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东北证(zhèng )券研报指出,全(quán )球地缘政(zhèng )治局势仍(réng )处紧张态势。强(qiáng )大的军事实力是国(guó )家发展(zhǎn )的有力支(zhī )撑,在全球地缘政(zhèng )治紧张(zhāng )局势下,各国不断强化军备(bèi )竞赛,重视军工(gōng )建设。在当下时点,“十(shí )四五”计(jì )划进入(rù )最后一年,军工行(háng )业扰动因(yīn )素已基(jī )本消除,下游需求(qiú )呈恢复性增长,同时2027年建(jiàn )设目标迫(pò )在眉睫,中长期(qī )目标也对(duì )行业发展(zhǎn )提供明确指引:2035年基本实现国防和(hé )军队现(xiàn )代化,2050年(nián )把人民军队全面建(jiàn )成世界(jiè )一流军队(duì )。伴随需求恢复,产能结(jié )构逐步优(yōu )化,国(guó )防军工板块有望得(dé )到大幅改(gǎi )善,安(ān )全边际高,具备长(zhǎng )期成长确定性。
行业(yè )兼具周期(qī )性和成长性,AI高(gāo )景气带来(lái )新机遇
上市公司中,道氏技术硅碳负极(jí )已在多家电芯客(kè )户实现销售,并与(yǔ )多家头(tóu )部电芯客(kè )户保持密切互动和(hé )合作,也储备了(le )相应技术为客户服务。硅(guī )宝科技硅(guī )碳负极(jí )产品已通过多家工(gōng )具电池和(hé )3C电池客(kè )户的测评认证,2024年(nián )度,公司硅碳负(fù )极产品已(yǐ )累计实现(xiàn )百吨级销售。中(zhōng )科电气主(zhǔ )营业务包(bāo )括锂电负极业务(wù )和磁电装备业务,其中锂电负极业(yè )务针对硅基类负极(jí )(包括面(miàn )向固态电(diàn )池的硅碳负极)有持(chí )续投入(rù ),目前已(yǐ )建设完成中试产线,且有(yǒu )产品进入(rù )多家客(kè )户测评和平台开发(fā )阶段。
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国新证券(quàn )表示,中(zhōng )长期来看(kàn ),我国军费平稳(wěn )增长为国(guó )防军工行(háng )业稳定发展提供(gòng )坚实基础,行业规(guī )模和利润有望保(bǎo )持持续上升态势。近年来(lái )我国在船(chuán )舶、航空航天、卫(wèi )星导航(háng )等领域的(de )全球竞争力持续提升,国(guó )防军工行(háng )业是新(xīn )质生产力发展突破(pò )的重要方(fāng )向,行(háng )业前景广(guǎng )阔。在全(quán )球冲突多发和地(dì )缘局势并(bìng )不平静的(de )背景下,国防安(ān )全重要性(xìng )提升,行(háng )业估值有望获得(dé )支撑。中邮证券进(jìn )一步分析指出,展望2025年,“建军百(bǎi )年奋斗(dòu )目标”任(rèn )务进入下半场,军(jun1 )工行业(yè )订单有望(wàng )迎来拐点,在服务于提升(shēng )装备性能(néng )或降低(dī )装备成本的新技术(shù )、以新域(yù )新质作(zuò )战力量为(wéi )代表的新(xīn )产品、军贸和军(jun1 )用技术转(zhuǎn )化带来的(de )新市场方向或蕴(yùn )含更大弹(dàn )性。
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股海冷水坑网友: 【减持计划公告及其他】