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　　上市公司(sī )中，中海达拥有惯性测量(liàng )单元(IMU)产(chǎn )品(pǐn )。星网宇达的IMU产品可以运用于民(mín )用(yòng )领域，公(gōng )司研发(fā )出的光纤、MEMS等系列化惯性(xìng )导(dǎo )航和组(zǔ )合导航产品，除在公司的(de )无人整(zhěng )机(jī )系统得到(dào )闭环应用外，也广泛应用(yòng )于铁路(lù )检(jiǎn )测、智(zhì )能交通、机器人、无人采(cǎi )煤(méi )机、飞(fēi )行滑板等(děng )领域和场景。敏(mǐn )芯股份于(yú )2024年7月表示(shì )，公司开始在人形机器人(rén )传感器(qì )领(lǐng )域进行布局，也启动了像六维力(lì )传(chuán )感器、机(jī )器人用(yòng )IMU以及手套型压力及温度传(chuán )感(gǎn )器的研(yán )发立项。

　　上市公司中(zhōng )，南天(tiān )信(xìn )息作为云(yún )南省唯一的国有IT上市公司(sī )，和云(yún )南(nán )省数字(zì )经济产业投资集团建立了(le )长(zhǎng )期的战(zhàn )略合作关(guān )系，合力打造云(yún )南省“云(yún )上云”省(shěng )域级云计算中心。南威软(ruǎn )件推出(chū )“白泽”政务大模型、“白泽启元(yuán )”智能应(yīng )用(yòng )生成平(píng )台和“北N”政务训推一体(tǐ )机(jī )等一系(xì )列大模型应用软硬件一体(tǐ )化产品(pǐn )，已取得中(zhōng )国信通院可信AI大模型智能(néng )对话专(zhuān )项(xiàng )4+级证书(shū )，并和华为联合发布了政(zhèng )务(wù )大模型(xíng )，实现政(zhèng )务服务的边问边(biān )办。

　　政策引导(dǎo )叠加各级供应商配合下，近几年(nián )该(gāi )领域国产芯片发展迅速

　　国金(jīn )证(zhèng )券指出(chū )，AI仍然是(shì )当前PCB确定性最强的需求。从海外资(zī )本开支预期可看到云计算(suàn )厂商正(zhèng )在(zài )争相在AI基(jī )础设施布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌(gē )、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别同(tóng )比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的14~24层(céng )提升至20~30层(céng )，交换机(jī )提升至38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺(yì )，行业附加值有望增长。虽然当(dāng )前(qián )海外关(guān )税(shuì )或对出(chū )口产业链有影响，但考虑(lǜ )到各大厂(chǎng )商仍在加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍在(zài )升(shēng )级，AI相关(guān )需求在当前的确定性仍然(rán )最高。

　　此前(qián )教育部办公厅印发通知，探(tàn )索中小(xiǎo )学人工智(zhì )能教育实施途径(jìng )，加强中(zhōng )小学人工(gōng )智能教育。并且，在去年(nián )9月的国(guó )新(xīn )办发布会上，也提及聚焦全面推(tuī )进(jìn )教育强(qiáng )国(guó )建设，教育部将全力以赴全面推(tuī )进教育强(qiáng )国任务的落实。财通证券(quàn )刘洋认(rèn )为(wéi )，当前政(zhèng )策引导积极，且龙头机构(gòu )合规化(huà )转(zhuǎn )型完毕(bì )，供给出清下素质教育业(yè )务(wù )、高中(zhōng )学科辅导(dǎo )业务快速发展，同时纷纷(fēn )加大人员(yuán )投入满足终端素质教育培(péi )训需求(qiú )，业绩有望保持较快增长。

　　上(shàng )市(shì )公司中(zhōng )，久盛电(diàn )气有产品应用到核电领域(yù )。核聚变(biàn )领域，公司与有关科研所(suǒ )有合作(zuò )，有少量产(chǎn )品被应用。国光电气积极(jí )与国内(nèi )知(zhī )名院所(suǒ )开展合作，跟进各类核聚(jù )变(biàn )项目，在涉氚领(lǐng )域，特别是氚兼(jiān )容、氚防(fáng )护领域，公司已具有较坚实的技术(shù )储备。融(róng )发核电积极关注核聚变技术发展(zhǎn )情(qíng )况，并(bìng )参(cān )与了前(qián )期国际热核聚变实验堆(ITER)项(xiàng )目我国承(chéng )制部分的个别部件制造工(gōng )作。

　　近日，多(duō )个基于DeepSeek大模型的一体机发(fā )布，据(jù )龙(lóng )芯安徽(huī )，龙芯中科成功发布基于(yú )DeepSeek大(dà )模型的(de )软硬全栈(zhàn )推理一体机。当(dāng )虹科技正(zhèng )式发布了(le )全新一代“DeepSeek+BlackEye”多模态大模(mó )型一体(tǐ )机(jī )。紫光股份旗下新华三正式发布(bù )灵(líng )犀Cube大模(mó )型(xíng )一体机(jī )(DeepSeek版)。

　　民生证券表示，模型成本(běn )端快速改善，有望加速催(cuī )化端侧(cè )三(sān )要素的成熟、加速端侧AI的落地。4月(yuè )中文版(bǎn )AppleIntelligence落(luò )地、配(pèi )合完整版iOS系统带来较好用(yòng )户(hù )体验。后续26年则为硬件创新大年(nián )。苹果链(liàn )25Q1传统淡季(jì )不淡，低估值配置价值凸(tū )显，重(chóng )点(diǎn )把握整机组装、PCB、结构件和散热(rè )等(děng )硬件创(chuàng )新力度较(jiào )大的环节。

　　5月22-24日，“2025未来半导(dǎo )体产业创新大会”于江苏(sū )苏州(吴(wú )中(zhōng )希尔顿逸林酒店)召开。

　　机构指(zhǐ )出，AI算(suàn )力(lì )拉动PCB需(xū )求，封装基板打开成长空(kōng )间(jiān )。海内(nèi )外科技巨头资本开支维持(chí )高增，DeepSeek进(jìn )一步加快(kuài )AI应用渗透，训练、推理算(suàn )力需求(qiú )持(chí )续扩容。PCB作为AI服务器、交换机、光(guāng )模块等(děng )设备的核(hé )心部件将持续受益。

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