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　　随着政策持续发(fā )力(lì )，国内工业企业信(xìn )息化/数字化(huà )/智能化建设有望(wàng )加(jiā )速，或将带来工(gōng )业(yè )软硬件产业发展(zhǎn )机(jī )遇。申万宏源认为，新型工(gōng )业(yè )化是新质生产力(lì )的(de )落地方向，关注(zhù )工(gōng )业软件方向。新(xīn )质生产力代(dài )表先进生产力的演(yǎn )进(jìn )方向，是由技术(shù )革(gé )命性突破、生产(chǎn )要素创新性(xìng )配置、产业深度(dù )转(zhuǎn )型升级而催生的(de )先(xiān )进生产力质态。特(tè )别是工业互(hù )联网、工业软件(jiàn )等(děng )非实体形态生产(chǎn )工(gōng )具的广泛应用，极(jí )大丰富了生产工具的表现形(xíng )态(tài )，促进制造流程(chéng )走(zǒu )向智能化、制造(zào )范(fàn )式从规模生产转(zhuǎn )向规模定制(zhì )。

　　全球首位，我(wǒ )国大模型数量超(chāo )1500个(gè )

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆(bào )发式增长，目前(qián )多(duō )家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二(èr )、三季度业绩高(gāo )增(zēng )长有望持续，

　　目前，持续三个季度的下游(yóu )客(kè )户消化库存进程(chéng )基(jī )本结束，下游需(xū )求(qiú )出现实质性增长(zhǎng )。结合相关(guān )独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息来看，半导体(tǐ )存(cún )储市场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证券半(bàn )导(dǎo )体团队认为，今(jīn )年(nián )第三、第四季度存(cún )储大板块涨(zhǎng )价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等带动存储容量(liàng )快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续(xù )提(tí )升，有望进一步(bù )拉(lā )高板块收入体量(liàng )。

　　中信(xìn )证券电子团队指出(chū )，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的(de )功能集成到设备(bèi )芯片中的技(jì )术，无需物理SIM卡(kǎ )即(jí )可实现通信功能(néng )。由于实名制管理、安全性等问(wèn )题，此前国内厂(chǎng )商(shāng )仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴(dài )、平板、物联网(wǎng )等(děng )非手机产品。随手机等终端(duān )轻(qīng )薄化趋势以及防(fáng )水(shuǐ )防尘要求提升，eSIM有(yǒu )望加速在消费电(diàn )子领域进行(háng )渗透。

　　国泰海(hǎi )通(tōng )证券指出，固态(tài )电(diàn )池具备高能量密(mì )度、高安全(quán )性，能够满足车(chē )端(duān )、低空、人形机(jī )器(qì )人等领域的特殊需(xū )求。当前半(bàn )固态电池已实现(xiàn )装(zhuāng )车，产业化进程(chéng )早(zǎo )于全固态电池。人(rén )形机器人、低空等成本敏感(gǎn )度(dù )相对较低的领域(yù )，固态电池应用早(zǎo )于(yú )车端。随着固态(tài )电池整体性(xìng )能的提升以及产业(yè )化(huà )进程的加速，固(gù )态(tài )电池在多领域将(jiāng )逐渐实现应(yīng )用，长期看好固(gù )态(tài )电池发展。综合(hé )多(duō )家车企、电池厂发(fā )布的固态电(diàn )池量产计划，预(yù )计(jì )2027年全固态电池或(huò )迎(yíng )来产业化元年，固(gù )态电池产业化进程加速。

　　2025世界人工智能大(dà )会(huì )(WAIC)在上海世博中心(xīn )启(qǐ )幕。在本次WAIC上，华为首次线(xiàn )下展出昇腾384超节点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于(yú )超(chāo )节点架构，通过(guò )总线技术实(shí )现384个NPU之间的大带宽(kuān )低时延互联，解(jiě )决(jué )集群内计算、存储(chǔ )等各资源之(zhī )间的通信瓶颈。通(tōng )过系统工程的优(yōu )化(huà )，实现资源的高(gāo )效(xiào )调度，让超节点像一台计算(suàn )机(jī )一样工作。

　　公(gōng )司方面，岩山科(kē )技(jì )参股公司Nullmax纽劢科(kē )技致力于打(dǎ )造全场景的无人驾(jià )驶(shǐ )应用，推出了纯(chún )视(shì )觉、真无图、多(duō )模态端到端(duān )的智能驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿车端(duān )、云端的全(quán )栈软件算法应用(yòng )，提供覆盖至L4级别(bié )的(de )智能驾驶功能，并(bìng )打造了支持所有技术的平台(tái )化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图(tú )视角的AI技术)技术(shù )架(jià )构。光库科技的1550nm激光雷达光(guāng )源模块及器件凭借(jiè )高(gāo )性能、低成本、高(gāo )可靠性等特性切(qiē )入L3+自动驾驶(shǐ )市场。同时，公司(sī )积极布局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占全球自(zì )动驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带来的(de )市(shì )场增长红利。

　　上市公司中，键凯(kǎi )科技深耕医用药用聚乙二醇(chún )，聚乙二醇伊利替(tì )康(kāng )是公司自主研发(fā )的(de )小分子长效抗癌一类创新药(yào )物，并自主开发创(chuàng )新(xīn )的聚乙二醇化药(yào )物(wù )和第三类医疗器(qì )械，填补了(le )国内长期缺乏规模(mó )化生产高质量医用(yòng )聚乙二醇的空白。汉商集团拥(yōng )有以生物活性创(chuàng )面(miàn )修复、微创及介(jiè )入(rù )治疗器械为特点的(de )产品体系，主要产品可吸收(shōu )医(yī )用膜、可吸收骨(gǔ )折(shé )内固定螺钉等是(shì )适(shì )用于产科、骨科等手术医疗(liáo )器械，具有较强的(de )市(shì )场竞争力。

　　财(cái )通证券表示，从(cóng )全球云基础(chǔ )设施投资情况来看(kàn )，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比(bǐ )增(zēng )长超过35%，AI驱动下(xià )基(jī )础设施投入正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网(wǎng )云(yún )厂商资本开支合(hé )计(jì )将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全球化收入支撑更(gèng )大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力(lì )潜(qián )力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力(lì )产业链将继续加速(sù )发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔成长空间。

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