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多语种相关：

需求疲软或制约涨价(jià )传导(dǎo )

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市估值逻辑的(de )转(zhuǎn )变，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从经济周(zhōu )期的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经(jīng )过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人对经济形势的(de )认(rèn )识已然充分，其对(duì )估(gū )值收缩的边际影响减(jiǎn )小(xiǎo )。人心中对未来预(yù )期的主要矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期波动，转变(biàn )为贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无(wú )风(fēng )险利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并不能(néng )简单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资(zī )股票的机会成本。过(guò )去三(sān )年(nián )内外部过高的机会(huì )成(chéng )本阻碍了投资人的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股(gǔ )市(shì )无风险利率下降的通(tōng )道(dào )已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

消(xiāo )息面(miàn )：

7月24日，玖龙纸(zhǐ )业天(tiān )津(jīn )、河北、湖北、重(chóng )庆(qìng )等多个生产基地发(fā )布(bù )涨价函，宣布自8月1日(rì )起上调瓦楞纸、再生(shēng )牛(niú )卡纸价格，上调幅(fú )度为30元/吨。这是该纸(zhǐ )企继(jì )7月(yuè )1日、7月10日、7月12日宣(xuān )布(bù )涨价后，开启了第(dì )四(sì )次调价行动。进入(rù )7月(yuè )下旬，已经有玖龙纸(zhǐ )业(yè )、江西理文造纸、湖北荣成纸业、山鹰(yīng )国际(jì )等多家公司发布(bù )了涨(zhǎng )价(jià )函。

太阳纸业相关(guān )人(rén )士表示，公司在山(shān )东(dōng )、广西以及老挝布局(jú )三大基地构建“林浆(jiāng )纸(zhǐ )一体化”，逐步构(gòu )建起了企业的核心竞(jìng )争力(lì )。公司山东基地聚焦(jiāo )高(gāo )端、高质、高附加(jiā )值(zhí )的特种纸新材料项(xiàng )目(mù )，在特种纸赛道实现(xiàn )新突破；老挝基地已(yǐ )形成150万吨浆、纸产能(néng )，2023年(nián )起造林提速，计(jì )划年(nián )增(zēng )1万公顷林地，并探(tàn )索(suǒ )碳汇项目；广西基(jī )地(dì )北海、南宁园区协同(tóng )发展，2025年底南宁园区(qū )相(xiàng )关项目建成后，规(guī )模效应将进一步扩大(dà )。

“纸板、纸箱环节目前(qián )库(kù )存偏高、订单不足(zú )，对30元/吨原纸涨幅接(jiē )受(shòu )度有限，部分区域已(yǐ )出现‘纸厂喊涨，纸(zhǐ )板(bǎn )厂观望’的僵持状(zhuàng )况。”柏文喜认为，若终(zhōng )端(duān )消费（食品、饮料(liào )、电商）旺季不超预(yù )期(qī )，包装厂利润将被进(jìn )一步挤压，或将不利(lì )于(yú )纸价向下游传导。

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