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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，光环新(xīn )网于2024年上(shàng )半年在北(běi )京、天津(jīn )、河北燕(yàn )郊、上海(hǎi )、浙江杭(háng )州、湖南长(zhǎng )沙、新疆(jiāng )乌鲁木齐(qí )等七个城(chéng )市及地区(qū )开展的互(hù )联网数据(jù )中心业务(wù )进展顺利(lì )，积极推进(jìn )各地数据(jù )中心建设(shè )和资源交(jiāo )付进度。公司2020年表(biǎo )示，与字(zì )节跳动有(yǒu )业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特(tè )算力基地项(xiàng )目。奥飞(fēi )数据表示(shì )，截至2024年(nián )6月末，公(gōng )司在北京(jīng )、广州、深圳、廊(láng )坊、成都(dōu )、海口、南宁、南昌(chāng )拥有13个自(zì )建自营的(de )数据中心(xīn )，可用机(jī )柜超过39,000个(gè )，同比增(zēng )长53%。

　　上市公司中，强力新(xīn )材研发的(de )光敏性聚(jù )酰亚胺(PSPI)应(yīng )用于半导(dǎo )体先进封(fēng )装领域，是重布线制程(RDL)的关键材料。公司开发(fā )有多款PSPI产品，其中高(gāo )温固化PSPI用(yòng )途广泛，适用于各(gè )类封装结(jié )构；低温(wēn )固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集成等先进封装结构(gòu )。目前公(gōng )司的PSPI产品(pǐn )处于给客(kè )户送样验(yàn )证阶段。艾森股份(fèn )PSPI光刻胶已(yǐ )进入小批量量产阶段(duàn )。

　　国(guó )金证券指(zhǐ )出，AI仍然(rán )是当前PCB确(què )定性最强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂(chǎng )商正在争相在AI基础设(shè )施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷(gǔ )歌、微软(ruǎn )、亚马逊(xùn )资本开支(zhī )分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的(de )14~24层提升至(zhì )20~30层，交换(huàn )机提升至(zhì )38~46层，部分(fèn )产品还会(huì )引入HDI工艺(yì )，行业附加值有望增(zēng )长。虽然(rán )当前海外(wài )关税或对(duì )出口产业(yè )链有影响(xiǎng )，但考虑(lǜ )到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相关需求(qiú )在当前的(de )确定性仍(réng )然最高。

　　全固(gù )态电池新(xīn )标准出台(tái )，机构称(chēng )固态电池行业进入“预期兑现(xiàn )”阶段

　　2025年第九(jiǔ )届亚洲冬(dōng )季运动会(huì )将于2月7日(rì )在哈尔滨(bīn )拉开帷幕。本届亚冬(dōng )会是继北(běi )京冬奥会(huì )后我国举(jǔ )办的又一(yī )重大综合(hé )性国际冰(bīng )雪运动盛会，也是自1996年后哈尔滨第二(èr )次承办亚冬会。

　　浙商证券(quàn )表示，国(guó )内算力需(xū )求的黎明(míng )已经到来(lái )，字节跳(tiào )动在AI上投(tóu )入巨大，2024年资本开支(zhī )达800亿元，接近百度(dù )、阿里、腾讯的总(zǒng )和(约1000亿元(yuán ))，研发投(tóu )入显著领(lǐng )先同行。该券商进一(yī )步预测，2025年字节跳(tiào )动资本开(kāi )支有望达(dá )到1600亿元，旨在打造(zào )自主可控的大规模数据中心集群，其(qí )中约900亿元将用于AI算力(lì )的采购，700亿元用于(yú )IDC基建以及(jí )网络设备(bèi )如光模块(kuài )、交换机(jī )。中信证(zhèng )券也同样表示，中美(měi )科技巨头(tóu )AI投入强度(dù )差距较大(dà )，预计国(guó )内巨头资(zī )本开支有(yǒu )一定的提(tí )升空间。看好国内AI投(tóu )入加大对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动(dòng )。

　　浙(zhè )商证券表示，国内算力需求(qiú )的黎明已经到来，字(zì )节跳动在(zài )AI上投入巨(jù )大，2024年资(zī )本开支达(dá )800亿元，接(jiē )近百度、阿里、腾(téng )讯的总和(约1000亿元)，研(yán )发投入显(xiǎn )著领先同(tóng )行。该券(quàn )商进一步(bù )预测，2025年(nián )字节跳动(dòng )资本开支(zhī )有望达到1600亿元，旨在(zài )打造自主(zhǔ )可控的大(dà )规模数据(jù )中心集群(qún )，其中约(yuē )900亿元将用(yòng )于AI算力的(de )采购，700亿元用于IDC基建以及网(wǎng )络设备如光模块、交(jiāo )换机。中(zhōng )信证券也(yě )同样表示(shì )，中美科(kē )技巨头AI投(tóu )入强度差(chà )距较大，预计国内巨头资本开(kāi )支有一定(dìng )的提升空(kōng )间。看好(hǎo )国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　光大证(zhèng )券认为，截至2025年5月(yuè )，固态电(diàn )池板块平(píng )均PE高于沪(hù )深300均值，反映市场的高成长(zhǎng )预期。在政策红利与(yǔ )技术突破(pò )双轮驱动(dòng )下，固态(tài )电池行业(yè )进入“预(yù )期兑现”阶段，拥(yōng )有“技术领先+客户绑(bǎng )定”双重(chóng )护城河企(qǐ )业或明显(xiǎn )受益。短(duǎn )期可关注(zhù )“技术验(yàn )证期估值(zhí )弹性大”的中试线落(luò )地企业，长期可跟(gēn )踪材料体(tǐ )系(电解质(zhì )/正负极)厂(chǎng )商。

　　小米汽车(chē )业务加速发展，机构称产业链将持续受益

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