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　　野村东方国(guó )际(jì )章鹏认为，由关税(shuì )扰(rǎo )动(dòng )诱发的“抢出(chū )口(kǒu )”持续时间为决定性因素，如若该效应持续性(xìng )较好，那么将有望支(zhī )撑(chēng )外(wài )销成长性优于(yú )内(nèi )需(xū )。并且，虽然此前的(de )“对等关税”政策增加了中国企业外贸业务(wù )不(bú )确(què )定性，但申万(wàn )宏(hóng )源(yuán )证(zhèng )券屠亦婷认为，美(měi )国对中国进口依赖度高，例如家居类美国从(cóng )中(zhōng )国进口比例超过30%，价(jià )值(zhí )链具有不可替(tì )代(dài )性(xìng )，看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　据媒体报道，从行业(yè )层(céng )面(miàn )来看，在政策(cè )支(zhī )持(chí )、下游需求逐渐释放(fàng )之下，民爆行业景气度有望提升。国家统计(jì )局(jú )数(shù )据显示，2024年采(cǎi )矿(kuàng )业(yè )投(tóu )资增长10.5%，作为民(mín )爆(bào )产品最大应用领域的矿业开采需求保持稳定(dìng )。此外，自然资源部(bù )紧(jǐn )紧(jǐn )围绕新一轮找(zhǎo )矿(kuàng )突(tū )破战略行动“十四五”实施方案，积极拓展(zhǎn )勘查区块来源，去年(nián )1月(yuè )份(fèn )至9月份，全国(guó )共(gòng )出(chū )让(ràng )探矿权984个，其中战(zhàn )略性矿产探矿权570个，同比增长218.4%。从区域来看(kàn )，新(xīn )疆和西藏地区(qū )的(de )炸(zhà )药(yào )需求量呈现增长(zhǎng )态(tài )势。中泰证券表示，关税政策影响下，提振(zhèn )内(nèi )需逻辑不断强化，煤(méi )炭(tàn )、金属等矿山(shān )开(kāi )采(cǎi )力度或进一步加大，基建和国家重点产业战(zhàn )略(如西部大开发、煤(méi )化(huà )工(gōng )等)投资建设有(yǒu )望(wàng )获(huò )政策加码支持，刺激(jī )民爆需求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　据媒体报道，国(guó )家(jiā )电(diàn )网公司26日披露，为(wéi )加快构建新型电力系统，促进新能源高质量(liàng )发(fā )展，推动大规模设(shè )备(bèi )更(gèng )新改造，国家(jiā )电(diàn )网(wǎng )公司今年全年电网投资将首次超过6000亿元，今(jīn )年比去年新增711亿元。据(jù )介(jiè )绍，今年新增(zēng )投(tóu )资(zī )主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电(diàn )网(wǎng )数字化智能化(huà )升(shēng )级(jí )，更好保障电力供应(yīng )、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提(tí )升(shēng )电网防灾抗灾能力(lì )、改(gǎi )善服务民生。

　　第三次生物技术革命，这个产业落地需求不(bú )断变强

　　此前，阿(ā )里(lǐ )巴(bā )巴宣布未来三(sān )年(nián )将(jiāng )投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和(hé )；同(tóng )时字节、腾讯(xùn )等(děng )互(hù )联(lián )网大厂也纷纷加大(dà )算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿(ā )里巴巴大幅增加AI基(jī )础(chǔ )设(shè )施投资，国内CSP(云(yún )服(fú )务提供商)厂商将积极跟进，有望复现“互联(lián )网+”周期中出现的IDC(互(hù )联(lián )网(wǎng )数据中心)投资(zī )热(rè )潮(cháo )。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能数据中心)的投资，推动国产(chǎn )AI算(suàn )力(lì )产业链的需求(qiú )改(gǎi )善(shàn )。

　　上海三大先导(dǎo )产业母基金发布，总规模1000亿元

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