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　　据(jù )悉，作为下一代电池(chí )技术的核心方向(xiàng )，固态电池正以(yǐ )颠覆(fù )性技术重塑(sù )全球能源格局。其中(zhōng )，硫化物固体电(diàn )解质因空气(qì )稳定(dìng )性差、量产(chǎn )工艺(yì )复杂等难题(tí )，被(bèi )业内视为“最难(nán )啃的骨头”。硫化物具有高离子(zǐ )导电(diàn )率的相对优(yōu )势，天花板高，加之(zhī )宁德、比亚(yà )迪等(děng )大厂积极布(bù )局硫化物，市场(chǎng )普遍(biàn )认为硫化物是固(gù )态电池路线的最(zuì )优解。申万宏源(yuán )证券(quàn )指出，行业(yè )内诸多厂商纷纷(fēn )聚焦(jiāo )硫化物技术路线(xiàn )。技术路线(xiàn )收敛(liǎn )下，材料端(duān )硫化(huà )物电解质及(jí )硫化(huà )锂前驱体需求增(zēng )量明显，目前主要厂商围绕复合(hé )硫化(huà )物制备和硫(liú )化锂(lǐ )降本加大研(yán )发投(tóu )入。光大证(zhèng )券认(rèn )为，固态电(diàn )池是锂电池“ 0-1”新技(jì )术进步的终局方(fāng )向。2026-2028年是不同技(jì )术路线全固态电(diàn )池实(shí )现量产的关(guān )键阶段，其中硫(liú )化物(wù )路线有望在2026年率(lǜ )先量产，预(yù )计2030年(nián )全固态电池(chí )市场(chǎng )空间将达到(dào )千亿(yì )元。

　　中银证(zhèng )券表示，白银是低估的贵金属，金银(yín )比亟待修复(fù )。白(bái )银具备金融(róng )属性(xìng )和工业属性(xìng )，从(cóng )历史数据来(lái )看，黄金和白银(yín )的价(jià )格走势总体呈现(xiàn )出正相关关系。平安证券表示，白银(yín )全年供需预(yù )计仍维持缺口，基本(běn )面有望逐步形成(chéng )上涨催化，同时(shí )宽松周期内(nèi )金银(yín )比预计将逐(zhú )步向(xiàng )下收敛，白银有(yǒu )望进入补涨阶段。

　　上市公司(sī )中，奥比中光围(wéi )绕各(gè )类型机器人(rén )推出(chū )了丰富且全(quán )面的(de )3D视觉感知方(fāng )案，宇树的G1及傅(fù )利叶(yè )智能的GR-1采用了3D结(jié )构光方案。华培(péi )动力已在官网公(gōng )众号(hào )官宣，公司(sī )拟成立人形机器(qì )人子(zǐ )公司，专注于人(rén )形机器人相(xiàng )关的(de )传感器和芯(xīn )片的(de )研发和销售(shòu )。

　　算力成本大幅(fú )降低，在云侧端侧的赋能显现。年初(chū )Deepseek发布R1，性能(néng )媲美(měi )OpenAI o1，并通过诸(zhū )多优(yōu )化手段实现(xiàn )了算(suàn )力成本的大(dà )幅降低，成本降(jiàng )低为(wéi )推理应用突破提(tí )供了基础。在云(yún )侧，随着大模型(xíng )能力(lì )持续突破，AI在头部CSP的实际收(shōu )入、用户行为和产品(pǐn )力提升方面(miàn )也在(zài )深度介入。在端(duān )侧，移动设(shè )备的(de )硬件升级、大模(mó )型的压缩技术等正在推动端侧模(mó )型落(luò )地。中信建(jiàn )投证(zhèng )券指出，端(duān )侧AI开(kāi )始加速，终(zhōng )端出(chū )货爆发可期(qī )。端侧AI带来成本(běn )、能(néng )耗、可靠性、隐(yǐn )私、安全和个性(xìng )化优势，已经具(jù )备实(shí )践基础，终(zhōng )端设备有望在AI的(de )催化(huà )下迎来新一轮创(chuàng )新周期。从(cóng )终端(duān )看，先落地(dì )、成(chéng )规模的终端(duān )是手(shǒu )机和PC，硬件上其(qí )2024年AI渗透率分别为18%、32%，预计手机AI化(huà )比率(lǜ )持续提升，持续(xù )推动硬件升(shēng )级。此外，智能(néng )车、机器人、可(kě )穿戴(XR、AI眼镜、耳(ěr )机)、智能家居等也正(zhèng )在融入AI，2025-2026年有望(wàng )看到终端出货的(de )爆发(fā )式增长。

