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　　近(jìn )日，智能(néng )眼(yǎn )镜相关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链(liàn )主企(qǐ )业XREAL，正式在京东、天猫平台同步(bù )开启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一款搭载了全球首创光学引擎(qíng )与X1空(kōng )间计(jì )算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息，知情(qíng )人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷(léi )朋(péng )眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼(yǎn )镜业(yè )务。中原(yuán )证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬件(jiàn )载体(tǐ )之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆续(xù )发布(bù )，多(duō )款AI眼镜新品放量在即，有望(wàng )推动(dòng )全球(qiú )AI眼镜(jìng )出货量快速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预(yù )计2025年(nián )全球AI眼镜销量达到350万台，同(tóng )比增(zēng )长230%，预计(jì )2026年将达到千万台，建议关注(zhù )SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产业(yè )链核(hé )心环(huán )节投(tóu )资机会。

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　　上市公司中，开(kāi )滦股(gǔ )份是唐(táng )山煤炭龙头企业，生产的焦(jiāo )炭用(yòng )于钢(gāng )铁冶(yě )炼，主要销售给首钢、河钢(gāng )等钢(gāng )铁企(qǐ )业。甘肃能化致力于构建现代煤基(jī )产业(yè )体系(xì )，煤炭产业是公司的核心业(yè )务，景泰(tài )白岩(yán )子项目和红沙梁煤炭露天矿的推进(jìn )是其(qí )重要组成部分，此外公司还(hái )积极(jí )推进(jìn )煤化(huà )工产(chǎn )业，致力于清洁高效气(qì )化气(qì )综合利(lì )用项目的建设。

　　又一智(zhì )能眼(yǎn )镜正(zhèng )式开(kāi )售，多款新品放量在即

　　公司(sī )方面(miàn )，通灵股份主要产品为太阳能光伏(fú )组件(jiàn )接线(xiàn )盒和汽车外饰件。公司是全(quán )球光(guāng )伏接(jiē )线盒(hé )行业龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达(dá )股份(fèn )主营业务为光伏电池片的研(yán )发、生产(chǎn )和销(xiāo )售，主打新一代N型TOPCon太阳能电(diàn )池，产品性(xìng )能达国际先进水平，具备较(jiào )强市(shì )场竞(jìng )争力(lì )。

　　人工智能带来历史性(xìng )变革(gé )，未(wèi )来十年行业将迎来发展关键期

　　半导(dǎo )体产(chǎn )业是现代科技的基石。随着(zhe )人工(gōng )智能(néng )新一(yī )轮的爆发式发展，半导体芯片已成(chéng )为AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多产业的(de )核心(xīn )和底(dǐ )座，也正(zhèng )成为全球各主要国家竞(jìng )逐的(de )新战场(chǎng )。国信证券表示，台积电上(shàng )调2025年(nián )收入(rù )增速(sù )预期，关注半导体底部配置(zhì )机遇(yù )。台(tái )积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温(wēn )和复(fù )苏，并将2025年公司整体收入增速由(yóu )之前(qián )的25%左(zuǒ )右上(shàng )调到30%左右。半导体景气度较高，AI和(hé )国产(chǎn )化打开国内成长空间。

　　国新(xīn )证券(quàn )表示(shì )，中(zhōng )长期来看，我国军费平(píng )稳增(zēng )长为国(guó )防军工行业稳定发展提供坚(jiān )实基(jī )础，行业(yè )规模和利润有望保持持续上(shàng )升态(tài )势。近年来我国在船舶、航空航天、卫(wèi )星导(dǎo )航等(děng )领域的全球竞争力持续提升(shēng )，国(guó )防军(jun1 )工行(háng )业是新质生产力发展突破的重要方(fāng )向，行业前景广阔。在全球冲突(tū )多发(fā )和地(dì )缘局(jú )势并(bìng )不平静的背景下，国防(fáng )安全(quán )重要性(xìng )提升，行业估值有望获得支(zhī )撑。中邮(yóu )证券(quàn )进一步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百(bǎi )年奋斗目标”任务进入下半场，军(jun1 )工行(háng )业订(dìng )单有望迎来拐点，在服务于(yú )提升(shēng )装备(bèi )性能(néng )或降低装备成本的新技术、以新域(yù )新质(zhì )作战力量为代表的新产品、军贸(mào )和军(jun1 )用技(jì )术转(zhuǎn )化带来的新市场方向或(huò )蕴含(hán )更大弹(dàn )性。

　　据报道，自5月13日以(yǐ )来，钨精(jīng )矿价(jià )格屡创历史新高。记者采访(fǎng )产业(yè )链获(huò )悉，此轮钨价上涨，是供需两端多(duō )重因(yīn )素共(gòng )同推动的结果。业内预计，在钨(wū )矿开(kāi )采指(zhǐ )标收紧、环保监管趋严及在产矿山(shān )资源(yuán )品位自然下降等因素影响下(xià )，今(jīn )年行(háng )业供(gòng )需缺(quē )口超4600吨，将对钨价形成(chéng )有力(lì )支撑。

　　国新证券表示，中长期(qī )来看(kàn )，我(wǒ )国军(jun1 )费平稳增长为国防军工行业(yè )稳定(dìng )发展(zhǎn )提供坚实基础，行业规模和利润有(yǒu )望保(bǎo )持持(chí )续上升态势。近年来我国在(zài )船舶(bó )、航(háng )空航(háng )天、卫星导航等领域的全球竞争力(lì )持续(xù )提升，国防军工行业是新质(zhì )生产(chǎn )力发(fā )展突(tū )破的(de )重要方向，行业前景广(guǎng )阔。在全球(qiú )冲突多发和地缘局势并不平(píng )静的(de )背景(jǐng )下，国防安全重要性提升，行业(yè )估值(zhí )有望(wàng )获得支撑。中邮证券进一步分析指(zhǐ )出，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标”任务(wù )进入(rù )下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来拐点，在服(fú )务于提升装备性能或降低装(zhuāng )备成(chéng )本的(de )新技(jì )术、以新域新质作战力量为(wéi )代表(biǎo )的新产(chǎn )品、军贸和军用技术转化带(dài )来的(de )新市(shì )场方(fāng )向或蕴含更大弹性。

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