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　　伴随着AIAgent技术的(de )发(fā )展，2025年以来AI推理景气(qì )度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需(xū )求增(zēng )加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐无法满(mǎn )足(zú )云端训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求，为降低成(chéng )本(běn )、提高算力芯片对(duì )特(tè )定需求的匹配度，各家(jiā )云厂商都在加速(sù )推(tuī )进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片(piàn )项(xiàng )目，力图在英伟达解(jiě )决方案之外实现多元化(huà )发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的(de )产品(pǐn )研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的两年迭(dié )代(dài )一代产品，转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业(yè )持续降低AI成本、缩(suō )短研(yán )发时间，进而拉(lā )动(dòng )行(háng )业规模的增长。迈(mài )威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　据报道，在电(diàn )动化(huà )、智能化浪潮席卷(juàn )的(de )当下，稀土已成为(wéi )驱(qū )动核心部件高效运转(zhuǎn )的(de )关键元素，其定位早(zǎo )已(yǐ )超越传统工业时代(dài )的(de )“工业味精”辅助(zhù )角色(sè )，一跃成为高科(kē )技(jì )时(shí )代名副其实的“命(mìng )脉(mò )”材料。

　　大模型(xíng )技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置(zhì )信度增强。兴业证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，AI产业催化不(bú )断，建议持续加仓AI算力(lì )及(jí )应用。在政策端，工(gōng )信部发布会表态，近(jìn )期(qī )会出台多个行业数字(zì )化(huà )转型方案，组织“人(rén )工智能+软件”行动(dòng )，并(bìng )推动未来产品创(chuàng )新(xīn )发(fā )展。在产业端，Kimi发(fā )布(bù )K2基础大模型，其在性(xìng )能、成本优化及Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开(kāi )幕。当前时间点，建(jiàn )议持续加大AI板块的(de )配(pèi )置比例。

　　机构指(zhǐ )出(chū )，今年以来，国家电(diàn )网(wǎng )工程加快建设，1-5月(yuè )中(zhōng )国电网总投资2040亿元(yuán )，同(tóng )比增19.8%。主网招标(biāo )需求(qiú )强劲，2025年1-3批招标金(jīn )额(é )高达540.64亿元，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特高压近期2条(tiáo )直流线路获核准，年(nián )内(nèi )项目接连投运，第(dì )3次(cì )设备招标公告已经(jīng )发布(bù )，核准与建设节奏(zòu )提(tí )速。

　　近期海外(wài )大(dà )模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知(zhī )名大模型厂商纷纷(fēn )更(gèng )新自家的大模型，并在(zài )性能上持续提升(shēng )。海(hǎi )外大模型的持续演(yǎn )进(jìn )，正逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地阶段，其外(wài )在体现便是海外大模(mó )型(xíng )调用量的大幅提升(shēng )。而大模型调用量的(de )提升(shēng )，进一步催生了对(duì )于(yú )算力基础设施的需(xū )求(qiú )。在训练+推理算力需(xū )求同步爆发的情况下，大(dà )厂Capex将有望持续保持(chí )高(gāo )增，进而带动算力(lì )基础(chǔ )设施产业进入高(gāo )景气(qì )周期。中信证券研(yán )报(bào )称，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产业链持续(xù )繁荣。多重力量共振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续(xù )加(jiā )速，迎来新一轮投(tóu )资机(jī )遇。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，包钢股份稀土精(jīng )矿(kuàng )生产线是世界最大的(de )稀土原料基地，具备生(shēng )产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿(kuàng )的能力。稀土精矿(kuàng )经过(guò )冶炼分离技术，将稀(xī )土分离为单一或混(hún )合(hé )稀土盐类、稀土氧化(huà )物及稀土金属产品。金(jīn )力永磁在机器人领域(yù )正(zhèng )积极配合世界知名(míng )科(kē )技公司的具身机器(qì )人磁(cí )组件研发和产能建(jiàn )设(shè )，并有小批量的交(jiāo )付(fù )。广晟有色地处粤港(gǎng )澳大湾区，是广东省内(nèi )唯(wéi )一合法稀土采矿权(quán )人(rén )，拥有广东省内目(mù )前已(yǐ )获批的全部稀土(tǔ )采矿(kuàng )证，矿产资源、区(qū )位(wèi )优势明显，并且公(gōng )司(sī )多年来深耕细作打通稀(xī )土全产业链条，行业(yè )竞(jìng )争优势明显。

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