶在成都(dōu )基地(dì )15GWh固态电池已收到环(huán )评(píng )审批意见，此外，德(dé )尔(ěr )股份及冠盛股份等(děng )均有(yǒu )固态电池量产线推(tuī )进计划。

　　根据(jù )CFM闪存(cún )市场报道，现货旧(jiù )制(zhì )程DRAM资(zī )源供应缺货涨价(jià )延(yán )续，存储厂商针对(duì )渠道(dào )内存条、行业内存(cún )条及LPDDR4X等产品现货价格坚(jiān )定(dìng )持报涨态度。甬(yǒng )兴(xìng )证券(quàn )研报称，受益于供(gòng )应端推动涨价、库(kù )存逐(zhú )渐回归正常、AI带动(dòng )HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链(liàn )有(yǒu )望探底回升。

　　阿里(lǐ )云将于本月底在韩(hán )国启用第二座数据(jù )中心(xīn )，来满足生成式AI快(kuài )速(sù )发展(zhǎn )带来的需求增长(zhǎng )。

　　根据高工锂电(diàn )，2025年(nián )1-4月，国内固态电池(chí )行业的扩产规划规(guī )模超(chāo )过(guò )50GWh，拟投资总额约(yuē )150亿(yì )元。申万宏源证券电新(xīn )团队认为，考虑到(dào )目前(qián )国内首条0.1GWh干法电极(jí )产(chǎn )线已正式投入运营，同(tóng )时行业内诸多厂商(shāng )纷纷(fēn )聚焦硫化物技术路(lù )线，看好干法设备(bèi )和硫(liú )化物电解质是全固(gù )态(tài )电池(chí )的核心增量。

　　市调机构集邦科技(jì )表示(shì )，三星持续减少DDR4供(gòng )应，预期DDR4供不应求(qiú )情况(kuàng )可(kě )能延续到今年第(dì )3季(jì )度，随着DDR4价格上涨，将(jiāng )加速用户升级至DDR5。据集(jí )邦科技调查，DDR4现货(huò )价(jià )大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗(kē )粒(lì )现货均价自2.73美元，攀高(gāo )至4.28美元，上涨逾5成(chéng )；DDR4 16Gb颗粒现货均价自(zì )6.1美元(yuán )，扬升至9.5美元，涨(zhǎng )幅(fú )也达(dá )5成以上。

　　上(shàng )市(shì )公司中，天岳先进(jìn )碳化(huà )硅衬底可广泛应用(yòng )于电动汽车、AI数据(jù )中心(xīn )、光伏系统、AI眼镜(jìng )、轨道(dào )交通、电网、家电(diàn )及先进通信基站等(děng )领域(yù )。公司已跻身为国(guó )际(jì )知名半导体公司的重(chóng )要(yào )供应商，公司的产(chǎn )品亦(yì )在国际上获得广泛(fàn )认可。芯联集成8英(yīng )寸碳(tàn )化硅产线顺利推进(jìn )中(zhōng )，相关产品已陆续通(tōng )过(guò )相关验证，预计下(xià )半年(nián )开始量产。英诺激(jī )光依托固体及超快(kuài )激光(guāng )器(qì )优势，主要布局(jú )消(xiāo )费电(diàn )子、3D打印、生物医(yī )疗、光伏、Micro LED、半导(dǎo )体等(děng )行业。在半导体领(lǐng )域(yù )提供的主要产品为碳(tàn )化(huà )硅退火制程的激光(guāng )器，客户以国外知名半(bàn )导体装备公司为主(zhǔ )。

　　智能算力规模的(de )快(kuài )速增长直接催生了对(duì )高(gāo )效散热技术的迫切(qiē )需求(qiú )。国泰海通证券表(biǎo )示，AI算力需求快速(sù )增长(zhǎng )，数据中心液冷有(yǒu )望(wàng )加速(sù )发展。随着AI应用快(kuài )速发展，算力密度(dù )提升(shēng )，算力设备、数据(jù )中心机柜对散热需求大(dà )幅(fú )增长，液冷技术加(jiā )速导(dǎo )入。国信证券认为(wéi )，AI时代，算力芯片(piàn )功率(lǜ )持续提升，设备功(gōng )率(lǜ )密度触及传统风冷降(jiàng )温(wēn )方式极限，液冷技(jì )术应(yīng )用大势所趋。当前(qián )阶段，液冷应用主(zhǔ )要采(cǎi )用冷板式技术；浸(jìn )没(méi )式方(fāng )案是长期发展方向(xiàng )。同时，国内PUE考核(hé )趋严(yán )，运营商液冷白皮(pí )书规划有望进一步加速(sù )国(guó )内液冷应用。

　　近期(qī )，科创板连续受理(lǐ )3家公司，支持鼓励(lì )鼓励(lì )“硬科技”企业。高(gāo )温超导材料正是当前(qián )新(xīn )材料产业的前沿方(fāng )向，而基于超导磁体的(de )磁约束聚变技术最(zuì )具工(gōng )程化潜力。上半年(nián )来(lái )，我(wǒ )国可控核聚变领域(yù )进展不断。华泰证(zhèng )券发(fā )布研报称，可控核(hé )聚变正从短期主题投资(zī )变(biàn )成长期产业投资，预计(jì )未来几年全球每年(nián )有约2~3个核聚变装置(zhì )建设(shè )投产，行业加速从(cóng )0到(dào )1，产业链招标和订单(dān )有(yǒu )望迎来持续催化。

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