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　　电力系统面临新挑(tiāo )战(zhàn )，电网扩容升级需求(qiú )提升：全球电力系统(tǒng )在发电侧(cè )、电网侧和(hé )用电侧(cè )均(jun1 )面临新的变(biàn )化。发(fā )电(diàn )侧，新能源发电比(bǐ )例(lì )逐步提升，新能源发(fā )电(diàn )消纳压力凸显；电(diàn )网(wǎng )侧，老旧电网亟需(xū )改(gǎi )造适应日益增长的(de )需(xū )求；用户侧，以AI、大(dà )模(mó )型、数据中心为代(dài )表(biǎo )的战略新兴产业快(kuài )速(sù )发展，新型用电场(chǎng )景(jǐng )不断涌现，电力需求(qiú )逐步加大。在此背景(jǐng )下，全球(qiú )电力系统面(miàn )临升级(jí )扩(kuò )容需求，各(gè )国纷纷(fēn )加(jiā )大电力投资。财信(xìn )证(zhèng )券指出，近年来我国(guó )电(diàn )力消费弹性系数持(chí )续(xù )提升，电力供给端(duān )的(de )新能源渗透率不断(duàn )提(tí )升，新能源发电市场(chǎng )化(huà )交易全面实行，电(diàn )力(lì )需求端的最大用电(diàn )负(fù )荷不断提升，峰谷(gǔ )电(diàn )价差距拉大。电网设(shè )备(bèi )的建设投资强度有(yǒu )望增加，国家电网及(jí )南方电(diàn )网(wǎng )均对2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设(shè )给出了高位续增的(de )规(guī )模指引，预计全年电(diàn )网投资持续见好。

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　　上(shàng )市公司中，包钢股份(fèn )稀(xī )土精矿生产线是世(shì )界(jiè )最大的稀土原料基(jī )地(dì )，具备生产50%、56%、58%高品(pǐn )质稀土精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分(fèn )离技术(shù )，将稀土分离(lí )为单一(yī )或(huò )混合稀土盐类、稀(xī )土(tǔ )氧化物及稀土金属产(chǎn )品。金力永磁在机器(qì )人(rén )领域正积极配合世(shì )界(jiè )知名科技公司的具(jù )身(shēn )机器人磁组件研发和(hé )产能建设，并有小批(pī )量(liàng )的交付。广晟有色(sè )地(dì )处粤港澳大湾区，是(shì )广东省内唯一合法稀(xī )土采矿权人，拥有广(guǎng )东省内目前已获批的(de )全部稀(xī )土(tǔ )采矿证，矿(kuàng )产资源(yuán )、区位优势明显，并(bìng )且(qiě )公司多年来深耕细作(zuò )打通稀土全产业链条(tiáo )，行业竞争优势明显(xiǎn )。

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　　上市公(gōng )司(sī )中，雪龙集团对深(shēn )创(chuàng )投中小企业发展基(jī )金(jīn )的认缴出资比例为0.7239%，深创投中小企业发展(zhǎn )基金对宇树科技的持(chí )股比例为(wéi )1.3546%。步科股份(fèn )是国内(nèi )机(jī )器人电机龙头，具(jù )备(bèi )业内领先的直流伺服(fú )以及无框电机技术，伺(sì )服轮、无框电机等(děng )产(chǎn )品竞争力强，相关(guān )市(shì )场份额也实现领先。

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　　近(jìn )期(qī )海外大模型密集更(gèng )新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大模型(xíng )厂商纷纷更新自家的(de )大(dà )模型，并在性能上(shàng )持(chí )续提升。海外大模(mó )型(xíng )的持续演进，正逐步(bù )带动海外AI应用进入落(luò )地阶段，其外在体现(xiàn )便是海外(wài )大模型调用(yòng )量的大(dà )幅(fú )提升。而大模型调(diào )用(yòng )量的提升，进一步催(cuī )生了对于算力基础设(shè )施(shī )的需求。在训练+推(tuī )理(lǐ )算力需求同步爆发(fā )的(de )情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保持高增，进而(ér )带(dài )动算力基础设施产(chǎn )业(yè )进入高景气周期。中(zhōng )信证券研报称，政策(cè )端支持有望加大，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重力量(liàng )共振下，AI产(chǎn )业链有(yǒu )望(wàng )持续加速，迎来新(xīn )一(yī )轮投资机遇。

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