　　视涯科技招股(gǔ )说明(míng )书显示，AI产业的(de )爆发式增长(zhǎng )催生(shēng )了海量信息(xī )交互(hù )需求，而人(rén )类超(chāo )七成的信息是由(yóu )人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头显(xiǎn )等XR设(shè )备凭借贴近(jìn )人眼(yǎn )的天然优势(shì )以及(jí )多模态数据(jù )感知(zhī )能力，正成(chéng )为AI端侧硬件的核(hé )心载(zǎi )体，也标志着人(rén )机交互正从“视(shì )觉呈现”向“感(gǎn )知延(yán )伸”革命性(xìng )跨越。公司核心(xīn )产品(pǐn )硅基OLED微型显示屏(píng )技术因其轻(qīng )薄、高对比度、广色(sè )域、快响应(yīng )速度(dù )、高像素密度、低功耗等优势，与AI技(jì )术革新和场(chǎng )景需(xū )求形成深度(dù )耦合(hé )，是XR设备的(de )核心(xīn )硬件，在AI产(chǎn )业国(guó )际化竞争中(zhōng )具备战略性意义(yì )。

　　开源证券发布(bù )研报称，根据伽马数据，2025Q1，中国(guó )游戏(xì )市场规模为(wéi )857.04亿元，同比增长(zhǎng )17.99%。政(zhèng )策上，浙江省等(děng )17部门发布《关于支持游戏出(chū )海的(de )若干措施》，全(quán )面覆盖游戏出海(hǎi )产业、平台、生态等(děng )领域，全方(fāng )位对游戏行业提(tí )供政(zhèng )策支持，有望进(jìn )一步提升国(guó )内游(yóu )戏产品全球(qiú )竞争力，带动整(zhěng )体游(yóu )戏行业发展。基(jī )于行业产品周期向上、业绩有望(wàng )迎来(lái )拐点，AI持续(xù )赋能及政策支持(chí )，建(jiàn )议继续加大游戏(xì )板块配置力(lì )度。

　　摩根士(shì )丹利(lì )分析师预测，中(zhōng )国的人形机器人(rén )市场预计以每年63%的速(sù )度扩张，从(cóng )今年的3亿美元增(zēng )长到(dào )2030年的34亿美元。到(dào )2030年中国预计(jì )拥有(yǒu )25.2万台人形机(jī )器人，到2050年将增(zēng )至3.02亿(yì )台，占全球人形(xíng )机器人总量的30%。中航证券表示，人形(xíng )机器人，产(chǎn )业趋势明确，至(zhì )2030年全(quán )球累计需求量有(yǒu )望达约200万台(tái )，目前进入从O到(dào )1的重(chóng )要突破阶段，看(kàn )好Tierl及核心零部件(jiàn )供应商。

　　新能源(yuán )大厂积极布(bù )局该技术方向，该材(cái )料被业内视为“最难啃的骨(gǔ )头”

　　据媒体(tǐ )报道，2025世界机器(qì )人大(dà )会将于8月8日至12日(rì )在北京经济技术开发区北人亦创(chuàng )国际(jì )会展中心举(jǔ )行，本届大会以(yǐ )“让(ràng )机器人更智慧，让具身体更(gèng )智能”为主题，由中(zhōng )国电子学会、世(shì )界机器人合作组(zǔ )织主办。同期将举办(bàn )世界机器人(rén )大赛，由共融机(jī )器人(rén )挑战赛、BCI脑控机(jī )器人大赛、青少(shǎo )年机器人设(shè )计大赛三大赛事(shì )组成(chéng )。

　　开源证券(quàn )发布研报称，根据伽马数据，2025Q1，中国(guó )游戏市场规(guī )模为857.04亿元，同比(bǐ )增长(zhǎng )17.99%。政策上，浙江(jiāng )省等17部门发(fā )布《关于支持游(yóu )戏出(chū )海的若干措施》，全面覆盖游戏(xì )出海产业、平台、生(shēng )态等领域，全方位对游戏行(háng )业提(tí )供政策支持，有(yǒu )望进一步提(tí )升国(guó )内游戏产品(pǐn )全球竞争力，带(dài )动整(zhěng )体游戏行业发展(zhǎn )。基于行业产品周期向上、业绩(jì )有望(wàng )迎来拐点，AI持续赋能及政策(cè )支持(chí )，建议继续加大(dà )游戏板块配(pèi )置力度。

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