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　　模拟芯(xīn )片由(yóu )电阻、电容(róng )及晶(jīng )体管等构成(chéng )，是(shì )专门处理连(lián )续模(mó )拟信号的集成电(diàn )路芯片。随着新(xīn )能源汽车、5G通信(xìn )、物联网等新兴(xìng )应用领域加速发(fā )展，我国模拟芯(xīn )片市场需求呈现(xiàn )日益增长态势，产业(yè )规模加速扩(kuò )容，我国已成为全球(qiú )最大的模拟芯片(piàn )消费市场。数据(jù )显示，2023年我国模(mó )拟芯片市场规模(mó )已从(cóng )2019年的2497亿元增(zēng )长至(zhì )3026.7亿元，2024年已(yǐ )进一(yī )步增至3100亿元(yuán )以上(shàng )。开源证券表示(shì )，模拟芯片主要(yào )是以成熟制程的(de )产品为主，国内(nèi )供应链相对成熟(shú )。同时，国内模(mó )拟芯片市场目前(qián )由TI、ADI等国际大厂(chǎng )主导(dǎo )。随着中国(guó )开始(shǐ )对成熟制程芯片(piàn )展开反倾销调查(chá )，我国模拟芯片(piàn )国产替代进程有(yǒu )望加速。

　　华(huá )为中(zhōng )国合作伙伴(bàn )大会(huì )2025即将召开

　　国(guó )金证券认为，国(guó )内大模型正迅速(sù )由千亿参数规模(mó )向万亿、十万亿(yì )规模挺进，800G交换(huàn )机将成为带动行(háng )业高速增长的重(chóng )要推手。Dell'Oro Group预计到(dào )2025年800G交(jiāo )换端口采用(yòng )率有(yǒu )望超过400G数据(jù )中心(xīn )交换端口，将占(zhàn )数据中心交换机(jī )端口的25%以上。AI行(háng )业发展为交换机(jī )行业带来巨大变(biàn )化，伴随国内AI行(háng )业发(fā )展，训练侧(cè )应用(yòng )的国产高速率交(jiāo )换机及推理侧应(yīng )用的国产中速率(lǜ )交换机起量在即(jí )。CPO、OCS、白牌等有(yǒu )望成为国内交换(huàn )机行业的战略高(gāo )地，具有相关布(bù )局企(qǐ )业值得重点(diǎn )关注(zhù )。

　　重要的AI硬(yìng )件落地形式，这(zhè )类产品或引领新(xīn )趋势

　　据媒体(tǐ )报道，工信部印(yìn )发2025年工业和信息(xī )化标(biāo )准工作要点(diǎn )的通(tōng )知。通知提(tí )出，持续完善新兴产(chǎn )业标准体系建设(shè )，前瞻布局未来(lái )产业标准研究。完善第五代移动(dòng )通信(5G)标准体系，推动5G轻量化、5G毫(háo )米波、天通卫星(xīng )功能(néng )等智能终端(duān )标准(zhǔn )制定。优化完善(shàn )云计算、大数据(jù )、区块链、北斗(dòu )导航等新一代信(xìn )息技术标准，统(tǒng )筹推进新一代信(xìn )息技(jì )术基础通用(yòng )、关(guān )键技术、产(chǎn )品服(fú )务、行业应用、安全治理等标准(zhǔn )制定，助力突破(pò )一批面向融合应(yīng )用的新一代信息(xī )技术应用产品。

　　随着类人形(xíng )机器人技术的不(bú )断演(yǎn )进，其在社(shè )会生(shēng )活中的应用前景(jǐng )一片广阔。从酒(jiǔ )店和服务行业到(dào )制造业，类人形(xíng )机器人将成为人(rén )类不可或缺的工(gōng )作伙(huǒ )伴。目前来(lái )看，发展足够智(zhì )能的(de )人形机器人把人(rén )类社会的重复性(xìng )体力劳动接管过(guò )去将会是一个造(zào )福全人类的科技(jì )大方向。GGII预测，2024年中国人形机器(qì )人市场规模将达(dá )到21.58亿(yì )元，到2030年达(dá )到近(jìn )380亿元，2024-2030年复合增(zēng )长率将超过61%。

　　国盛证券认为(wéi )，对25Q1及2025全年AI服务(wù )器的乐观展望可(kě )能来源于高端服(fú )务器(qì )机柜逐步放(fàng )量，英伟达GTC大会(huì )召开(kāi )在即，硬件升级(jí )可期，目前英伟(wěi )达供应链大部分(fèn )下行风险已经充(chōng )分释放，PCB、电源(yuán )、连接、散热等(děng )升级不断，看好(hǎo )产业链充分受益(yì )于AI浪(làng )潮。

　　华(huá )为作(zuò )为中国头部科技(jì )企业，目前对于(yú )人形机器人的商(shāng )业盈利模式仍然(rán )处于探索之中，但进入人形机器(qì )人产(chǎn )业趋势已经(jīng )较为(wéi )明确。开源(yuán )证券(quàn )认为，华为具备(bèi )与特斯拉类似的(de )同等能力，目前(qián )已具备人工智能(néng )、大模型等软件(jiàn )优势，同时具备(bèi )实现车机协同的(de )外部条件，拥有(yǒu )发展(zhǎn )人形机器人(rén )产业(yè )的核心竞争优势(shì )。

　　头豹研究(jiū )院预测，2028年中国(guó )充电桩市场规模(mó )将达1878.37亿元，年复(fù )合增长率42.76%。开源(yuán )证券(quàn )发布研报称(chēng )，近(jìn )期的国新办(bàn )新闻(wén )发布会中提及，制定实施充电设(shè )施“倍增”行动(dòng )。据测算充电桩(zhuāng )倍增行动或将带(dài )来投资近2000亿元，有望充分带动充(chōng )电桩行业发展，各环(huán )节均将受益(yì )：(1)有(yǒu )品牌力的充电桩(zhuāng )；(2)格局集中的充(chōng )电模块；(3)充电运(yùn )营及充电聚合龙(lóng )头。

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