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　　昇腾384超(chāo )节点亮相(xiàng )2025世界人(rén )工智能大会

　　国泰海通证(zhèng )券指出，固态电(diàn )池具备高(gāo )能量密(mì )度、高安(ān )全性，能够满足车端、低空(kōng )、人形机(jī )器人等(děng )领域的特(tè )殊需求(qiú )。当前半(bàn )固态电池已实现装车，产业(yè )化进程(chéng )早于全固(gù )态电池。人形机(jī )器人、低(dī )空等成(chéng )本敏感度相对较低的领域，固态电池(chí )应用早(zǎo )于车端。随着固态(tài )电池整(zhěng )体性能的提升以及产业化进(jìn )程的加速(sù )，固态(tài )电池在多(duō )领域将(jiāng )逐渐实现(xiàn )应用，长期看好固态电池发(fā )展。综合(hé )多家车(chē )企、电池(chí )厂发布(bù )的固态电(diàn )池量产计划，预计2027年全固态(tài )电池或(huò )迎来产业(yè )化元年，固态电(diàn )池产业化(huà )进程加(jiā )速。

　　近日，在国新办新(xīn )闻发布会(huì )上，国(guó )家医疗保(bǎo )障局副局(jú )长施子(zǐ )海在回应记者提问时表示，近期第十(shí )一批集(jí )采工作已(yǐ )经启动(dòng )，国家医(yī )保局研究优化具体规则，在(zài )中选规则(zé )方面，优化价差(chà )的计算(suàn )“锚点”，不再简单的以最低报价作(zuò )为参考(kǎo )，同时，对于报价(jià )最低的(de )中选企业(yè )，要公(gōng )开说明报价的合理性，并承(chéng )诺不低于(yú )成本报(bào )价。

　　兴业证券(quàn )表示，在国家政策的强力支持背景(jǐng )下，产业(yè )链各环(huán )节企业相(xiàng )继发布(bù )全固态电(diàn )池技术解决方案，同时低空(kōng )经济、机(jī )器人等(děng )新兴应用(yòng )场景的(de )需求催化(huà )持续释放，多重利好叠加下(xià )，固态(tài )电池产业(yè )化进程有(yǒu )望提前(qián )加速。目(mù )前初代(dài )全固态电池材料体系已定型(xíng )，材料性(xìng )能和设(shè )备接近量(liàng )产要求，预计25H2进(jìn )入固态电池设备和材料企业(yè )定点的关(guān )键期，固态电池(chí )设备端(duān )和材料端(duān )布局较为完善、验证进展较(jiào )快的企业(yè )有望受(shòu )益。

　　据媒体(tǐ )报道，知(zhī )名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和(hé )智能眼(yǎn )镜预期路(lù )线图(2025-2028)，其(qí )预计苹(píng )果不会在(zài )2026年推出(chū )任何新头戴设备，并计划从(cóng )2027年开始发(fā )布多款(kuǎn )产品。苹(píng )果将头戴(dài )式设备(bèi )视为消费电子产品的下一个(gè )主要趋势(shì )。在苹(píng )果的头戴(dài )式产品(pǐn )中，首先(xiān )大量出货的产品有望是类似(sì )雷朋的智(zhì )能眼镜(jìng )，预计2027年(nián )的出货(huò )量将达300万(wàn )至500万台或更多。

　　上市公(gōng )司中，崇达技术(shù )在AI服务PCB领(lǐng )域的主(zhǔ )要客户包(bāo )括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国(guó )鑫、同泰(tài )怡等。这些客户(hù )的PCB产品主(zhǔ )要应用(yòng )于超级计算机、服务器主板(bǎn )、存储设(shè )备、GPU等(děng )产品。鹏(péng )鼎控股(gǔ )为全球范(fàn )围内少数同时具备各类PCB产品(pǐn )研发、设(shè )计、制(zhì )造、销售(shòu )与服务(wù )的专业大(dà )型厂商，拥有优质多样的PCB产(chǎn )品线，主要产品(pǐn )范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产(chǎn )品，并广泛应用于通讯电子(zǐ )产品、消(xiāo )费电子(zǐ )及计算机(jī )类产品以(yǐ )及汽车(chē )和AI服务器、光模块、高速计(jì )算机等产(chǎn )品。铜(tóng )冠铜箔产(chǎn )品按应(yīng )用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发(fā )的高频(pín )高速铜箔(bó )具有极(jí )低的表面(miàn )轮廓度，传送信号损失低，阻抗小(xiǎo )等优良介(jiè )电特性，能应用(yòng )于5G通讯设(shè )备、高(gāo )算力AI服务器、数据中心、交(jiāo )换机等网(wǎng )络设备(bèi )和网络连(lián )接器。

未(wèi )来产业(yè )的重要组成部分，互联网大(dà )厂“抢投(tóu )”该领(lǐng )域

　　AI需(xū )求爆发(fā )，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一(yī )半以上的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口(kǒu )比例分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持数年的(de )高景气(qì )度。

　　中信证(zhèng )券电子团(tuán )队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集(jí )成到设备(bèi )芯片中的(de )技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可(kě )实现通信功能。由于实名制(zhì )管理、安(ān )全性等(děng )问题，此(cǐ )前国内厂(chǎng )商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板、物联(lián )网等非手(shǒu )机产品(pǐn )。随手机(jī )等终端(duān )轻薄化趋(qū )势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速(sù )在消费(fèi )电子领域(yù )进行渗(shèn )透。

　　据媒体(tǐ )报道，在2025世界人工智能大会(huì )系列论坛(tán )之一的AI女性菁英(yīng )论坛上，宇树科(kē )技创始人、首席执行官、首(shǒu )席技术官(guān )王兴兴(xìng )表示，人(rén )形机器人行业增(zēng )长非常快，“我个人感觉今(jīn )年上半年(nián )全国智(zhì )能机器人(rén )行业平(píng )均增速可(kě )达50%到100%”。就他的观察，去年(nián )起，每天至少有(yǒu )一款新的(de )机器人(rén )发布，行(háng )业落地(dì )的推动速度以及出货量的节(jiē )奏都非常(cháng )快。

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