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　　民生证券认为(wéi )，从(cóng )微(wēi )信等头部APP接入DeepSeek后可以(yǐ )看(kàn )到(dào )，国民级应用模型使用持(chí )续放(fàng )大(dà )算力需求，进而带来(lái )推(tuī )理(lǐ )等算力需求的大量增长，算力(lì )行业迎来重要发展机(jī )遇(yù )。建(jiàn )议重点关注国产AI算力产业(yè )链。

　　2月19日，国务院国(guó )资(zī )委召(zhào )开中央企业“AI+”专项(xiàng )行动(dòng )深化部署会，总结国资央(yāng )企(qǐ )发展(zhǎn )人工智能进展成效，研究(jiū )部(bù )署下一步重点工作。会(huì )议(yì )要求，要着力强化中央企(qǐ )业推(tuī )进(jìn )人工智能发展的要素(sù )支(zhī )撑(chēng )，在编制企业“十五五”规划(huá )中将发展人工智能作(zuò )为(wéi )重点(diǎn )，打造更多科技领军企业(yè )，孵(fū )化培育一批初创企业(yè )。

　　国金证券指出，AI拉动(dòng )光模(mó )块迭代速度，1.6T光模块2024年第(dì )四(sì )季度(dù )开始批量出货，并在(zài )2025年第(dì )一(yī )季度正式上量。海外(wài )云(yún )厂(chǎng )商不断加大AI方向资本开支(zhī )，并(bìng )已明确表示2025年资本开支(zhī )仍(réng )将(jiāng )继续增长，利好光模块板(bǎn )块，板块成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有(yǒu )望继续快速提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技术新方案推(tuī )动(dòng )行业(yè )发展。

　　此前教育(yù )部办(bàn )公厅印发通知，探索中小(xiǎo )学(xué )人工智能教育实施途径，加强(qiáng )中(zhōng )小学人工智能教育。并(bìng )且(qiě )，在去年9月的国新办发布(bù )会上(shàng )，也提及聚焦全面推进(jìn )教(jiāo )育(yù )强国建设，教育部将全力(lì )以赴(fù )全面推进教育强国任(rèn )务(wù )的落(luò )实。财通证券刘洋认为，当前政策引导积极，且龙(lóng )头(tóu )机构(gòu )合规化转型完毕，供(gòng )给出(chū )清下素质教育业务、高中(zhōng )学(xué )科辅导业务快速发展，同(tóng )时纷(fēn )纷(fēn )加大人员投入满足终(zhōng )端(duān )素(sù )质教育培训需求，业绩有(yǒu )望保(bǎo )持较快增长。

　　根据(jù )《中(zhōng )国智能驾驶商业化发展白(bái )皮书(shū )》显示，2024年我国智能(néng )网(wǎng )联汽(qì )车产业规模达11082亿元，增速(sù )为34%，预计到2030年市场规模有(yǒu )望(wàng )突破(pò )5万亿。随着电动化、智能(néng )化、网联化技术的推动下(xià )，汽车芯片用量、价值和重(chóng )要性(xìng )也(yě )在日益提升。国海证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，根据盖世汽车研究院(yuàn )，中(zhōng )国工信部要求整车企业(yè )到(dào )2025年(nián )国产化单类比例要达到10%，总量(liàng )比例要达到20%，而在2022年(nián )对(duì )应两(liǎng )项比例仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加整车厂及各级供应商(shāng )配(pèi )合下(xià )，近几年国产芯片发(fā )展迅(xùn )速：2024年，部分整车企业芯(xīn )片(piàn )国产化率已完成2025年目标。预计(jì )未(wèi )来在海外管控的政策(cè )不(bú )确(què )定性+国内政策支持下，中(zhōng )国汽(qì )车芯片国产化进程将进(jìn )一(yī )步(bù )加速。

　　行业媒体报道(dào )，备(bèi )受瞩目的第21届上海国(guó )际(jì )汽车(chē )工业展览会(2025上海车展)即将(jiāng )于4月23日在国家会展中心(上(shàng )海(hǎi ))盛大(dà )开幕。作为2025上海车展(zhǎn )的主(zhǔ )题论坛之一，“2025汽车半导(dǎo )体(tǐ )生态大会暨中国车规芯片(piàn )技术(shù )路(lù )演”定于4月25日-26日在国(guó )家(jiā )会(huì )议中心隆重举办。

　　国(guó )金证(zhèng )券指出，AI拉动光模块迭(dié )代速(sù )度，1.6T光模块2024年第四季度开(kāi )始批(pī )量出货，并在2025年第一(yī )季(jì )度正(zhèng )式上量。海外云厂商不断(duàn )加大AI方向资本开支，并已(yǐ )明(míng )确表(biǎo )示2025年资本开支仍将继(jì )续增(zēng )长(zhǎng )，利好光模块板块，板(bǎn )块(kuài )成长性持续凸显，EPS端有望(wàng )继续(xù )快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推动行业发(fā )展。

　　5月22-24日，“2025未来半导(dǎo )体产(chǎn )业创新大会”于江苏苏州(zhōu )(吴中(zhōng )希尔顿逸林酒店)召开(kāi )。

　　AI大模型技术与应用发展峰(fēng )会将于12月27日13:00-18:00在上海模速空(kōng )间(jiān )举办(bàn )。

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