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　　大力(lì )提振消费是(shì )政府(fǔ )2025年首要工作任务(wù )之一。中国银河(hé )何伟认为，“即(jí )买即(jí )退“政策范(fàn )围扩(kuò )大+便利性提(tí )升，将与入境免签政(zhèng )策叠加为入境游(yóu )消费形成增量贡(gòng )献，进而提振国(guó )内消(xiāo )费需求。同(tóng )时，考虑到”即买即(jí )退“人群主要为(wéi )外国游客，预计(jì )亦将对优质(zhì )国货商品消费形(xíng )成有(yǒu )效拉动。建(jiàn )议优(yōu )先关注受益(yì )渠道(dào )，后关注受益产(chǎn )品，免税及区域(yù )优质百货零售渠(qú )道将(jiāng )直接受益。

　　据媒体报道(dào )，2025年(nián )春节档19日开启预(yù )售，截止19日15:00点，档期预售总票房(fáng )突破(pò )1亿元，刷新(xīn )中国(guó )影史春节档(dàng )预售(shòu )最快破亿纪录。

　　光大证券认(rèn )为，截至2025年5月，固态电池板(bǎn )块平均PE高于沪深(shēn )300均值(zhí )，反映市场(chǎng )的高(gāo )成长预期。在政(zhèng )策红利与技术突(tū )破双轮驱动下，固态电池行业进(jìn )入“预期兑现”阶段(duàn )，拥有“技(jì )术领(lǐng )先+客户绑定”双(shuāng )重护城河企业或(huò )明显受益。短期(qī )可关(guān )注“技术验(yàn )证期(qī )估值弹性大(dà )”的(de )中试线落地企业(yè )，长期可跟踪材(cái )料体系(电解质/正(zhèng )负极)厂商。

　　上市公司中(zhōng )，唯(wéi )捷创芯表示(shì )，作(zuò )为国内首家(jiā )大规(guī )模量产L-PAMiD产品和5G车(chē )规级射频产品的(de )企业，将积极把(bǎ )握结(jié )构性机会，持续(xù )加大高端产(chǎn )品研(yán )发投入，提升核(hé )心产品性能与可(kě )靠性，强化对客(kè )户多(duō )元化需求的(de )支持(chí )能力，助力(lì )客户(hù )进一步优化供应(yīng )链。中颖电子工(gōng )控级MCU产品已经大(dà )规模销售到(dào )下游(yóu )客户，车规(guī )级MCU有小量应用。泰晶(jīng )科技建成车(chē )规产(chǎn )线及CNAS标准等级实(shí )验室，扩大车规(guī )级晶振生产规模(mó )，进一步满足客(kè )户需(xū )求，全系列(liè )车规(guī )级晶振已顺利通(tōng )过了权威第三方(fāng )机构的车规级认(rèn )证。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，云从科技(jì )表示(shì )，受DeepSeek开源生态以(yǐ )及海外限制因素(sù )的双重影响，云(yún )从科技通过(guò )优化(huà )参数调配，显著提升了华为(wéi )N腾一(yī )体机在PC端和(hé )端侧(cè )设备上的适配能(néng )力。基于N腾GPU，公(gōng )司是华为在智能(néng )制造一体机方面(miàn )的合(hé )作伙伴。软(ruǎn )通动(dòng )力联合国内某大(dà )型ICT领导企业合作(zuò )推出的软硬件一(yī )体化信创解决方(fāng )案——软通动力(lì )AI机器(qì )人-N腾一体机，已(yǐ )赋能国央企、制(zhì )造、金融、教育(yù )等领域企业(yè )智能(néng )自动化应用(yòng )场景150余个。开普(pǔ )云内(nèi )容安全一体(tǐ )机产(chǎn )品采用华为“鲲(kūn )鹏+N腾”双引擎作(zuò )为CPU处理器，搭载(zǎi )公司自主研发的(de )内容(róng )安全软件产(chǎn )品，能满足用户数据(jù )的保密需求。

　　民生证券吕伟(wěi )表示，AI一体机能(néng )够很(hěn )好满足央国(guó )企及(jí )政府的行业客户(hù )数据安全、开箱(xiāng )即用的需求，有(yǒu )望成为央国(guó )企AI化(huà )转型的重要(yào )基础设施。DeepSeek一体(tǐ )机具(jù )有以下三大(dà )优点(diǎn )：1)快速交付；2)高(gāo )效利用；3)极简运(yùn )维。DeepSeek开源给予了(le )云厂商低门槛部(bù )署世(shì )界级AI大模型(xíng )机遇(yù )，而客户对于数(shù )据合规与部署便(biàn )捷性需求，催生(shēng )出DeepSeek一体机的蓝海(hǎi )市场(chǎng )。

　　上市(shì )公司(sī )中，东方钽业参(cān )股公司西材院曾(céng )参与“国际热核(hé )聚变实验堆(duī )项目(mù )”(ITER项目)，并(bìng )为该项目供应增(zēng )强热(rè )负荷第一壁(bì )材料(liào )的铍瓦产品，为(wéi )全球首件最大的(de )“人造太阳”核(hé )心部件中国制造(zào )积极(jí )贡献力量，为ITER计(jì )划提供了重要的(de )“中国智慧”和(hé )“中国方案”。西部黄金2023年，公(gōng )司完(wán )成对恒盛铍(pí )业100%股(gǔ )权的收购，恒盛(shèng )铍业经营范围包(bāo )括，铍及铍合金(jīn )产品的加工、销(xiāo )售，矿产品(pǐn )收购、加工、销(xiāo )售，采矿选矿设(shè )备的(de )加工，采选矿工(gōng )艺设计技术咨询(xún )，对外贸易。

　　申万宏源表示(shì )，促(cù )消费政策频(pín )出，首发经济引领线(xiàn )下零售机遇。从(cóng )家电以旧换新政(zhèng )策，服务消费促(cù )进政(zhèng )策、到如今(jīn )系列(liè )首发经济及批发(fā )零售政策，国家(jiā )扩大消费举措势(shì )能向上，各政策(cè )配套实施形(xíng )成良好协同效应(yīng )，有(yǒu )望进一步激(jī )发消(xiāo )费市场活力，提(tí )高居民消费意愿(yuàn )。同时，为进一(yī )步提振消费活力(lì )和推(tuī )动产业链协(xié )同发(fā )展，首发经济作(zuò )为政策驱动的重(chóng )要战略举措受到(dào )高度重视。

　　AI算力(lì )拉动需求，这类(lèi )核心部件或将持(chí )续受益

　　5月22-24日(rì )，“2025未来半导体(tǐ )产业创新大会”于江苏苏州(zhōu )(吴中希尔顿逸林(lín )酒店(diàn ))召开。

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