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　　财通证券表示，从(cóng )全球(qiú )云基础设施投资情况(kuàng )来看(kàn )，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美(měi )元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础设施投入(rù )正迎来高(gāo )速增(zēng )长。我国三(sān )大互联网(wǎng )云厂商资本开支(zhī )合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨(jù )头凭借全(quán )球化收入支撑更大开支，但国内高增速反映国(guó )产算(suàn )力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业链将继续(xù )加速(sù )发展，叠加推理侧需(xū )求持(chí )续演(yǎn )进，有望带来更(gèng )广阔成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　上市(shì )公司中，利亚(yà )德旗下子公(gōng )司Natural Point和北京(jīng )虚拟(nǐ )动点凭借全(quán )球领先的(de )OptiTrack光学动捕技术和(hé )产品，已(yǐ )为国内外多家公(gōng )司的机器(qì )人业务赋能。洲明科技拥(yōng )有数字人动作库和非(fēi )穿戴(dài )动作捕捉技术可用于(yú )具身(shēn )智能在三维空间的动(dòng )作训(xùn )练。公司的AI情感陪伴(bàn )产品(pǐn )可能(néng )会结合机器视觉(jiào )和AI眼镜等(děng )技术(shù )，实现空间(jiān )计算和信(xìn )号捕(bǔ )捉，机器人(rén )将根据这(zhè )些信(xìn )息做出相应(yīng )动作。凌(líng )云光表示，元客(kè )视界是凌(líng )云光下属的全资(zī )子公司， 专注于元宇宙虚拟现实、 Web3.0数字人、 沉浸媒体和(hé )具身(shēn )智能等前沿应用领域(yù )。 公(gōng )司已经构建了包含光(guāng )场建(jiàn )模、 动作捕捉、 全景(jǐng )成像(xiàng )、 XR拍(pāi )摄等(děng )在内的全面(miàn )产品体系(xì )， 并(bìng )开发一系列(liè )解决方案(àn )， 如(rú )电商直播数(shù )字人、 具(jù )身智(zhì )能数据采集(jí )、 虚实内(nèi )容制作等。

　　华龙证券(quàn )认为，人形机器人板块近(jìn )期催化因素较多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的(de )黄金(jīn )周期，有望成为2025年核(hé )心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量(liàng )的零(líng )部件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等，尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为(wéi )等巨头有供应链(liàn )合作的公(gōng )司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催化下的并购(gòu )重组(zǔ )标的。

　　近日，Arm官(guān )网重(chóng )新发(fā )布新(xīn )闻稿，修改(gǎi )了此前“CustomSilicon”的(de )描述，确认(rèn )玄戒O1由小(xiǎo )米自(zì )主研发。Arm在(zài )新闻稿中(zhōng )表示，小米全新(xīn )自研芯片(piàn )采用Arm架构，标志(zhì )着双方15年(nián )合作的里程碑。

　　机构(gòu )指出，2025年固态电池商业化(huà )落地进程有望持续加(jiā )速。凭借高能量密度、卓(zhuó )越安(ān )全性及宽温域适应性(xìng )等核(hé )心优势，固态电池不(bú )仅能够逐(zhú )步替(tì )代现有液态(tài )锂电池在(zài )新能(néng )源汽车、储(chǔ )能等领域(yù )的应(yīng )用，更有望(wàng )开拓低空(kōng )、机器人和数据(jù )中心等新(xīn )兴市场。

　　行(háng )业龙头推(tuī )出场景类细分产品，字节(jiē )、华为、腾讯纷纷布局

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