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　　东北证券研报指(zhǐ )出，全球(qiú )地缘政治(zhì )局(jú )势仍处紧(jǐn )张态势。强大的军事实力是国家发展的有力支(zhī )撑，在全(quán )球地缘政(zhèng )治紧张局(jú )势(shì )下，各国(guó )不断强化军备竞(jìng )赛，重视军(jun1 )工建设。在当下时(shí )点，“十(shí )四五”计(jì )划进入最后(hòu )一年，军工行业(yè )扰动因素(sù )已(yǐ )基本消除(chú )，下游需(xū )求呈恢复(fù )性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目(mù )标也对行(háng )业(yè )发展提供(gòng )明确指引(yǐn )：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年(nián )把人民军(jun1 )队全面建(jiàn )成世界一(yī )流(liú )军队。伴(bàn )随需求恢复，产(chǎn )能结构逐步(bù )优化，国(guó )防军工板(bǎn )块有望得(dé )到大幅改(gǎi )善，安全边(biān )际高，具备长期(qī )成长确定(dìng )性(xìng )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，超捷股(gǔ )份是上海(hǎi )紧固件制造业的骨干企业之(zhī )一，目前(qián )在按计划(huá )批(pī )量交付客(kè )户包括箭(jiàn )体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一季度(dù )公司商业(yè )航天业务(wù )营(yíng )收同比、环比均实现大幅(fú )度增加，已(yǐ )实现盈利(lì )。臻镭科(kē )技系卫星(xīng )互联网核(hé )心芯片及元(yuán )器件供应商之一(yī )，产品主(zhǔ )要(yào )应用于卫(wèi )星及卫星(xīng )通信载荷(hé )，产品在(zài )轨运行良好，客户认可度高(gāo )，公司有(yǒu )望充分受(shòu )益(yì )于商业航(háng )天市场的(de )扩大。

　　上市公司中，华灿光电的(de )MicroLED技术可以(yǐ )用于具备(bèi )显示功能(néng )的(de )AI眼镜，目(mù )前公司配合不同(tóng )客户不同需(xū )求和产品(pǐn )定位提供(gòng )解决方案(àn )，处于性(xìng )能和良率提(tí )升阶段。蓝思科(kē )技配合北(běi )美(měi )大客户多(duō )年研发，是第一代(dài )智能头显(xiǎn )的外观结构件核心供应商，并为其他(tā )北美头部(bù )AI眼(yǎn )镜客户提(tí )供导光模(mó )组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时，公(gōng )司发挥垂(chuí )直整合优(yōu )势(shì )，积极协(xié )同包括Rokid在内的多(duō )家国内外AI眼(yǎn )镜头部企(qǐ )业开展研(yán )发，将自(zì )有核心元(yuán )器件、光学(xué )部件、功能模组(zǔ )及超轻量(liàng )材(cái )料整合至(zhì )AI眼镜。

　　上市公(gōng )司中，国(guó )泰集团民爆业务已覆盖全国(guó )26个省级行(háng )政区，民(mín )爆(bào )器材、爆(bào )破监理已(yǐ )确定进入西藏市场。中材国际在互动(dòng )平台表示(shì )，作为全(quán )球水泥技(jì )术(shù )装备及工(gōng )程服务市场唯一(yī )具有完整产(chǎn )业链的企(qǐ )业，多年(nián )来公司与(yǔ )西藏水泥(ní )建材企业在(zài )工程技术服务业(yè )务方面保(bǎo )持(chí )了良好合(hé )作，实控(kòng )人为国务(wù )院国有资(zī )产监督管理委员会。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，大金重(chóng )工(gōng )已与欧洲(zhōu )应用漂浮(fú )式风机公司进行技术对接，已有海风(fēng )海工类产(chǎn )品进入欧(ōu )洲市场。金(jīn )风科技拥(yōng )有自主知识产权(quán )的直驱永磁(cí )和中速永(yǒng )磁系列化(huà )机组，是(shì )国内最早(zǎo )开始进行海(hǎi )上漂浮式风机技(jì )术研究和(hé )水(shuǐ )池试验的(de )整机商。

　　公司(sī )方面，金(jīn )发科技已成立了人形机器人(rén )材料项目(mù )研发团队(duì )，公司与下(xià )游相关客(kè )户已进行(háng )材料合作开发，部分客户已(yǐ )实现材料(liào )批量供应(yīng )。嵘泰股(gǔ )份(fèn )子公司润(rùn )泰公司主要开展(zhǎn )用于人形机(jī )器人和汽(qì )车底盘系(xì )统的行星(xīng )滚柱丝杠(gàng )、滚珠丝杠(gàng )的研发、生产业(yè )务。

　　公(gōng )司方面，中京电子(zǐ )在物联网(wǎng )与工业互(hù )联网应用方面有相关技术储(chǔ )备和产品(pǐn )销售。罗普(pǔ )特专门成(chéng )立基于物(wù )联网技术(shù )应用的智能硬件产品研究院(yuàn )，主打智(zhì )慧灯杆、智能区域控(kòng )制器等数(shù )据感知智能终端硬件设备的研发。

　　上市公(gōng )司中，南(nán )亚新材表(biǎo )示，在高速(sù )覆铜板领域，公(gōng )司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参数上(shàng )具有明显(xiǎn )优势，是(shì )国内率先(xiān )在各介质损耗等级高速产品(pǐn )全系列通(tōng )过华为认证(zhèng )的内资覆(fù )铜板企业(yè )，特别是(shì )高端高速产品已在全球知名(míng )终端AI服务(wù )器取得认(rèn )证，目前起(qǐ )量较为明(míng )显。华正新材覆铜板产品中的高速材(cái )料可应用(yòng )于数据中(zhōng )心的服务(wù )器和交换机(jī )等设备。宝鼎科(kē )技表示，2024年(nián )公司电子(zǐ )铜箔产量(liàng )为1.56万吨，年产能为(wéi )1.7万吨。公司电子铜箔产品具(jù )有面密度(dù )均匀性高，抗剥离强(qiáng )度大，高(gāo )温延伸率(lǜ )大及表面粗糙度低等技术优(yōu )势。根据(jù )2024年度数据(jù )，约三分之(zhī )二铜箔产(chǎn )品供给公司下属覆铜板企业自用，三(sān )分之一供(gòng )应给其他(tā )覆铜板及(jí )PCB厂家。

　　据荣耀CEO李健透露(lù )，最新发布(bù )的折叠旗(qí )舰手机荣(róng )耀Magic V5已搭载(zǎi )了阿里巴(bā )巴基于通义千问打造的高德(dé )、飞猪旅(lǚ )行两个智能(néng )体(Agent)，同时(shí )还搭载了(le )通义千问(wèn )3、VL等大模型。据悉，这是阿(ā )里首次整(zhěng )合大模型(xíng )及垂直场景(jǐng )Agent应用于智(zhì )能手机终端。

　　长城证券认为，伴(bàn )随OpenAI以及谷(gǔ )歌等海外(wài )巨头持续(xù )推进AI智能体(tǐ )进展，多模态推(tuī )理能力进一(yī )步提升，随着推理(lǐ )计算能力(lì )的要求进(jìn )一步提高将带来算力需求的(de )爆发增长(zhǎng )，持续看好(hǎo )AI智能体及(jí )相关算力(lì )环节投资(zī )机会。

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