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　　国投证券证(zhèng )券(quàn )指出，AIDC机柜功率密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而(ér )传统风冷散热能力上限为25KW/机(jī )柜(guì )，而液冷系统拥有更强大(dà )的(de )散热能力；配备液冷系统的(de )数据中心可显著提升用电能(néng )效(xiào )、降低总和成本。因此，液(yè )冷系统在AIDC时代有望逐步成为(wéi )主流。液冷系统主要由一次(cì )侧(冷源)、二次侧(机房)两大回(huí )路(lù )组成。凭借更高的冷却效率(lǜ )，液冷系统对于机械制冷冷(lěng )源的依赖程度显著较低，自(zì )然(rán )冷却成为液冷系统冷源的(de )主(zhǔ )要选择。因此，液冷系统渗(shèn )透率提升的价值增量主要在(zài )于(yú )冷板、歧管、CDU等二次侧组(zǔ )件(jiàn )，传统风冷中冷源占据大部(bù )价值的价值链或迎重塑。

　　AI PC的独有价值或将大大缩短(duǎn )既(jì )有PC用户的换机周期，打破PC产(chǎn )业困局。据Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到(dào )6250万(wàn )台，这也是PC市场出货量连(lián )续(xù )第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和(hé )相(xiàng )对较低的基期推动，这凸(tū )显(xiǎn )了2024年全球PC市场持续复苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年(nián )第二季度末的激增，AI笔记本(běn )电(diàn )脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张(zhāng )。海通证券认为，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等(děng )产品在市场上蓬勃崛起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关注国产(chǎn )AI PC供(gòng )应链。

　　Neuralink的工程师表示(shì )，公司已经通过脑机接口设备(bèi )让一只猴子“看到了”现实(shí )中并不存在的物体，标志着(zhe )该(gāi )公司朝着“帮助盲人恢复视(shì )力”目标迈出的最新一步。

　　2024世界机器人大会将于8月(yuè )21日(rì )-25日在京召开，同期举办论(lùn )坛(tán )、博览会、大赛及配套活动(dòng )。169家企业将展出600余件创新产(chǎn )品(pǐn )，其中首发新品60余款。来(lái )自(zì )北京具身智能机器人创新中(zhōng )心、宇树科技、优必选、智(zhì )元、星动纪元等领先企业的(de )27款(kuǎn )人形机器人整机将在博览会(huì )亮相。

　　根据《中国氟化(huà )工行业“十二五”发展规划(huá )》，萤石“是与稀土类似的(de )世(shì )界级稀缺资源”。其中酸级(jí )萤石精粉主要用作氟化工产(chǎn )业(yè )链的原料，在氟化工行业中(zhōng )有不可替代的地位。市场分(fèn )析指出，8月国内萤石行业博(bó )弈现状仍存，整体来看企业(yè )开(kāi )工率维持低位，上游矿山开(kāi )采方面紧张，落后矿山将持(chí )续淘汰，萤石现货供应紧张(zhāng )，受此影响萤石市场价格走势(shì )上涨。开源证券认为，萤石(shí )行业环保政策、安全检查等(děng )趋(qū )严或将成长期趋势，落后中(zhōng )小产能或将不断出清。而从(cóng )长期来看，含氟新材料等萤(yíng )石下游需求的不断积累以及(jí )行(háng )业成本的不断提高，萤石价(jià )格将不断上行，萤石行业长(zhǎng )期投资价值凸显。

　　歼-20、歼(jiān )-35A、歼-10CE将亮相巴黎航展

　　8月(yuè )国内萤石价格走势上涨，截(jié )止8月底国内萤石均价为3168.75元/吨(dūn )，较月初价格3056.25元/吨上涨3.68%，同比(bǐ )上涨14.45%。

　　公司方面，久远(yuǎn )银海积极开展医保数据专区(qū )建设，助力医保用户全面开(kāi )展(zhǎn )数据治理和数据服务。公司(sī )“医院疾病诊疗路径知识库(kù )、医疗费用分析系统”作为(wéi )首(shǒu )批上架广州数据交易所的数(shù )据能力，持续引领数据要素(sù )市场发展，加速商业模式创(chuàng )新(xīn )。先进数通以自有知识产权(quán )iMOIA、SharkData系列产品为核心，提供涵(hán )盖数据采集、数据集成开发(fā )、调度监控、大数据管理、数(shù )据分析与展现、历史数据管(guǎn )理、数据治理、数据资产管(guǎn )理等基础功能的企业级一体(tǐ )化(huà )大数据管理应用平台，并形(xíng )成了企业级客户信息管理、客户服务、指标体系、反欺(qī )诈(zhà )、营销、监管、数据财富大(dà )脑等应用解决方案。

　　华(huá )福证券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化下(xià )，国防军工与航空装备Ⅱ行业(yè )的内需外需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题型机会层出不穷。当(dāng )前(qián )申万军工指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预(yù )期(qī )，板块具备较高配置性价比(bǐ )。

　　上市公司中，万安科(kē )技线控转向系统主要应用在(zài )纯电轻卡、微卡等物流车上(shàng )面(miàn )，目前已批量生产，主要客(kè )户包括福田、大运、五征等(děng )光洋股份线控底盘零部件属(shǔ )于(yú )新能源车智能驾驶和面向未(wèi )来的自动驾驶的执行组件，在线控制动、线控悬架和线(xiàn )控(kòng )转向均有布局，目前产品处(chù )于小批量阶段。浙江世宝为(wéi )新能源商用车及新能源乘用(yòng )车提供不同的智能电动转向(xiàng )解(jiě )决方案。上半年来自乘用车(chē )电动转向系统总成的收入占(zhàn )公司营收约50%，商用车电动转(zhuǎn )向(xiàng )、电液转向属于新产品，刚(gāng )实现量产不久，产量预计将(jiāng )逐步提升。

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