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　　行(háng )业兼(jiān )具周(zhōu )期性(xìng )和成(chéng )长性(xìng )，AI高(gāo )景气(qì )带来(lái )新机遇

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术可(kě )以用(yòng )于具(jù )备显(xiǎn )示功(gōng )能的(de )AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思(sī )科技(jì )配合(hé )北美(měi )大客(kè )户多(duō )年研(yán )发，是第一代智能头显的外观结构件核心供(gòng )应商(shāng )，并(bìng )为其(qí )他北(běi )美头(tóu )部AI眼(yǎn )镜客(kè )户提(tí )供导(dǎo )光模(mó )组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时，公司(sī )发挥(huī )垂直(zhí )整合(hé )优势(shì )，积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功(gōng )能模(mó )组及(jí )超轻(qīng )量材(cái )料整(zhěng )合至(zhì )AI眼镜(jìng )。

　　近日，中国招投标公共服务平台发布了《2025年运(yùn )载火(huǒ )箭发(fā )射服(fú )务采(cǎi )购项(xiàng )目》招标(biāo )公告(gào )，拟采购一箭10星/一箭18星两种搭载规格的火箭(jiàn )发射(shè )服务(wù )，共(gòng )计7次(cì )发射(shè )服务、发射卫星94颗，招标金额13.36亿元。招标人为上海垣信卫星科技有限公司(下称“垣信卫星”)。这是(shì )垣信(xìn )卫星(xīng )2025年的(de )第二(èr )轮火(huǒ )箭发(fā )射服(fú )务招标。

　　媒体报道，7月23日正式开售的PhancyAI智(zhì )能眼(yǎn )镜，搭载(zǎi )了范(fàn )式集(jí )团打(dǎ )造的(de )AI解决(jué )方案(àn )。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。

　　半导体产业(yè )是现(xiàn )代科(kē )技的(de )基石(shí )。随(suí )着人工智能新一轮的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也(yě )正成(chéng )为全(quán )球各(gè )主要(yào )国家(jiā )竞逐(zhú )的新(xīn )战场。国信证券表示，台积电上调2025年收入增(zēng )速预(yù )期，关注(zhù )半导(dǎo )体底(dǐ )部配(pèi )置机(jī )遇。台积(jī )电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并(bìng )将2025年(nián )公司(sī )整体(tǐ )收入(rù )增速(sù )由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化打开国内成长空间。

　　山西证券表示，物联(lián )网产(chǎn )业链(liàn )包括(kuò )感知(zhī )识别(bié )层、网络传输层、平台管理层、应用服务层。中(zhōng )国物(wù )联网(wǎng )市场(chǎng )规模(mó )到2028年(nián )将增(zēng )至3264.7亿(yì )美元(yuán )，随(suí )着AI渗透加速，物联网行业有望再次迎来蓬勃(bó )发展(zhǎn )。

　　公(gōng )司方(fāng )面，中京电子在物联网与工业互联网应用方面有相关技术储备和产品销售。罗普特专门成立基于物联网(wǎng )技术(shù )应用(yòng )的智(zhì )能硬(yìng )件产(chǎn )品研(yán )究院(yuàn )，主打智慧灯杆、智能区域控制器等数据感(gǎn )知智(zhì )能终(zhōng )端硬(yìng )件设(shè )备的(de )研发(fā )。

　　东(dōng )吴证(zhèng )券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气带(dài )来新(xīn )机遇(yù )。覆(fù )铜板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳中有(yǒu )升，覆铜(tóng )板销(xiāo )售单(dān )价提(tí )高；下游(yóu )主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产业(yè )蓬勃(bó )发展(zhǎn )，为(wéi )高频(pín )高速(sù )覆铜(tóng )板成(chéng )长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务器(qì )持续(xù )升级(jí )，覆(fù )铜板(bǎn )单机(jī )价值量提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　据报道(dào )，2025第(dì )四届(jiè )固态(tài )电池(chí )大会(huì )暨硅(guī )基负(fù )极产业创新大会于7月3日至5日在浙江宁波召开(kāi )。

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