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　　产能已全部售罄，AI浪潮下该半导体细分领(lǐng )域供需缺口持(chí )续扩大

　　据(jù )媒体报道，运(yùn )用合成生物技(jì )术把微生物改造成“超级工厂”，从而实现(xiàn )新物质、新材(cái )料的高效合成(chéng )和绿色制造，已经成为前沿(yán )地区推动新质生产力发展的重要抓手。面对(duì )这片产业新蓝(lán )海，青岛已经(jīng )实现了源头创(chuàng )新到产业应用的贯通，走在了发展前列。

　　三体星座能(néng )够实现整轨卫(wèi )星互联，并搭(dā )载了80亿参数的(de )天基模型，可对L0-L4级卫星数据进行在轨处理。据我国航天飞(fēi )行力学、火箭(jiàn )弹道设计专家(jiā )余梦伦计算，要实现空间太阳能发电与地面太阳能发电的(de )成本持平，运(yùn )用火箭的运输(shū )费用至少要降(jiàng )至每公斤1千元人民币，所以算力上星进一步推动国内商业(yè )航天产业发展(zhǎn )。

　　SEMI预计2024年(nián )全球半导体设(shè )备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国(guó )占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年全(quán )球半导体设备(bèi )市场规模持续(xù )提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半(bàn )导体制造产能(néng )尚存在较大缺(quē )口，设备国产(chǎn )化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化(huà )率的快速增长(zhǎng )，看好国内设(shè )备、零部件和(hé )材料企业在关键领域的新品布局和先进产能(néng )带来的订单增(zēng )量，预计未来(lái )2~3年国内设备公(gōng )司的订单将快(kuài )速提升。

　　目前国外进口机床品牌仍然在(zài )我国高端机床(chuáng )的应用场景占(zhàn )据主导地位。东吴证券机械团队指出，“工业母机+”百行万企产需对接(jiē )活动为供需双(shuāng )方搭建了沟通(tōng )桥梁，机床企(qǐ )业与客户企业产需有望对齐匹配，在《方案(àn )》指引下，制(zhì )约国产工业母(mǔ )机渗透市场的(de )关键一环将被(bèi )打通，工业母机本土化进程有望加速。

　　公司方面，富(fù )瀚微相关视觉(jiào )芯片产品广泛(fàn )应用于智慧车行领域，公司车载芯片销售额约占总销售额(é )的10%。裕太微作(zuò )为专注于高速(sù )有线通信芯片(piàn )的Fabless企业，已形成主流车载百兆/千兆PHY芯片的全(quán )面布局，正逐(zhú )步构建主流车(chē )载以太网PHY+SW的完(wán )整生态体系。

　　上市公司中，拓邦股份围绕智能汽车的(de )电动化和高阶(jiē )智驾应用，建(jiàn )立产品矩阵，核心产品有激光雷达电机和充电桩。激光雷达电机已全面(miàn )进入量产阶段(duàn )，并实现与智(zhì )能驾驶头部客(kè )户的稳定合作，未来公司将进一步扩大激光(guāng )雷达电机产品(pǐn )的市占率。水(shuǐ )晶光电在激光(guāng )雷达中有供应(yīng )激光雷达视窗片及其他光学元器件产品。公(gōng )司作为国内领(lǐng )先的玻璃基激(jī )光雷达视窗片(piàn )量产厂商，与海内外主流激光雷达厂商均有业务合作、沟(gōu )通，未来公司(sī )也将持续开拓(tuò )客户，为智能(néng )驾驶技术发展提供助力。商络电子已获取到(dào )的毫米波雷达(dá )领域客户包括(kuò )福瑞泰克、森(sēn )思泰克等，为(wéi )其供应电容、电感、IC、分立器件、晶体器件(jiàn )等产品，已获(huò )取到的激光雷(léi )达领域客户包(bāo )括禾赛、大疆等，为其供应电阻、电容、电感、IC、晶体器(qì )件、存储等产(chǎn )品。

　　野村(cūn )东方国际章鹏(péng )认为，由关税扰动诱发的“抢出口”持续时(shí )间为决定性因(yīn )素，如若该效(xiào )应持续性较好(hǎo )，那么将有望(wàng )支撑外销成长性优于内需。并且，虽然此前(qián )的“对等关税(shuì )”政策增加了(le )中国企业外贸(mào )业务不确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国对中国(guó )进口依赖度高(gāo )，例如家居类(lèi )美国从中国进(jìn )口比例超过30%，价值链具有不可替代性，看好(hǎo )精选具备业绩(jì )延续性的强Alpha个(gè )股。

　　目前(qián )国外进口机床(chuáng )品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主(zhǔ )导地位。东吴(wú )证券机械团队(duì )指出，“工业(yè )母机+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁(liáng )，机床企业与(yǔ )客户企业产需(xū )有望对齐匹配(pèi )，在《方案》指引下，制约国产工业母机渗(shèn )透市场的关键(jiàn )一环将被打通(tōng )，工业母机本(běn )土化进程有望(wàng )加速。

　　Canalys最新报告预计，2025年中国市场L2级及(jí )以上功能渗透(tòu )率将达62%，较2024年(nián )显著提升，高(gāo )速NOA与城市NOA分别达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速将反超高速NOA ，市场结构快速(sù )演变，将重塑(sù )SoC竞争格局。

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