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　　行业兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇(yù )

　　上海证券(quàn )分析师吴婷婷(tíng )称，近期国内外产业端迎来密集催化，产业(yè )潮起入局者明(míng )显增多，国内(nèi )华为、字节、比亚迪、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商纷纷加码具(jù )身智能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发(fā )展，助力人形(xíng )机器人实现具(jù )身智能，人形(xíng )机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人(rén )形机器人进入(rù )工业场景，已(yǐ )经成为国内外(wài )确定性较高的(de )应用趋势，人形机器人商业化(huà )落地可期，建(jiàn )议关注受益的(de )国内零部件厂(chǎng )商。

　　近日(rì )，国资央企助力西藏高质量发展推进会在拉(lā )萨召开。“十(shí )四五”以来，中央企业全面(miàn )贯彻新时代党的治藏方略，不断加大援藏力度，从项目、资金、产业、人才、技术、就业等方面大(dà )力支持西藏工(gōng )作。2021年以来，中央企业在藏累(lèi )计投资项目8833个(gè )，完成投资1457.86亿(yì )元。推进会上(shàng )，还举行了中(zhōng )央企业援藏重点项目签约仪式。16家中央企业(yè )与西藏签署75个(gè )产业项目投资(zī )协议，项目总(zǒng )投资3175亿元。预计2027年底前完成投资999亿元，同时三家中央企业(yè )与西藏方面签(qiān )署相关领域援(yuán )藏协议。

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企业XREAL，正(zhèng )式在京东、天(tiān )猫平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创光学引擎与X1空间计算芯片(piàn )的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知(zhī )情人士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼镜业务。中(zhōng )原证券表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆(lù )续发布，多款(kuǎn )AI眼镜新品放量(liàng )在即，有望推(tuī )动全球AI眼镜出(chū )货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜销量达到350万(wàn )台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年将达(dá )到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链核心(xīn )环节投资机会(huì )。

　　光大证(zhèng )券认为，钨未(wèi )来需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望钨金属的未(wèi )来需求情况，有数个非常具(jù )有潜力的增长(zhǎng )点。光伏钨丝：相较于传统高碳钢丝，钨丝(sī )的细径化潜力(lì )大，能够有效(xiào )降低硅片损耗(hào )，满足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科(kē )工局最新数据(jù )显示，2025年7月军(jun1 )工材料采购计(jì )划中，硬质合(hé )金刀具、穿甲弹芯等钨制品订(dìng )单同比增长42%；可控核聚变：钨及其合金因(yīn )其优异的高温(wēn )性能、抗辐照性能和机械性能，成为核聚变(biàn )反应堆中关键(jiàn )部件的理想候(hòu )选材料。

　　近日，工信部在新闻发布会上表示，十大重点行业稳增长(zhǎng )工作方案即将(jiāng )出台，虽然并(bìng )未提及煤炭，但是煤炭中双(shuāng )焦板块由于亏损比例相对较大(dà )叠加流动性改(gǎi )善预期。长江(jiāng )证券煤炭团队(duì )指出，“反内(nèi )卷”措施具备时代意义，若后续接力联储降(jiàng )息或国内刺激(jī )带来的需求侧(cè )改善，则煤价(jià )改善的持续性和幅度更加可期。估值优势排序上焦炭>焦煤(méi )>动力煤，由此(cǐ )可见，双焦权(quán )益弹性更大。

　　智元四足(zú )机器人D1ULTRA上线官网

　　民生证券(quàn )表示，当前光(guāng )伏行业价格和(hé )盈利均处于底(dǐ )部，高层针对(duì )行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内(nèi )卷”拉回到创(chuàng )新驱动、价值(zhí )竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促进光伏过剩产能(néng )的退出，有效(xiào )改善供需格局(jú )，行业有望迎(yíng )来触底反弹。

　　光大证券认为，钨未来需(xū )求有望实现多(duō )点开花。展望(wàng )钨金属的未来(lái )需求情况，有(yǒu )数个非常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相(xiàng )较于传统高碳(tàn )钢丝，钨丝的(de )细径化潜力大(dà )，能够有效降低硅片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片切割(gē )要求；军工用(yòng )钨：国防科工(gōng )局最新数据显(xiǎn )示，2025年7月军工材料采购计划中，硬质合金刀(dāo )具、穿甲弹芯(xīn )等钨制品订单(dān )同比增长42%；可(kě )控核聚变：钨(wū )及其合金因其优异的高温性能、抗辐照性能(néng )和机械性能，成为核聚变反(fǎn )应堆中关键部(bù )件的理想候选材料。

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