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　　当(dāng )前(qián )，人工智能正在给生产力(lì )的(de )发展(zhǎn )带(dài )来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功将中(zhōng )美技术代差进一步缩小，目前全球(qiú )大(dà )模型(xíng )呈(chéng )现“一超多强”格局，技(jì )术(shù )演进(jìn )进(jìn )入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任(rèn )务规划(huá )与(yǔ )决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进(jìn )。同时国产模型的崛起将带(dài )动(dòng )国产算(suàn )力崛起(qǐ )，国内数据中心算力潜在需(xū )求(qiú )大；国(guó )产芯片代工、光刻机等核心环节(jiē )的(de )突破或(huò )将驱动云厂商、服务器及液冷、电(diàn )源(yuán )等配(pèi )套(tào )产业爆发。投资者仍可关(guān )注(zhù )人工(gōng )智(zhì )能相关板块，以把握新一轮技术革(gé )命浪潮(cháo )中(zhōng )的投资机遇。在产品布局方面，博(bó )时基(jī )金(jīn )除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时上(shàng )证(zhèng )科创板人工智能 ETF 发起式联(lián )接(jiē )基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投(tóu )资(zī )者提供(gòng )了便捷的布局选择。

因此，对于近(jìn )期(qī )波动(dòng )较(jiào )大的板块而言：光伏板块(kuài )需(xū )主要(yào )关(guān )注多晶硅后续政策落地情况以及工(gōng )业硅上(shàng )游(yóu )复产节奏（上周库存继续下降）；黑色(sè )板(bǎn )块整体走势或主要锚定煤(méi )炭(tàn )，需密(mì )切跟踪(zōng )现(xiàn )货市场动态，警惕期现正(zhèng )套(tào )头寸(cùn )逐(zhú )步解锁后现货流动性回归带来的(de )价(jià )格向下(xià )调整风险；有色板块则因对反内卷(juàn )政(zhèng )策反(fǎn )馈(kuì )相对有限，后续需更多注(zhù )意(yì )本轮(lún )反(fǎn )弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回调的风险，此外还(hái )需(xū )留意(yì )8月(yuè )1日前后，若有色龙头沪铜(tóng )品(pǐn )种因关(guān )税落地(dì )出(chū )现大幅波动，对其他品种(zhǒng )可(kě )能产(chǎn )生(shēng )的干扰。

此番剧烈波动后，市场(chǎng )焦(jiāo )点迅速(sù )转向本周政策信号与资金动向的博(bó )弈(yì )，探(tàn )讨(tǎo )此轮商品的掉头向下 究竟(jìng )是(shì ) 趋势(shì )变(biàn )盘还是过快上涨后休整 的声音此起(qǐ )彼伏。笔(bǐ )者认为，针对此类疑问，可以从(cóng )“市场(chǎng )情(qíng )绪”与“未来宏观走向”两方面分(fèn )析。

因(yīn )此(cǐ )从盘面表现来看，多晶硅(guī )主(zhǔ )力合(hé )约(yuē )在持续转弱。根据国泰君安(601211)期货(huò )研(yán )究所日(rì )报，截至今日早间，现货多晶硅N型(xíng )复(fù )投料(liào )价(jià )格为46600元/吨左右，盘面仍呈(chéng )现(xiàn )较高升(shēng )水，在期现价差未明显修复之前，需谨慎(shèn )持(chí )仓，勿轻易抄底。不过从多晶硅(guī )自(zì )身而言(yán )，市场对供应端调控落地的预期犹(yóu )存，且(qiě )目(mù )前价格的上涨在产业链中(zhōng )有(yǒu )向下(xià )传(chuán )导的迹象：硅料涨价已逐渐开始往(wǎng )硅片、电池片传导，未来行情或仍由政策(cè )主(zhǔ )导，同(tóng )时需关注期货仓单的注册(cè )情(qíng )况。

还(hái )有一个前期龙头品种则是焦煤，此(cǐ )轮上涨(zhǎng )一(yī )方面源于未来供应缩减预期以及(jí )焦(jiāo )炭的提(tí )涨周期，另一方面则因期货快速上(shàng )涨后与(yǔ )现(xiàn )货价差拉大，吸引资金进(jìn )行(háng )期现(xiàn )正(zhèng )套导致。（以期望获得未来价差回(huí )归收益(yì )，导致部分现货被锁定、现货流动(dòng )性(xìng )收紧(jǐn )，进一步加剧了强势表现）。对于前(qián )者，本(běn )周末部分焦化企业开启焦炭(tàn )新一轮(lún )提(tí )涨后部分钢厂正逐步落地，利好(hǎo )或(huò )逐步兑(duì )现。而对于期现套利，这部分资金(jīn )未来解(jiě )锁(suǒ )现货头寸释放流动性是关(guān )键(jiàn )关注(zhù )点(diǎn )，后续可关注焦煤现货价格变动及(jí )期现价(jià )差是否出现明显回归，若持续回归(guī )，则可(kě )能(néng )有更多现货回流冲击市场(chǎng )，从而对(duì )盘面造(zào )成二次冲击。盘面上值得注(zhù )意的是(shì )，焦煤日线级别在上周五出现第三(sān )次(cì )向上跳(tiào )空的“竭尽”缺口，在技术上存在(zài )一定偏(piān )空(kōng )意义，其在周五及周一下(xià )跌(diē )中回(huí )补(bǔ )完该缺口后价格重心仍在继续下移(yí )，当下(xià )走势尚难言止跌，下方可关注下一(yī )缺(quē )口即(jí )7月(yuè )22日最高价1048.5附近的支撑。

先(xiān )来(lái )看上证(zhèng )指数的(de )日线图，咱们从短期讲起，再谈谈(tán )这(zhè )一周需留意什么。从日线图看，当(dāng )下指数(shù )走势较好。图中白色为5日均线，目(mù )前5日、23根(gēn )均线呈多头排列。此前走(zǒu )势(shì )中，有(yǒu )均线靠拢动作，当时提到那是二次(cì )选择，到此处呈现加速状态。

因此，对于(yú )近(jìn )期波(bō )动(dòng )较大的板块而言：光伏板(bǎn )块(kuài )需主要(yào )关注多(duō )晶硅后续政策落地情况以及(jí )工业硅(guī )上(shàng )游复产节奏（上周库存继续下降(jiàng )）；黑色(sè )板块整体走势或主要锚定煤炭，需(xū )密切跟(gēn )踪(zōng )现货市场动态，警惕期现(xiàn )正(zhèng )套头(tóu )寸(cùn )逐步解锁后现货流动性回归带来的(de )价格向(xiàng )下调整风险；有色板块则因对反内(nèi )卷(juàn )政策(cè )反(fǎn )馈相对有限，后续需更多(duō )注(zhù )意本轮(lún )反弹较(jiào )多但基本面预期较弱的品种(zhǒng )（如沪(hù )锌(xīn )、沪锡）出现回调的风险，此外(wài )还(hái )需留意(yì )8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因(yīn )关税落(luò )地(dì )出现大幅波动，对其他品(pǐn )种(zhǒng )可能(néng )产(chǎn )生的干扰。

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