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　　国盛证(zhèng )券认为，对25Q1及2025全年(nián )AI服务(wù )器的乐观展望可能(néng )来源于高端服务器(qì )机柜(guì )逐(zhú )步放(fàng )量，英伟达GTC大(dà )会召(zhào )开在即，硬件升级(jí )可期，目前英伟达(dá )供应(yīng )链大部分下行风险(xiǎn )已经充(chōng )分释放，PCB、电源(yuán )、连接、散热等升级(jí )不断(duàn )，看好产业链充分(fèn )受益于AI浪潮。

　　公司(sī )方(fāng )面，锦富技术控(kòng )股(gǔ )子公(gōng )司迈致科技针对英(yīng )伟达个性化需求定(dìng )制开(kāi )发的量产版AOI检测设(shè )备已通过阶段性验(yàn )证，该(gāi )检测(cè )设备已被英伟(wěi )达写(xiě )入新一代数据中心(xīn )中某一核心物料的(de )IQC检测(cè )规范文件，该文件(jiàn )将会被(bèi )陆续下发给其全(quán )球(qiú )各服务器ODM代工企业(yè )及云(yún )服务提供商。英维(wéi )克全链路布局液冷(lěng )解决(jué )方(fāng )案和储能温控产(chǎn )品(pǐn )，公(gōng )司作为伙伴参与了(le )GB200平台构建。

　　这(zhè )类产(chǎn )品成本大幅降低，行业将打开超千亿(yì )级的(de )蓝(lán )海市(shì )场

　　当前IP潮(cháo )玩消(xiāo )费核心是情绪价值(zhí )的即时满足，Labubu以其(qí )个性(xìng )特点满足部分需求(qiú )，结合(hé )社媒快速放大，当(dāng )前其供给侧的短缺(quē )及部(bù )分稀缺性进一步加(jiā )大产品流通溢价，从而(ér )显(xiǎn )著扩大其关注度(dù )。中泰(tài )证券发布研报称，看好IP行业投资价值(zhí )，期(qī )待大IP及其商业化。3个方向值得关注：(1)拥有(yǒu )优(yōu )质IP矩(jǔ )阵、强运营和(hé )渠道(dào )力的IP2C模式潮玩龙头(tóu )；(2)拥有强内容创造(zào )力的(de )内容厂商；(3)拥有优(yōu )质(zhì )IP和B端(duān )客户资源的IP2B2C模式(shì )IP运(yùn )营商。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，楚江新材子公司(sī )顶立科技是我国特(tè )种大(dà )型(xíng )热工装备核心研(yán )制(zhì )单位(wèi )，其碳化钽和碳化(huà )硅涂层有望应用于(yú )核聚(jù )变第一壁、偏滤器(qì )等核心部件，或将(jiāng )受益(yì )于(yú )可控(kòng )核聚变项目推(tuī )进。利柏特是国内少数(shù )具备大型工业模块(kuài )设计(jì )能力的企业，与核(hé )工(gōng )程企(qǐ )业合作历史较久，有望在新一轮的核(hé )电建(jiàn )设周期中凭借丰富(fù )的合作经验积累更(gèng )多工(gōng )程(chéng )实绩。

　　据报道(dào )，英(yīng )伟达的供应链合作(zuò )伙伴——包括富士(shì )康、英业达、戴尔和纬(wěi )创资通，已攻克GB200 AI服务器(qì )机(jī )架的一系列技术难(nán )题，其出货量正在迅速(sù )攀升。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，沪电股份在高阶(jiē )数(shù )据中(zhōng )心交换机领域，应(yīng )用于800G(基于112Gbps速率，51.2T芯(xīn )片)的(de )产品已实现批量交(jiāo )付。锐捷网络已推(tuī )出800G数(shù )据(jù )中心交换机产品，帮助(zhù )客户实现了800G智算网(wǎng )络组网 ，满足客户(hù )在AI背(bèi )景下不断增长的业(yè )务需求。沃尔核材400G、800G的(de )高(gāo )速通信线分别由单(dān )通道(dào )56G、112G组成，对应的传(chuán )输速率为400Gbps、800Gbps；单通(tōng )道224G为(wéi )下一代的升级产品(pǐn )，对应(yīng )的多通道高速线传(chuán )输速率为1.6T，公司已(yǐ )完成(chéng )了多款单通道224G高速(sù )通信线样品的开发(fā )，目(mù )前(qián )部分样品已通过客(kè )户的(de )测试。

　　英伟达(dá )即将举办全球AI界顶(dǐng )级峰(fēng )会，或展示在细分(fèn )领域最新进展

　　机构(gòu )指(zhǐ )出，作为电子系统(tǒng )的“心脏”，模拟芯片(piàn )在电子电路中应用(yòng )广泛(fàn )，AI可穿戴设备逐步(bù )渗(shèn )透、汽车电动化与智能(néng )化浪潮有望驱动行(háng )业实(shí )现量价齐升。

　　公司方面，旭光电(diàn )子参(cān )股(gǔ )子公司成都储翰科(kē )技股(gǔ )份有限公司是一家(jiā )专注于接入网光模(mó )块和(hé )光组件、生产及销(xiāo )售的高新技术企业，拥(yōng )有(yǒu )从芯片封装到光电(diàn )器件(jiàn )到光电模块的垂直(zhí )整合产品线。鸿博(bó )股份(fèn )全资子公司英博数(shù )科(kē )作为(wéi )国内较早面向市场(chǎng )提供先进智算集群(qún )公共(gòng )服务的公司，其自(zì )研的AI算力和大模型(xíng )应用(yòng )服(fú )务平台英博云由高(gāo )性能(néng )GPU算力云服务、大模(mó )型应用服务、算力(lì )资源(yuán )纳管解决方案以及(jí )智算中心解决方案四个(gè )核(hé )心部分构成，致力(lì )于为(wéi )企业、开发者和国(guó )内大规模AI算力需求(qiú )方提(tí )供高效益、多样化(huà )的(de )GPU智算(suàn )服务。

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