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　　GB200创(chuàng )新使(shǐ )用铜缆线背板引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景(jǐng )成(chéng )为(wéi )通信方式性价比最优解。民生(shēng )证券(quàn )认为(wéi )，当前AI算力板块已具备较好的配(pèi )置机(jī )会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块(kuài )调(diào )整(zhěng )较多(duō )，目前板块估值已消化，短期风(fēng )险情(qíng )绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出(chū )对(duì )于(yú )铜(tóng )互联等环节价值量有进一步的提(tí )升，亦或(huò )增加PCB整体市场空间，建议重点关(guān )注这(zhè )些(xiē )板(bǎn )块的投资机会。

　　联想(xiǎng )集团(tuán )公布(bù )截至(zhì )2024年6月30日的2024/25财年第一财季业绩：营(yíng )收1119亿(yì )元，同比增20%；按照非香港财务报告(gào )准(zhǔn )则(zé )，净(jìng )利润近23亿元，同比大增65%；PC以外业(yè )务占(zhàn )比近(jìn )47%，再创历史新高。本财季，联想(xiǎng )集(jí )团(tuán )核(hé )心主业个人电脑业务全球市场份(fèn )额近(jìn )23%，运(yùn )营利润率8.8%，高端产品占比达31.6%。按(àn )照Canalys的(de )最(zuì )新(xīn )统计，联想AI PC出货量环比增长高(gāo )达228%。

　　地产放宽+稳增长政策共振，新能(néng )源汽(qì )车销(xiāo )量有(yǒu )望加速

　　近日，小米集(jí )团(tuán )CEO雷(léi )军宣(xuān )布，小米仿生四足机器人"铁蛋"2代(dài )于9月(yuè )1日-28日(rì )在全国80座城市的小米之家展开巡(xún )游(yóu )。铁(tiě )蛋2代相比前代外观更像狗，AI自主(zhǔ )学习(xí )模拟(nǐ )3万只机器狗并行训练，支持手势(shì )互动(dòng )、语(yǔ )音控制、人脸识别、AIoT联动、融(róng )合跟(gēn )随避(bì )障，总算力达到了21TOPS；搭载12个CyberGear微电(diàn )机，采用(yòng )AI自研(yán )平衡动态算法、AI多模态融(róng )合(hé )感(gǎn )知决(jué )策系统。

　　公司方面，冰川网(wǎng )络是(shì )集大(dà )型网络游戏研发与运营和社区服(fú )务(wù )为(wéi )一(yī )体的互联网娱乐平台。星辉娱乐(lè )已发(fā )展成(chéng )为集移动游戏、网页游戏、H5游戏(xì )的研(yán )发(fā )、发行和运营为一体的综合性网(wǎng )络游(yóu )戏运(yùn )营商。在游戏业务方面，公司是(shì )腾讯(xùn )开放(fàng )平台(tái )、今日头条、硬核联盟等(děng )优(yōu )质(zhì )渠道(dào )的核心合作伙伴之一。

　　公司(sī )方面(miàn )，新(xīn )光光电在轻小型激光防御系统研(yán )发(fā )中(zhōng )采(cǎi )用嵌入式平台实现产品的小型化(huà )。兰(lán )石重(chóng )装产品覆盖从上游核燃料领域装(zhuāng )备，中(zhōng )游(yóu )核电站装备，到下游核乏燃料(liào )循环(huán )、核(hé )环保装备的核能装备全产业链。公司(sī )及子(zǐ )公司(sī )拥有民用核安全设备设计(jì )和(hé )制(zhì )造许(xǔ )可证、军工核安全设备设计、制(zhì )造许(xǔ )可证(zhèng )、武器装备科研生产单位二、三(sān )级(jí )保(bǎo )密(mì )资格证书、军工系统安全生产标(biāo )准化(huà )二级(jí )单位、武器装备承制资格证书等(děng )资质(zhì )。

　　上市公司中，春秋电子表示(shì )，联(lián )想的(de )多款AI PC机型已上市销售，公司参与(yǔ )了联(lián )想的(de )AI PC机型(xíng )的研发和生产，该部分订(dìng )单(dān )已(yǐ )经形(xíng )成营收计入财务报表。崇达技术(shù )目前(qián )通过(guò )华勤、龙旗、天珑等ODM客户间接供(gòng )应(yīng )联(lián )想(xiǎng )、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊(xùn )相关(guān )PCB产品(pǐn )，产品主要应用于智能手机的主(zhǔ )板、副(fù )板(bǎn )、模组以及PC的主板、内存、硬(yìng )盘等(děng )。公(gōng )司目前供应的PCB产品的有应用到一(yī )款AI PC终(zhōng )端上(shàng )。英(yīng )力股份的笔记本电脑结构(gòu )件(jiàn )产(chǎn )品完(wán )全可以应用于AI PC，且目前生产能力(lì )充足(zú )。5月(yuè )21日联想集团推出了首款搭载高通(tōng )骁(xiāo )龙(lóng )X Elite的(de )商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领(lǐng )域的(de )重大飞跃，其结构件模组公司有(yǒu )承接(jiē )供(gòng )应(yīng )。

　　鸿海称英伟达GB200AI服务器第(dì )四季(jì )度开(kāi )始交付

　　中信证券研报表示，房地(dì )产需(xū )求侧(cè )的政策加速落地，各项政(zhèng )策(cè )逐(zhú )渐形(xíng )成合力。预计房地产市场基本面(miàn )将从(cóng )9月开(kāi )始企稳回升。居民置业门槛降低(dī )，财(cái )务(wù )负担下降是市场进入复苏通道的(de )起因(yīn )。房(fáng )价单边下跌预期逆转是预期市场(chǎng )复苏(sū )持(chí )续(xù )的原因。政策将释放一系列长(zhǎng )期被(bèi )压抑(yì )的真实居住需求，主要是卖旧买(mǎi )新、卖小(xiǎo )买大的改善置业需求，也包括(kuò )返乡(xiāng )置业(yè )、回乡养老和旅居需求。但政策(cè )不鼓(gǔ )励新(xīn )增同城第二居所需求，更禁止囤(dùn )积(jī )大量(liàng )住房的投机炒作。总而言之，政(zhèng )策优(yōu )化更(gèng )好体现了“房住不炒”的精神，房屋(wū )价(jià )值也将进一步聚焦居住属性。

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