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　　自去年(nián )以来(lái )，包(bāo )括摩(mó )尔线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先(xiān )后开(kāi )启了(le )IPO之路(lù )。头(tóu )豹研(yán )究院(yuàn )赵歆(xīn )禹指(zhǐ )出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模(mó )型的(de )迭代(dài )升级(jí )需要(yào )大量(liàng )GPU芯片(piàn )进行(háng )推理训练。智能汽车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不断增加(jiā )。其(qí )预计(jì )2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　申万宏(hóng )源证(zhèng )券指(zhǐ )出，23-24年农(nóng )药市(shì )场采(cǎi )购需(xū )求疲(pí )软，去库存成为行业主旋律。25年以来全球市场及(jí )企业(yè )库存(cún )均回(huí )归至(zhì )22年之(zhī )前正(zhèng )常乃(nǎi )至低(dī )位水平。产品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品种出现阶段性供(gòng )需错(cuò )配行(háng )情，行业触底回暖信号明确。全球去库存卓有成效，行业周期触底回升，新一轮(lún )整合(hé )下“强者(zhě )恒强(qiáng )”。预计(jì )25年市(shì )场将(jiāng )从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将经历(lì )一定(dìng )时期(qī )的优(yōu )化整(zhěng )合，具有(yǒu )核心(xīn )技术(shù )和创新能力，以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力的行业主导(dǎo )者将(jiāng )会越(yuè )来越(yuè )强，市场份额及影响力将持续提升。

　　上市公司中，智微智能针对具身智(zhì )能，推出(chū )了基(jī )于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心(xīn )芯片(piàn )平台(tái )的大小脑控制器产品线，可广泛应用于工业机器(qì )人、AGV/AMR移动(dòng )机器(qì )人、服务(wù )类机(jī )器人(rén )、人(rén )形机器人等多种应用场景。天奇股份已投建无锡市具身智能机器人工业(yè )数据(jù )采集(jí )与实(shí )训中心项目，拟通过真实环境模拟和训练，提升AI系统对复杂环境的适应能力(lì )，实(shí )现机(jī )器人(rén )“场(chǎng )景-数(shù )据-模(mó )型-应(yīng )用”闭环，着力攻克具身智能机器人应用共性技术难(nán )题。埃斯(sī )顿参(cān )股的(de )埃斯(sī )顿酷(kù )卓发(fā )布了(le )第二代人形机器人Codroid 02，这款人形机器人从自主核心部件、智能架构创新、全场(chǎng )景工(gōng )业落(luò )地三个维度全面展现了其在具身智能领域的最新成果。

　　兴业证券表示，在国(guó )家政(zhèng )策的(de )强力(lì )支持(chí )背景(jǐng )下，产业(yè )链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案(àn )，同(tóng )时低(dī )空经(jīng )济、机器(qì )人等(děng )新兴(xìng )应用(yòng )场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望(wàng )提前(qián )加速(sù )。目(mù )前初代全固态电池材料体系已定型，材料性能和设备接近量产要求，预计25H2进(jìn )入固(gù )态电(diàn )池设(shè )备和(hé )材料(liào )企业(yè )定点(diǎn )的关(guān )键期，固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证(zhèng )进展(zhǎn )较快(kuài )的企(qǐ )业有(yǒu )望受(shòu )益。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单(dān )强劲(jìn )，满(mǎn )产满(mǎn )销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　6月30日，上交所官(guān )网显(xiǎn )示，摩尔(ěr )线程(chéng )、有(yǒu )研复(fù )材、沐曦(xī )股份、沁恒微、易加增材等5家企业IPO申请获得受理(lǐ )。5家(jiā )企业(yè )中，摩尔(ěr )线程(chéng )、沐(mù )曦股(gǔ )份拟(nǐ )首发募资额较高，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年6月11日，以(yǐ )自主(zhǔ )研发(fā )的全(quán )功能GPU为核心，已成功推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算(suàn )、云(yún )计算(suàn )、高(gāo )性能(néng )计算(suàn )、图(tú )形渲(xuàn )染、计算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与生产力工具(jù )等领(lǐng )域。沐曦(xī )股份(fèn )专注(zhù )于GPU芯(xīn )片设(shè )计，产品覆盖人工智能、数据中心等多个领域，客户群体广泛。

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