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　　国泰(tài )海(hǎi )通证券(quàn )指出，固(gù )态电池具备高能量密度、高安全性，能够满(mǎn )足车端(duān )、低空(kōng )、人形机(jī )器(qì )人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实(shí )现装车(chē )，产业(yè )化(huà )进程早(zǎo )于全固(gù )态电池。人形机器人、低空等成本敏感(gǎn )度相对(duì )较低的(de )领(lǐng )域，固(gù )态电池(chí )应(yīng )用早于车端。随着固态电池整体性能的提(tí )升(shēng )以及产(chǎn )业(yè )化进程(chéng )的加速(sù )，固态电池在多领域将逐渐实现应用，长期看(kàn )好固态(tài )电池发(fā )展(zhǎn )。综合(hé )多(duō )家车企、电池厂发布的固态电池量产计划，预计2027年(nián )全固态(tài )电(diàn )池或迎(yíng )来产业(yè )化(huà )元年，固态电池产业化进程加速。

　　2025世界(jiè )人工智(zhì )能(néng )大会(WAIC)在(zài )上海世(shì )博(bó )中心启幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出(chū )昇(shēng )腾384超节(jiē )点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基(jī )于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的(de )大带宽(kuān )低时延(yán )互(hù )联，解(jiě )决(jué )集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈(jǐng )。通过(guò )系统工(gōng )程(chéng )的优化(huà )，实现(xiàn )资(zī )源的高效调度，让超节点像一台计算(suàn )机一样(yàng )工作。

　　机构(gòu )指出，英(yīng )伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前(qián )多家AI-PCB公(gōng )司(sī )订单强(qiáng )劲，满(mǎn )产(chǎn )满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增(zēng )长有望(wàng )持续，

　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩(kuò )产周期(qī )拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分(fèn )别达到(dào )525、864和1192亿元(yuán )，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元，贡(gòng )献一半(bàn )以(yǐ )上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供(gòng )需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数(shù )年的高(gāo )景气度(dù )。

　　华(huá )龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修(xiū )复。行(háng )业趋势(shì )未(wèi )变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周期(qī )，有望(wàng )成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的(de )零部件(jiàn )，包括(kuò )丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供(gòng )应链合(hé )作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(yè )(电力巡(xún )检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并购(gòu )重组标的(de )。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾(téng )是以异(yì )构芯片(piàn )为(wéi )基础的(de )加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身硬(yìng )件架构(gòu )兼容性(xìng )良(liáng )好且支(zhī )持外部(bù )模(mó )型使用。方正证券张初晨表示，昇腾智算已(yǐ )完成长(zhǎng )期(qī )适配，成熟度(dù )明(míng )显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等(děng )智算中心(xīn )已经就(jiù )华(huá )为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持(chí )较高的(de )使用率(lǜ )。华为昇(shēng )腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占(zhàn )85%。后续(xù )昇腾等(děng )国(guó )产算力(lì )方案预(yù )计(jì )在政府及运营商招标的份额将持续提升。

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